奈及利亞政經概況

編輯: 張峰斌

2021/11/19列印

一、政治概況
奈及利亞政體屬總統制，總統由直接民選產生，任期4年，最多可連任一次，為國家元首兼三軍統帥，並掌握行政權。國會為兩院制，參議院共有109席，由全國36州各選出3名及首都選出1名參議員，任期4年；眾議院共有360席，按照各州人數的多寡選出一定比例的眾議員，任期4年。
2019年2月奈及利亞舉行總統與國會大選，總統選舉方面，全民進步黨(All Progressive Congress，簡稱APC)布哈里(Muhammadu Buhari)以53%得票率擊敗人民民主黨(People's Democratic Party，簡稱PDP)前副總統阿布貝卡(Atiku Abubakar)，連任當選總統，任期至2023年。在國會選舉方面，全民進步黨在參眾兩院仍獲得過半席次，分別為65席及217席。奈及利亞政黨林立，目前正式登記的政黨約有30個，執政黨為全民進步黨(APC)，主要在野黨為人民民主黨(PDP)，其餘小黨影響力仍弱。
奈及利亞COVID-19疫情至2021年7月已超過16.8萬例確診與2千餘例死亡，政府宣布自2021年5月12日起進入第4階段封城；近期治安持續惡化，境內常見武裝搶劫、擄人勒贖、農牧民械鬥、陳抗與警民衝突、綁架外籍人士及性侵等犯罪事件，南部地區(尤其是尼日河三角洲)亦有武裝份子滋擾，綁架及幾內亞灣海盜事件頻傳，另霍亂疫情近來亦逐步升高；恐怖分子持續於該國策畫及執行恐怖攻擊，尤其在東北部地區，攻擊對象遍及商店、購物中心、市場、飯店、宗教場所、餐廳、酒吧、學校、政府機關、交通轉運站及其他人潮聚集處，且與當地幫派共同犯案，我國外交部於2021年7月4日對該國發布「紅色」旅遊警示。
在政策趨勢方面，該國政府和中央銀行(CBN)將積極提升當地工業，但政策互相矛盾將導致總體經濟不穩定，其發展策略圍繞進口替代，而非通過鼓勵非石油出口以平衡對外貿易。另政府正努力結束在該國各地不安全的局勢，惟貧困和失業等問題加劇此緊張局勢。
奈及利亞將於2023年舉行下屆總統選舉，根據過去慣例，兩個主要政黨的參選人將皆為奈國南部人，而南部正是反對黨PDP的大本營，可望改善2019年大選之較低的投票率，惟有早期跡象顯示過去慣例可能會在2023年大選被推翻並造成政治不穩定的風險，奈國人民對高物價的不滿、生活品質的下降和國家持續不穩定的失望將不利於國會完全執政之APC，布哈里總統的第二任任期內將面臨巨大壓力，也可能再次出現政治緊張局勢，將容易被反對黨PDP候選人利用，從而在下屆總統選舉取得優勢；由於政府未能解決多重且不斷惡化的安全問題，導致政治不穩定及對執政之APC批評愈演愈烈，可能會在2023年大選前加劇APC的南北分裂。
二、經濟概況及展望
奈及利亞境內礦產資源豐富，富藏石油、天然氣、錫、煤、瀝青、石灰石等，其中石油與天然氣為奈國最重要的礦產，2020年石油日產量為156萬桶，為非洲第一，原油出口占總出口7成以上。奈國在石油輸出國家組織(OPEC)排名第4大成員國，已探勘天然氣蘊藏量有5.3兆立方英尺，亦為非洲第一。奈及利亞位於西非，擁有肥沃的土地，主要農產品包括樹薯、山芋、可可豆、花生、香蕉、蘆粟、小米、玉蜀黍及芝麻等。2020年產業結構中，農業占國內生產毛額(GDP)比重24.4%、工業占28.6%、服務業占47.0%。
(一)、總體經濟
奈及利亞為非洲第一大經濟體，為非洲人口最多的國家，預估2021年GDP規模為4,598億美元，人均所得2,175美元，南部石油產地尼日河三角洲，因經濟利益分配不均，動亂多年，南北貧富不均日益嚴重。奈及利亞能源工業一向由政府壟斷，經營績效不彰，貪瀆索賄情況嚴重；發展製造業最主要受到電力不足、基礎建設缺乏及生產效率不佳等因素所阻礙，其中由於缺電，奈國廠商需自行利用發電機發電，發電成本高達製造成本30%，政府為發展製造業，採取限制進口或禁止進口政策以保護國內製造業，但也造成市面上走私猖獗的現象；加以國內宗教種族之紛亂與衝突不斷，社會動盪，治安問題惡化，亦被國外投資視為高風險的地區。
奈及利亞為非洲最大產油國，高度依賴出口石油收入，因此國際石油價格的高低攸關奈及利亞經濟的榮枯，奈國於2016年初遭逢30年最嚴重之經濟衰退，惟此後國際油價由谷底回升，2019年實質GDP成長率由2018年之1.9%增至2.2%。2020年初受COVID-19大流行、國際需求及國際原油價格暴跌影響致2020年實質GDP成長率轉為衰退1.8%。
展望未來，2021年隨全球經濟復甦，造成奈及利亞原油產量降至近10年低點(2021年8月約每日124萬桶)的產油技術、維修問題逐漸獲得改善，實際出口預期由低迷邁向復甦，穩定的外匯市場和低通膨將增加家庭購買力及固定投資，惟基礎建設仍缺乏將限制經濟成長，預估2021年及2022年實質GDP成長率分別為1.7%及3.3%。
