斯里蘭卡政經概況(新南向國家之一:南亞六國)

編輯: 楊基源

2019/06/04列印

一、政治概況
由於種族與宗教的歧異，1983年起斯里蘭卡政府軍與泰米爾叛軍LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam；又稱泰米爾之虎，Tamil Tigers)爆發內戰，2002年2月在挪威政府調停及美、日、歐盟及印度等多國支持下，達成停火協議。2006年政府軍與叛軍之衝突再起，直至2009年5月政府軍徹底擊潰叛軍之殘餘勢力，正式結束長達30年之內戰。
戰爭的勝利使前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於2010年1月贏得總統大選而順利連任，其主導的聯合人民自由聯盟(United People’s Freedom Alliance, 簡稱UPFA)，主要成員為斯里蘭卡自由黨(Sri Lanka Freedom Party, 簡稱SLFP)亦於同年4月國會改選中取得多數優勢地位，進而在同年9月的修憲案中，廢止總統連任限制並擴大總統權限。由於拉賈帕克薩違憲擴權爭議不斷，在提前於2015年1月8日舉行的總統大選中，由原擔任自由黨秘書長的衛生部長斯里塞納（Maithripala Sirisena）獲得在野陣營支持成為總統候選人，以過半得票率擊敗擊敗執政10年的拉賈帕克薩，並於9日宣示就職，任期至2020年。
斯里塞納總統於2015年4月廢除前總統擴權的18號修憲案，完成19號憲法修正案改革，總統與議會任期由6年改為5年；惟於涵蓋選制改革的20號修憲案中，因各政黨無法達成共識而觸礁，斯里塞納總統遂於同年6月26日解散國會；原訂2016年4月舉行之國會選舉，提前於2015年8月17日進行改選。選舉結果由總理維克勒馬辛哈(Ranil Wickremesinghe)領導的聯合國民黨(United National Party, UNP) 囊括106席為最大贏家；由現任總統斯里塞納與前總統拉賈帕克薩互爭領導權的斯里蘭卡自由黨（SLFP，以政黨聯盟UPFA名義參選）獲得95席；泰米爾(TNA)與穆斯林(SLMC)聯盟等小黨因被排除在執政聯盟外，分別僅獲得16席及1席。
斯里蘭卡政治制度為總統制與議會內閣制混合體，總理由總統任命，但必須為國會多數黨領袖，總統斯里塞納所屬的斯里蘭卡自由黨（SLFP）與總理維克勒馬辛哈領導的聯合國民黨(UNP)兩大政黨共組聯合政府。2015年的總統大選後，斯里蘭卡自由黨內部分裂成支持現任總統斯里塞納與支持前總統拉賈帕克薩等兩派，前者與聯合國民黨共組聯合政府，後者在國會組成在野勢力，並於2016年成立新的政黨稱為斯里蘭卡人民陣線（Sri Lanka Podujana Peramuna,簡稱SLPP），該黨在2018年2月地方選舉贏得40%選票以及大部分地方議會與首長席次，成為第三大黨。
斯里蘭卡聯合政府執政3年以來無法有效改善國內經濟，通膨攀升與貨幣持續貶值，且貪腐情形較前嚴重，總統與總理政治理念不同，2018年10月26日斯里蘭卡總統斯里塞納未經國會通過，宣布罷免總理維克勒馬辛哈職務，解散國會並將重新辦理選舉，隨後任命前總統拉賈帕克薩接任總理一職，原總理維克勒馬辛哈拒絕下台，引發斯里蘭卡政治危機，國內政治陷入僵局，國會暫時休會，最後斯里蘭卡最高法院裁定斯里塞納總統的行為違憲，2018年12月拉賈帕克薩辭職，總統斯里塞納只能讓維克勒馬辛哈恢復總理職位。
