孟加拉銀行體系概況(新南向國家之一:南亞六國)

編輯: 潘慧玲

2017/09/27列印

一、銀行體系結構
依據孟加拉中央銀行（Bangladesh Bank）統計，2017年3月底孟加拉銀行體系由57家銀行組成，主要包括6家公營商業銀行（SCBs）、2家公營專業銀行（SDBs）、40家民營商業銀行（PCBs；包括8家伊斯蘭銀行）以及9家外資商業銀行（FCBs）；另銀行體系總資產合計達11.8兆孟加拉幣（BDT）（約合1,475億美元），占該國GDP之比重已逐年上升至68%。其中民營商業銀行資產市占率約63%左右，其次為公營商業銀行，市占率約30%，至於外資商業銀行及公營專業銀行之資產市占率僅4%及3%。總資產結構中以放款占總資產比重最高，占63%左右，其次依序為投資、存放央行及同業，分別占17%、6%及4%。

(一）銀行體系集中度略高
孟加拉銀行體系存有高度集中現象，以資產規模而言，前5大銀行分別為Sonali Bank、Islami Bank Bangladesh、Janata Bank、Agrani Bank及Rupali Bank，2017年3月底其總資產市占率合計達32%，另前10大銀行總資產市占率則達45%以上。

(二）放款集中於大型企業
近年隨著孟加拉經濟穩定成長，銀行業放款平均年成長率介於15%~18%間，其中又以公用事業部門之放款成長幅度較大，此外由於該國經濟一向由大型企業主導，致近年銀行業對大型企業之放款逐年上升，目前占放款之比重已逾40%以上。

(三）金融滲透率偏低
孟加拉人口約1.6億人，為世界第8大人口國，惟半數人口生活在貧窮線下；根據世界銀行調查顯示，該國金融服務滲透率不及40%，相較於韓國、馬來西亞、泰國及印度等亞洲國家相對偏低，另私人部門債務占該國GDP之比重亦僅42%左右，亦較其他債信同等級國家為低；鑑於該國近年經濟持續成長，加以政府加速對外開放腳步，係我國金融業者可考慮前往布局之潛力市場。

二、銀行業經營現況
（一）資產品質
近年由於詐欺事件頻傳以及放款逐年成長，致孟國整體銀行業之不良放款由2015年底之8.3%上升至2016年底之9.2%及2017年3月底之10.5%，相較於泰國、菲律賓、印尼等其他亞洲國家已屬偏高，其中公營銀行因公司治理能力較弱，故不良放款率平均高達25%以上，較民營銀行及外資銀行平均之5.7%及8.6%高出甚多；在授信風險保障程度方面，近二年銀行體系之平均風險涵蓋率大致介於85%～88%間，授信風險保障程度尚可，惟仍較泰國、菲律賓、印尼等其他亞洲國家為低。　

(二)流動能力
孟加拉銀行體系資金來源主要仰賴客戶存款，對批發性資金之仰賴不深，客戶存款中又以定期存款居多，約占48%，活期及儲蓄存款則分別占26%，另因近年海外工作所得匯回款增加，資金來源相對穩定；在流動性方面，近三年由於放款成長幅度大於存款，故銀行體系存放比率（Loan to Deposit Ratio )逐年上升，截至2017年3月底為73.4%，其中公營商業銀行平均存放比率最低，為52.5%，民營商業銀行平均存放比率最高，為82.8%，惟仍低於100%以下，整體銀行業之流動能力尚可。

(三)獲利能力
孟加拉銀行業的獲利來源以利息收入為大宗，惟自2015年以來受到淨利差縮小以及放款成長趨緩影響，銀行業獲利能力普遍下滑，平均ROA及ROE分別自2015年底之1.3%及14.2%下降至2016年底之0.8%及10.8%，其中民營銀行因公司治理能力較佳以及放款規範較為嚴謹故獲利表現一向較公營銀行為佳，預期未來在信用成本上升及寬鬆貨幣政策下，銀行業之整體獲利能力依然偏弱。　

(四)資本適足性
孟加拉銀行體系自2016年初起適用Basel III資本相關規範，依該國央行規定銀行業目前之資本適足率不得低於10%，另須逐年增提保留緩衝資本至2019年須達2.5%；2017年3月底孟加拉銀行體系之資本適足率為10.7%，僅略高於央行10%之最低規定，57家銀行中有9家銀行未達10%最低標準，32家銀行介於10~15%間，7家銀行逾15%以上，預期未來在獲利依舊不振下整體銀行業之資本適足性仍有弱化壓力。

三、結語
近年孟國在IMF援助計畫下經濟持續成長，加以中國大陸一帶一路中計畫對該國投入之基礎建設資金，預計將帶來日本以及印度等國大量外人投資，有助提升銀行業之放款成長及獲利表現。目前我國銀行業在該國尚未設立任何據點，以該國金融服務滲透率仍相對偏低以及孟國政府加速對外開放腳步而言，係我國金融業者可考慮前往布局之潛力市場。

孟加拉銀行體系資金來源穩定、流動性尚可，惟銀行體系相當競爭，尤其公營銀行因公司治理能力較弱，故資產品質及獲利能力普遍不佳，資本適足性偏低，加以近年整體銀行業資產品質惡化、獲利能力轉弱、資本適足性亦有下行壓力，均是銀行業仍待改善之問題。