(二)、通貨膨脹
2019年受益於國際油價持續上漲，外匯收入隨之增加，惟基本工資提高加上食品供應受到影響，進口限制擴大，CPI年增率由2018年之12.1%略降至11.4%。2020年初受COVID-19大流行衝擊、國際原油下跌、政府於2020年6月取消石油補貼以及因應COVID-19的寬鬆貨幣政策導致通膨增加，CPI年增率增至13.2%。
展望未來，政府對國內供應不足的進口商品實行外匯管制，以及奈及利亞中部地區的糧倉衝突，將致2021年通貨膨脹維持高位；反映2021年底市場匯率波動的傳導以及電費上漲，但隨著奈拉匯率更加穩定，預期2022年將會呈現通膨下降情形，預估2021及2022年CPI年增率分別為17.4%及13.3%，均高於奈及利亞央行（CBN）的通膨目標上限9%，通膨壓力依然嚴重。
(三)、財政情況
奈及利亞因有龐大的原油收入支撐國家財政，惟政府對石油和天然氣行業稅收制度的計畫改革長期延遲將造成不確定性並影響該國財政情況，2019年財政赤字占GDP比重由2018年之2.8%擴大為3.3%；2020年初受COVID-19大流行和國際油價暴跌的衝擊致財政收入減少，雖政府於2020年4月同意刪減2020年預算及6月取消石油補貼，惟財政收入減幅大於財政支出減幅，致2020年財政赤字占GDP比重再擴大為3.7%。
展望未來，隨全球經濟復甦及國際油價回升將改善該國財政情況，預估2021和2021年財政赤字占GDP比重分別為3.6%和3.4%。
(四)、對外貿易及國際收支
奈及利亞擁有豐富的石油收入，為貿易帳及經常帳主要收入來源，2019年雖油價上漲，惟進口大幅增加致貿易順差由2018年205億美元降至29億美元，貿易帳減少加上服務帳的逆差擴大致2019年經常帳由2018年之盈餘39億美元轉為赤字167億美元，占GDP比率由2018年之0.9%轉為-3.5%；2020年初COVID-19大流行的衝擊、國際原油暴跌及通膨上升削弱非石油出口的國際競爭力致出口降幅(45.5%)大於進口降幅(18.5%)，2020年貿易收支轉為逆差164億美元，服務帳及所得帳的逆差雖有減少惟仍不足以抵銷貿易帳的減少，經常帳赤字再擴大為170億美金，占GDP的比率為-3.9%。
展望未來，對外貿易及國際收支狀況將改善。隨全球經濟復甦及國際油價回升將致該國出口增加，加上新的煉油技術致該國的汽油進口需求減少，整體進口量雖有增加，惟增幅較小，預估2021年和2022年貿易逆差分別為109億美金和14億美金；因貿易帳的增加足以抵消服務帳及所得帳逆差的增加，預估2021和2022年經常帳分別為逆差103億美元和順差26億美元，占GDP比率分別為-2.2%和0.5%。
(五)、匯率
奈及利亞的法定貨幣為奈拉(Naira)，可在官方市場上自由兌換成美金。因國際油價在2016年初跌破每桶30美元後呈上升趨勢，該國以原油為主要外匯收入增加，2018年和2019年底奈拉兌美元匯率分別為307兌一美元和306.5兌一美元，匯率僅微幅波動。2020年初受COVID-19大流行和國際油價暴跌的衝擊，加上2020年出口大幅下降及經常帳赤字增加，外匯短缺致2020年底奈拉兌美元匯率大幅貶至379.5兌一美元，雖奈及利亞中央銀行(CBN)已採取必要政策，惟大幅貶值將影響外匯存底及外匯穩定。
展望未來，奈拉兌美元匯率仍受到嚴格管制且被高估，CBN對國內供應不足的進口商品實施外匯管制，然自今(2021)年8月IMF分配特別提款權(SDR)增加35億美金，外匯存底增加8%，加上9月發售40億美元的歐洲美元債券，CBN將加強外匯干預以改善流動性及縮小利差，並允許一定程度的貶值以防止嚴重失衡，預估2021和2022年底奈拉兌美元匯率分別為414.7兌一美元、424.3兌一美元。
(六)、外債情況及外匯存底
奈及利亞2020年外債餘額656億美元，較2019年增加108億美元，外債占GDP的比重為15.2%，占出口比率為111.60%，債負比率為8.6%；外匯存底為367.3億美元，外匯存底支付進口能力為6.11個月。綜合而言，奈及利亞雖外債總額高於外匯存底，惟該國擁有豐富的石油收入，整體外部流動能力正常。
三、對外關係及主要貿易國家占比
奈及利亞為聯合國、非洲聯盟、大英國協及石油輸出國組織(OPEC)之成員，亦是西非國家經濟共同體創始會員國。1999年回歸民主政體後，奈及利亞歐巴三鳩總統（Olusegun Obsanjo，任期1999-2007年）即積極參與非洲國家事務，並至美國訪問，戮力提升奈國之國際地位。奈及利亞強納生總統(Goodluck Jonathan，任期2010-2015年)更加強與中國大陸的經貿往來關係。