斯里蘭卡下屆總統選舉預訂於2019年11月舉行，下一屆國會選舉選舉預定於2020年11月舉行。2018年底政治危機雖然暫時解除，但因總統與總理由於理念不同結盟瓦解，造成政局不穩定，執政的聯合國民黨(UNP)在國會不再佔有三分之二多數席次，將使執政黨政策難以推動，民意可能轉而支持前總統拉賈帕克薩所屬斯里蘭卡人民陣線（SLPP）。
2019年4月21日斯里蘭卡基督教教堂和豪華酒店由於發生連環爆炸案件，導致250多人喪生，使得最近斯里蘭卡政治風險明顯上升。政府將責任歸咎於伊斯蘭國（IS）支持的當地激進組織National Thowheed Jamath。預期未來數月政治局勢仍將處於不穩定狀態。
2016年國際貨幣基金與斯里蘭卡政府簽訂的36個月的財政援助計劃，有效期限至2019年6月止，國際貨幣基金將計劃延長至2020年中期，將督促斯里蘭卡持續進行財政改革，包括引入電力自動定價公式和改善陷入困境的斯里蘭卡航空公司。2018年10月由於斯里蘭卡發生政治危機，國際貨幣基金於2018年11月暫停該延長計劃，2019年2月底該計劃再度恢復。預期2019至2020年斯里蘭卡將繼續進行財政整頓，不過2019年和2020年將受到總統和議會選舉前財政支出增加的壓力。預期2020年新政府將繼續進行國際貨幣基金改革計劃。
展望未來，斯里蘭卡聯合政府除將聚焦於政經改革外，亦將關注僧伽羅（Sinhalese）與泰米爾（Tamils）少數族群間關係之議題。政府當局為改善人民生活水平及提升薪資，訂立五年中期計畫並採取親商立場，企圖為斯里蘭卡增加工作機會、提高薪資、改善農村經濟、創造強而有力的中產階級、強化開拓出口市場及產業升級，並將積極簽署更多區域及全球性的自由貿易協定。
二、經濟概況及展望

(一)、總體經濟
斯里蘭卡天然資源包括石灰岩、石墨、礦砂、寶石、磷酸鹽、黏土、水力發電、耕地。主要農產品有稻米、甘蔗、穀物、豆類植物、油菜籽、香料、茶、橡膠、椰子、牛奶、蛋、皮革、牛肉、魚類。斯里蘭卡係全球前五大寶石產地，每年出口額達5億美元，其中以紅寶石、藍寶石、星石、貓眼石最為出名。斯國亦為全球前三大茶葉產地之一，錫蘭紅茶最為著名。2018年斯國人均所得為4,250美元，經濟架構以服務業與工業為主，分別占GDP比重的62.3%與28.8%，農業占7.9%。
斯里蘭卡內戰後重建計畫之推動可望帶動國內投資成長，民間消費仍將為驅動成長的主力；然政府財政赤字問題可能抑制公部門支出，海外勞工比重甚高，約有150萬斯國公民在海外打工，90%集中在中東地區，僑匯款流入為國內需求提供重要支持，然而經濟成長受限於技術勞力不足與基礎建設缺乏，農業則易受到氣候影響。
2017年與2018年由於該國受到洪水的嚴重衝擊，對農業和旅遊等產業構成壓力，斯里蘭卡實質經濟成長率由2016年4.5%降為2017年3.4%。2018年實質經濟成長率再降至3.2%。2019年因政治環境不穩定，對投資者造成負面影響，加上恐怖爆炸襲擊，使旅遊業受到抑制，預測2019該國實質經濟成長率為3.3%。2020年隨著新政府的就任和投資者信心的恢復，固定投資和政府消費增加，預期經濟將加速增長，EIU預測2020實質經濟成長率將升至4.1%。
(二)、通貨膨脹
斯里蘭卡內戰結束雖有助生產供給回穩及平抑物價，惟為遏止財政赤字擴大，政府將減少能源及食物補貼，再加上能源價格低基期效應將逐漸減弱、斯里蘭卡盧比（SLRs）持續貶值以及當地惡劣氣候對食品供應之負面衝擊等，均拉抬物價走高。
斯里蘭卡政府計畫降低財政赤字與政府負債，2016年11月將增值稅由11%調高至15%，助漲物價壓力。2017年受到洪水的嚴重影響，導致食品價格攀升，CPI年增率由2016年4.0%升至2017年6.6%。2018年因食品價格漲幅減緩，CPI年增率降至4.3%。2019年因上年度貨幣貶值導致進口通膨升高遞延效應、預期政府將推出新的電力定價機制，以及聖嬰氣候對於農業產出造成不利之影響，雖然國際油價疲弱抵銷部分通膨壓力，預測2019年CPI年增率將升至4.6%，2020年再降至4.2%，仍在斯里蘭卡央行通膨目標區間4%-6%以內。
