寮國銀行體系概況(新南向國家之一:東協十國)

編輯: 潘慧玲

2017/01/05列印

一、銀行體系結構
寮國銀行體系由41家銀行所組成，其中國營商業銀行3家、國營專業銀行1家、合資銀行(Joint-venture Banks)3家、私人銀行7家、外商銀行子行9家以及18家外銀分行，銀行家數不多。其中我國第一商業銀行及國泰世華銀行在寮國永珍設有分行，經營當地金融市場，詳附表一。

寮國銀行體系規模小，2015年底銀行體系總資產僅97.7兆寮國幣(LAK)，約折合117億美元，較上年度成長20%，占該國GDP之比重為97%；銀行體系之總放款為48.3兆寮國幣，約折合58億美元，較上年度成長20%，占該國GDP之比重為48%；銀行體系之總存款為57.9兆寮國幣，約折合70億美元，較上年度成長16%，占該國GDP之比重為58%。整體而言，寮國銀行業規模甚小，整個國家銀行體系的總資產規模尚不及台灣銀行(Bank of Taiwan)之8%；其中第一大銀行Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public 2016年6月底總資產及淨值僅分別為33.4億美元及1.5億美元，放款及存款則分別為18.4億美元及27.5億美元。

(一)銀行體系集中度高
寮國銀行體系存有高度集中現象，以資產規模而言，Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public、Lao Development Bank、Agricultural Promotion Bank以及Nayoby Bank等4家國營銀行之資產占銀行體系總資產之45.7%；以放款與存款而言，4家國營銀行之放款與存款市占率亦分別高達47.4%與58.4%，形成明顯寡占市場，另一方面也凸顯國營銀行在寮國銀行體系中占有相當重要地位。

(二)放款行業別尚屬分散
寮國銀行體系放款組合中，以行業別區分，營建業占8.4%，服務業占5.5%，工業及手工業占4.4%，其餘如原物料、科技、運輸及不動產等產業合計占22.6%，放款行業別集中度尚屬分散。

(三)銀行體系存放款持續成長
寮國銀行體系由於規模小、基期低，近幾年存放款成長迅速，2011至2015年放款成長率分別為45%、34%、39%、14%及20%，存款成長率分別為30%、30%、21%、30%及16%，若未來寮國政經情勢能持續保持穩定並對外開放，將有利銀行業持續發展。

(四)銀行體系外幣存款比重偏高
近年寮國銀行體系外幣存款占總存款比重均在5成以上，主要外幣存款之幣別為美元及泰銖，外幣存款比重偏高，較易受外幣匯率波動影響而產生流動性風險。

(五)銀行體系存放款利率偏高
寮國銀行業存款利率偏高，2012至2014年之寮國幣一年期存款利率分別為8.62%、8.74%及8.62%，惟自2015年下半年以來受到寮國中央銀行放寬貨幣政策影響，寮國幣之存款利率呈大幅下滑，其中一年期存款利率由2015年6月底之8.69%逐季下滑至2015年9月底之6.95%及2015年底之5.93%，美元及泰銖一年期存款利率則尚稱平穩，其中美元一年期存款利率由2014年之4.09%小升至2015年底之4.12%，泰銖一年期存款利率亦由2014年之3.83%小升至2015年底之4.02%。

自2015年下半年以來寮國銀行業各幣別之放款利率雖皆呈下降趨勢，惟仍屬偏高，其中寮國幣一年期放款利率由2014年底之12.86%降至2015年底之10.04%，美元一年期放款利率則由8.86%降至8.20%，泰銖一年期放款利率亦由9.46%降至8.16%。

(六)放款資產分類
依寮國央行(Bank of the Lao PDR)規定，寮國銀行業之放款資產依品質分類為Normal、Watch or Special mention、Substandard、Doubtful以及Loss等5級，並依各分類訂有提列呆帳準備標準。

(七)存款保障制度
寮國於1994年成立Depositor Protection Fund，負責執行該國存款保險制度，目前41家銀行均為該機構之會員銀行，每一存款帳戶之保障上限為1,500萬寮國幣(約折合1,800美元)。

二、銀行業經營現況
寮國銀行業之經營規模甚小，且資訊透明度不足，依寮國央行統計，2015年底該國銀行體系平均不良放款率為3.01%，目前銀行業適用Basel I規範，惟寮國央行為改革現有銀行監理制度，已準備開始適用BaselⅡ相關規定。有關寮國主要個別銀行之經營數據詳如附表二；另因主要國際信評機構均未對寮國及其金融機構給予評等，故僅就財務資料較齊全之主要國營銀行、私人銀行、外商銀行各擇一簡介，分述如下：

(一)國營銀行
寮國第一大銀行為Banque pour le Commerce Exterieur Lao(BCEL)，成立於1975年，政府持股達七成，2016年6月底總資產33.4億美元，淨值1.5億美元，總資產及淨值在國內均排名第1，全球排名分別為2,576及3,954名，分行19家，員工人數1,566名。資產品質方面，2015年底不良放款率3%，風險涵蓋率92.97%，資產品質及授信風險保障程度均屬尚可；獲利能力方面，2016年6月底年化後之ROA及ROE分別為0.49%及10.70%，獲利能力尚可，惟有逐年轉弱趨勢；流動能力方面，2016年6月底廣義流動比率為27.29%，廣義存放比率及存放比率分別為61.27%及68.49%，整體流動能力有較前轉弱趨勢惟仍屬尚可；資本適足性方面，2016年6月底自有資本比率為4.52%，資本適足率為5.16%，資本適足性欠佳。

(二)私人銀行
Lao-Viet Joint Venture Bank成立於1999年，屬私人銀行，最大股東為越南JSCB for Investment and Development of Vietnam(BIDV)，持股65%，其次為寮國第一大銀行BCEL，持股25%，2015年底總資產9.5億美元，淨值1.2億美元，總資產及淨值全球排名分別為4,857及4,440名，分行5家，員工人數358名。資產品質方面，2015年不良放款率為1.98%，風險涵蓋率為48.26%，資產品質尚可，授信風險保障程度明顯不足；獲利能力方面，ROA及ROE分別為1.88%及14.95%，獲利能力尚佳；流動性方面，廣義流動比率為16.87%，廣義存放比率及存放比率分別為96.77%及160.37%，整體流動能力較前轉弱且欠佳，至於自有資本比率及資本適足率則分別為12.67%及12.17%，資本適足性尚佳。

(三)外商銀行
ANZ Bank (LAO) Limited成立於1993年，屬外商銀行，股東為澳洲Australia and New Zealand Banking Group Limited，持股100%，2015年9月底總資產1.42億美元，淨值0.4億美元，全球排名分別為10,822及7,850名，分行2家，員工人數91名。資產品質方面，2014年底不良放款率3%，風險涵蓋率62.84%，資產品質尚可，授信風險保障程度略顯不足；獲利方面，2015年前3季虧損0.5億美元，年化後ROA及ROE分別為-0.05%及-0.18%，獲利能力欠佳；流動性方面，2015年9月底流動比率為68.06%，廣義存放比率及存放比率分別為70.34%及75.85%，整體流動能力尚佳；2014年底資本適足率為40.38%，2015年9月底自有資本比率為27.15%，資本適足性充足。