對外關係方面，奈及利亞與美國、英國和中國大陸之關係密切。與美國關係方面，在美國於2021年7月暫停奈國購買攻擊型直升機合約後，恐使雙邊關係承壓；與歐盟關係方面，歐盟為奈及利亞最主要貿易夥伴以及石油和非石油產品之主要出口市場，亦為國外直接投資(FDI)主要來源地；印度與奈國雙方經貿往來頻繁，且印度企業在奈國雇用員工數最多，為主要的外資來源及貿易夥伴；中國大陸為重要的外資來源，奈及利亞較依賴中國大陸所提供之財政經濟與基礎建設援助；為促進非洲整合及支持非洲團結，奈及利亞加入於2021年1月1日正式生效的非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）協議。
貿易方面，2020年奈及利亞之主要出口國家為印度(31.5%)、印尼(13.3%)、中國大陸(12.7%)及西班牙(8.1%)等；主要進口國有中國大陸(25.3%)、美國(9.4%)、比利時(4.7%)及印度(4.6%)等。依據International Trade Center(ITC)資料，2020年奈及利亞主要輸出項目為礦物燃料(88.70%)、船舶(6.23%)、油料種子和含油水果(1.03%)、可可及其製品(1.00%)等；主要輸入項目為機器設備及其零件(18.63%)、礦物燃料(15.29%)、車輛及其零件(10.06%)、電機設備及其零件(6.98%)等。
四、與我國雙邊貿易
我國與奈及利亞雙邊貿易方面我國對奈及利亞出口95.3百萬美元，進口199.26百萬美元，貿易逆差為103.96百萬美元。進出口貨物結構方面，2020年我國出口至奈及利亞的主要產品為機械及機械用具及其零件(24.90%)、有機化學產品(17.31%)、車輛及其零件(14.23%)等；2020年我國自奈及利亞進口主要產品為礦物燃料(94.38%)、鉛及其製品(2.45%)、油料種子及含油質果實(1.25%)等。
五、外部評等及排名
國際信評機構標準普爾(S&P)、穆迪(Moody’s)及惠譽(Fitch)分別給與奈及利亞主權信用評等B-、B2及B，穆迪評等展望為負向(Negative)，標準普爾及惠譽皆給予該國穩定(Stable)的評等展望。
依據Coface經濟研究評比，奈及利亞在景氣指標為D，國家風險評估等級為D，屬極高風險(Very High Risk)國家。依據Euler Hermes經濟研究分析，奈及利亞國家評等為D3，中期評等D，為風險最高，短期評等3，為敏感性(Sensitive)風險。
世界經濟論壇公布「2019年全球競爭力4.0報告」資料顯示，奈及利亞的競爭力排名在全球141個參評經濟體中排名第116名，排名較上年退步1名。另依國際透明組織(Transparency International)公布的「2020年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2020)」報告，奈及利亞在180個國家或地區當中排名第149名，與喀麥隆、瓜地馬拉、伊朗、黎巴嫩、馬達加斯加、莫三比克及塔吉克等國排名相同，排名較上年退步3名。另依世界銀行公布的「Doing Business 2020」經商環境報告，奈及利亞在全球190國中排名131名，較上年進步15名。
六、綜合評述
奈及利亞境內礦產資源豐富，其中石油與天然氣為最重要礦產，奈及利亞為非洲最大產油國，高度依賴出口石油收入，國際石油價格的高低攸關奈及利亞經濟的榮枯。2019年總統大選由時任總統布哈里連任，面臨眾多挑戰，首先為該國東北部伊斯蘭Boko Haram組織之活動，2020年初受COVID-19大流行影響，國際需求及國際原油價格暴跌，貧困、貪腐、持續2位數的失業率及通貨膨脹率等衝擊經濟發展，惟2021年隨全球景氣復甦，預估原油出口將由低迷邁向復甦，經濟將恢復成長。
預測2021年奈及利亞實質經濟成長率為1.7%，CPI年增率為17.4%，財政赤字占GDP比率為3.6%，經常帳赤字占GDP比率為2.2%，奈拉年底兌美元匯率貶為414.7兌1美元，外債為703億美元，債負比率為12.4%，外匯存底為379.39億美元，支付進口能力為5.53個月。總體而言，奈及利亞雖外債總額高於外匯存底，惟該國擁有豐富的石油收入，整體外部流動能力正常。
七、資料來源
中華民國外交部、經濟部國貿局、CIA、Fitch、Standard & Poor’s、Moody’s、EIU、IHS、WEF、Transparency International、World Bank、COFACE、Euler Hermes、ITC。