(三)、財政情況
斯里蘭卡面對政治紛爭、造成對財政和經濟政策之破壞，導致短期內財政整頓步伐放緩，財政赤字占GDP比率由2016年5.3%升至2017年5.5%。因政府政策方向仍集中於降低財政赤字及政府債務，2018年財政赤字占GDP比率降至5.3%。2019年因當前政治環境將使財政優先事項制定時程遲緩，由於政府補貼支出減少，整體政府消費將在2019年保持在緊縮狀態。受政治危機影響，斯里蘭卡預算程序延遲，2018年11月國際貨幣基金組織(IMF)將原計畫暫時擱置，並於2019年2月底再恢復原計畫，預期2019至2020年斯里蘭卡將繼續進行財政整頓，預測2019年與2020年該國財政赤字占GDP比率皆5.1%。
(四)、對外貿易及國際收支
斯里蘭卡斯貿易逆差將隨經濟成長與進口需求增加而呈擴大趨勢，貿易逆差由2016年89億美元增加至2017年96億美元，2018年續增至103億美元。展望未來，由於政府加強進口管制，加上國內需求疲弱與國際油價下跌，預測2019年貿易逆差將降至85億美元，2020年回升至92億美元，貿易逆差再度惡化。
斯里蘭卡持續貿易逆差係經常帳長年赤字之主因，所幸近年旅遊業收入、海外僑匯款及勞務帳等收入增加，減緩因貿易帳逆差所造成之經常帳赤字擴大之幅度，預期政府加強發展以出口為導向之工業與服務業，有助於經常帳赤字維持在可控制範圍，惟近年波斯灣國家進行財政整頓，使得僑匯款流入有減弱趨勢。斯里蘭卡經常帳赤字占GDP比率由2016年2.1%升至2017年2.6%，2018年續升為3.2%。預測2019年由於進口下降，貿易逆差縮小，經常帳赤字占GDP比率降至1.6%。2020年由於進口再度增加，貿易逆差再度擴大，經常帳赤字占GDP比率再升至2.0%。
(五)、匯率
斯里蘭卡央行(CBSL)自2012年2月採取管理浮動匯率，預期未來斯國央行將逐漸減低對外匯市場的干預，外匯管理轉為以市場為導向，但也面臨外匯存底流失壓力。因該國經常帳持續逆差，通膨擴大，將加重斯里蘭卡盧比（SLRs）持續貶值壓力。SLRs兌美元匯率由2016年底149.8:1貶至2017年底152.9:1。2018年下半年全球新興市場潰敗效應，總理被解職後的政治不確定性，外部融資條件緊縮，導致資本外流，2018年底SLRs兌美元匯率大幅貶至182.7:1。展望未來，預期美國聯準會採取較寬鬆貨幣政策，減輕新興市場貨幣壓力，預測2019及2020年底SLRs兌美元匯率將分別回升至174.1:1及172.7:1。
(六)、外債情況及外匯存底
斯里蘭卡外債長年來均遠高於其外匯存底，2018年底外債總額518億美元，為外匯存底75.1億美元之6.9倍。2018年外債占GDP比率為58.3%，外債占出口比率達187%，短債占外債比率為15.60%，短債占外匯存底比率達108.50%。由於斯里蘭卡外債高，貿易帳與經常帳亦長期處於雙赤字狀態，IMF與其他國際經援款係該國外匯存底的重要來源，根據IMF建議，開發中國家外匯存底支付進口能力至少應有3個月。斯里蘭卡外匯存底支付進口能力3.29個月，債負比率21.6%，其償債及外部流動能力均具潛在風險。
三、對外關係及主要貿易國家占比
斯里蘭卡於1948年獨立以來即成為大英國協之會員，1955年加入聯合國，對外奉行不結盟原則及獨立自主外交政策，積極參與區域及全球事務。斯里蘭卡為國際貨幣基金（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）、世界貿易組織（WTO）及南亞區域合作協會（SAARC）等會員國，已與全球130餘國建立外交關係。斯里蘭卡正積極加強基礎建設投資，以帶動低所得人口進入勞動市場，斯里蘭卡政府亦持續鼓勵外商投資，以增加就業機會。斯里蘭卡目前已與美國、澳洲、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、埃及、中國大陸、印度、韓國、新加坡等國簽署雙邊投資協定。
斯里蘭卡位於印度洋海上通道的戰略要地，主要的外交政策挑戰是平衡中國大陸與印度的關係，同時確保與西方夥伴的關係不會明顯惡化。斯里蘭卡與印度經貿關係緊密，斯里蘭卡總統Mr Maithripala Sirisena 於2015年1月上任後立即於同年2月及3月分別訪問印度及中國大陸，以推動經貿、能源合作並簽署雙邊民用核能合作協議。2017年4月印度與斯里蘭卡簽署合作備忘錄，協助斯里蘭卡興建天然氣、太陽能發電等設施。由於地緣關係，印度為斯里蘭卡第一大進口國與第三大出口國，兩國擁有緊密的外交與貿易關係。鑒於印度擁有龐大市場及其境內泰米爾人的政治影響力，斯里塞納總統著重國內泰米爾少數民族及開拓出口市場之作為，不僅與印度莫迪總理之政府核心利益相關，亦有助於促進雙邊貿易自由化，故兩國未來在經濟與民族衝突議題之合作關係上將更為密切。
中國大陸為斯里蘭卡的捐助大國、重要貿易夥伴及基礎建設資金貸款提供者，尤其中國大陸提供大量援助建設斯里蘭卡漢班托塔開發區(Hambantota Development Zone)乙案，被視為中國大陸在印度洋的重要戰略佈署規劃。EIU報導，因斯里蘭卡無力償還貸款，2017年12月斯里蘭卡被迫簽署11億美元的協議，同意中國大陸國企承租與開發漢班托塔深海港，並擁有99年的承租權，斯里蘭卡以出租港口的部分報酬償還債務。中國大陸推動一帶一陸提供高利率貸款，導致南亞國家陷入債務風險，中國大陸藉機取得投資股權，用於對付印度的戰略用途，恐加重南亞地區地緣政治緊張關係。EIU預期中國大陸和印度將在2019至2020年繼續向斯里蘭卡提供貸款，讓斯里蘭卡可以重整償還在此期間內到期之大額外債。
經貿方面，斯里蘭卡主要出口紡織品、成衣、茶葉、橡膠製品、機械設備、珠寶、香料、椰子及石油產品，主要進口紡織品、機械暨運輸設備、精煉石油及建築材料等。2017年斯里蘭卡之主要出口國為美國(26.1%)、英國(9.3%)、印度(6.2%)、德國(4.8%)；主要進口國為印度(21.7%)、中國大陸(19.0%)、阿聯(7.5%)、日本(5.0%)。
四、與我國雙邊貿易
與我國經貿方面，2018年我國對斯里蘭卡出口值為4.05億美元，進口值為0.67億美元，我國對斯里蘭卡出口以針織品或鈎針織品（34.63%）、塑膠及其製品（11.31%）與人造纖維絲（10.18%）為主；進口則主要包括咖啡、茶與香料（27.17%）、礦物燃料（12.96%）、魚類（10.38%）。
五、外部評等及排名
斯里蘭卡政策前景具不確定性，外部融資展期風險提升，惠譽(Fitch)於2018年12月3日調降長期外幣評等，由B+調降至B。惠譽(Fitch)表示，政治動盪擾亂議會正常運作，在全球貨幣政策緊縮環境下，加劇未來2019年至2022年斯里蘭卡外部融資風險之挑戰。
斯里蘭卡外部性、國內融資條件持續緊縮，外匯存底較低，穆迪(Moody’s)於2018年11月20日調降斯里蘭卡長期外幣評等，由B1調降為B2。斯里蘭卡未來5年因償還大額外債，導致外匯存底降低，未來債務屆期，強烈倚賴外部之雙邊、商業貸款機構授予借新還舊融資。
斯里蘭卡2018年10月26日解除總理Wickremesinghe職務後，政治環境受到嚴重侵蝕，總統隨後任命新內閣，然而聯合政府改革議程遭到破壞、引發國內動盪，標準普爾(S&P)於2018年12月4日調降斯里蘭卡長期主權信用評等，由B+調降為B。
依據COFACE經濟研究評比，斯里蘭卡在國家風險等級為C，景氣指標為B，屬於高風險國家。Euler Hermes經濟研究評比，斯里蘭卡國家風險等級為D4，屬於風險最高國家。
世界經濟論壇公布最新「2018全球競爭力報告」指出，斯里蘭卡的競爭力在全球140個參評經濟體中排名第85位。另依國際透明組織（Transparency International）公布的「2018年貪腐印象指數（Corruption Perceptions Index 2018）」報告，斯里蘭卡在180個國家或地區當中排名第89名，較上一年進步2名，與波士尼亞及赫塞哥維納、印尼、史瓦帝尼列同一等級。另依世界銀行公布的「Doing Business 2019」經商環境報告，斯里蘭卡的經商容易度排名（Ease of doing business ranking）在全球190個經濟體排名第100名，較上年之排名110名進步10名。
六、近期社會概況
佛教是斯里蘭卡最主要宗教信仰，占總人口70%，並以僧加羅人為主體；印度教占13%，而伊斯蘭教僅占10%。族群組成複雜的斯里蘭卡，在近兩年，一些來自於緬甸的羅興亞穆斯林難民入境，也加深了佛教保守團體的戒心，各種宗教的芥蒂也越來越深。
斯里蘭卡2019年4月21日復活節發生連環爆炸案，目標為首都的飯店和全國的教堂，造成超過250人罹難，受傷人數逾500人。從當日起全國處於緊急狀態，目前已有超過60人被當局逮捕。伊斯蘭國（IS）聲稱對這起攻擊事件犯案，但當局也在調查當地的激進組織。預期未來斯里蘭卡的穆斯林少數民族將更易受到反暴力者的攻擊，而反穆斯林的言論可能加劇社會不和諧。
爆炸事件造成的影響包括(1)班達拉奈克(Bandaranaike)國際機場加強安檢可能導致航班延誤數天。(2)國家治安將成為今年底總統選舉的核心議題。(3)當地伊斯蘭激進分子可能將目標鎖定在斯里蘭卡投資的陸資企業，對新疆穆斯林受歧視待遇進行報復。
由於受基礎建設與勞動人口的限制，以及陸客數量減少，預期未來幾年斯里蘭卡旅遊業成長將減緩，目前歐洲國家、美國、印度與中國大陸等國已將斯里蘭卡列入旅遊警示國家，使旅遊業發展如雪上加霜，旅遊業收入約占斯里蘭卡外匯收入達15%。
七、綜合評述
斯里蘭卡化主要農業生產包括茶葉、大米、椰子、橡膠，農業生產易受氣候災害影響，位於亞洲和中東之間的貿易路線中心，具有戰略性地位，印度、中國大陸和日本的提供投資。具有相對廉價技術勞工，適合發展旅遊業、製造業、資通訊產業。近期政治不穩定，使得外資持謹慎態度。由於外債負擔，資本公共支出水平較低，需依賴外部融資，基礎建設仍有不足。
預測2019年斯里蘭卡實質GDP成長率為3.3%，因國際油價回升，預測2019年CPI年增率4.6%，財政赤字占GDP比率略減至5.1%，經常帳逆差升至34億美元，經常帳赤字占GDP之比率降為1.6%，貿易帳與經常帳亦長期處於雙赤字狀態。斯國外債長年來均遠高於其外匯存底，2019年底外債總額529億美元，外匯存底72.6億美元，外匯存底支付進口能力僅2.99個月，故其償債及外部流動能力均具潛在風險。
參考資料：外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、CIA、WEF、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、COFACE、Euler Hermes等。