立陶宛政經概況
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張珮瑩
2021/10/05列印
一、政治概況
1990年3月11日立陶宛為第一個宣布獨立的蘇聯加盟共和國,1991年9月6日獲蘇聯國務委員會承認,最後一批俄羅斯軍隊於 1993年撤出。立陶宛隨後進行經濟重組,融入西歐組織,先後於2004年3月加入北約(NATO)、2004年5月加入歐盟(EU),2015年加入歐元區,2018年加入經濟合作與發展組織(OECD)。
總統為國家元首,由直接選舉產生,任期5年,最多連任2屆。總統任命總理、須經議會同意,政府大多數權力集中於國會。2019年5月總統選舉,獨立參選人經濟學家Gitanas Nauseda主張改善社會平等、減少貧困等,於第2輪選舉中,獲得66.7%選票贏得勝選,另一獨立參選人Ingrida Simonyte獲33.3%選票。Nauseda曾分別於民營部門及公部門服務,支持西方社會,加強與鄰國合作,於2019年7月12日就職,下屆總統選舉將於2024年5月舉行。
政治制度為民主共和體制、議會內閣制,一院制國會(SEIMAS),國會議員任期4年,國會選舉於該屆議員任期屆滿當年10月之第2個周日舉行。國會選舉採區域候選人及政黨提名2票制,141席國會議員中71席由單一席次選區直接選出,另70席由政黨得票比例產生,倘第1次投票最高得票候選人之得票比率未逾50%,其選區應再舉行第2輪投票。
1990年獨立迄今,已形成多黨政治及聯合政府執政之常態。最近一次2020年10月國會選舉,由祖國聯盟 - 基督教民主黨(Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats,簡稱TS-LKD)獲得50議席,TS-LKD與自由黨(Freedom Party,11席)及自由運動黨(Liberals Movement of the Republic of Lithuania,簡稱LRLS,13席)組成過半數74席新執政聯盟。2020年10月選舉結果,前總理Saulius Skvernelis所屬的the Farmer and Greens-party獲32個席位,排名第2,與前次選舉相較失去22個席位。下屆國會選舉將於2024年5月舉行。
Nauseda總統2020年11月任命總統選舉時之競爭對手Ingrida Simonyte為總理。Simonyte曾於 2009年~2012年擔任財政部長,2012年~2016年擔任立陶宛中央銀行(Bank of Lithuania)副總裁。Simonyte總理2020年11月組閣規劃提高生產力、加速經濟成長之現代化議程,14位部長職位計半數由女性擔任,此與先前由男性主導的政府形成鮮明對比。
立陶宛曾有3位總理任職至任期屆滿,Simonyte總理長期政策議程表明她計劃連任,基於曾任閣員經驗,擬達成跨黨派共識,提出為期10年實現經濟、社會的現代化政府改革計畫,包括提高公部門薪資、及增加對教育、公共衛生投資等議程,均獲廣泛支持,Simonyte總理並主張增加國防、國家安全預算,政府政策重點包括鼓勵創新投資、改善教育、醫療保健體系等,目前2020年研發(R&D)支出僅為GDP的0.9%、為歐盟平均水平的一半,Simonyte政府規劃在2030年研發(R&D)支出增加一倍,至少占GDP的2%,並計劃在2030年至少有一所立陶宛大學進入全球300排名。
政府主要政策重點為改革醫療、教育和社會福利體系,趨向維持與西歐相同生活水準,吸引外國投資。鑑於與白俄羅斯、俄羅斯、中國大陸之緊張關係,2020年10月國會選舉承諾對外關係將採取更加自由國際主義之外交政策,亦將為政府之另一政策重點。
立陶宛Klaipeda、Palanga港口之投資、貿易往來重要客戶部分為白俄羅斯企業,2020年8月9日白俄羅斯Alexander Lukashenka 總統贏得其第6任總統任期後,立陶宛為其政治對手Svetlana Tikhanovskaya提供政治庇護,該期間立陶宛約5萬人由首都維爾紐斯(Vilnius)延伸至與白俄羅斯邊境的小鎮Medininkai組成人鏈,表達對白俄羅斯專制政權的和平抗議。立陶宛政府對包括Alexander Lukashenka 總統在內的逾百名白俄羅斯官員採行旅行禁令,並召回立陶宛駐白俄羅斯大使。
就政治及區域安全而言,立陶宛自1991年獨立迄今,並未發生因政治引起破壞或擾亂立陶宛企業廠區等行為。惟2021年發生大規模非法移民潮湧入立陶宛,立陶宛政府指控白俄羅斯政府刻意鬆綁邊境措施,使非法移民入境立陶宛,立陶宛政府隨即宣布緊急狀態,並調派軍方及警力支援邊境管制。
立陶宛自獨立以來計18次政府組閣,因政治環境異動,部分議題缺乏政策連續性,影響能源、交通運輸等基礎建設之全面改善。然而,歷任政府在支持開放經濟及親西方外交政策方面存在廣泛的政治共識。
二、經濟概況及展望
立陶宛為波羅地海3國(立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞)領土面積最大、人口最多者。天然資源包括礦產、石油及地熱。礦產以石灰石、粘土、石英砂、石膏砂及白雲石等為主;石油油田多集中於該國西部,並有波羅地海3國中唯一的煉油廠ORLEN Lietuva,年生產原油1,000萬公噸,為波羅地海3國最重要的汽油及柴油燃料供應商,部分石油相關產品出口至海外市場;具地熱資源可為當地居民供暖。
立陶宛屬小型、開放經濟體,CIA估計2021年7月立陶宛人口數約271萬1,566人;估計2021年平均每人GDP為23,599.1美元,產業結構,農業、工業及服務業占GDP產值分別約為3.6%、27.8%、68.6%。
(一)、總體經濟
2018年勞動市場改善,經濟成長動力主要來自民間消費、獲得穩定之歐盟投資資金,然因夏季乾旱農業產出下降,實質GDP成長率由2017年4.3%、2018年降為3.9%。2019年歷經中美貿易戰、及英國脫歐(Brexit)不確定性等議程,國內勞動力市場工資上漲、強勁民間消費帶動經濟成長,2019實質GDP成長率為4.3%。
2020年受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,第1季政府實施為期6週全國封鎖,致經濟停滯,第2季經濟萎縮6.2%,此為自2008年~2009年全球金融危機以來,首次出現實質GDP萎縮,第3季4%的成長擴張使經濟恢復到僅比前一年度(2019年)同期微幅下跌0.1%,自2020年10月第2波強勁疫情導致再次實行封鎖政策,商業續受嚴格限制,然而,工業部門在2020年第4季病毒浪潮中呈現韌性,重要的食品工業和製藥業產出強勁,致新冠肺炎(COVID-19)疫情對立陶宛造成的經濟打擊並未如同其他波羅的海國家(愛沙尼亞、拉脫維亞)嚴重,2020年內需疲弱,製造業、運輸業受需求下降影響,全年實質GDP成長率為萎縮0.9%,屬歐盟經濟衰退情況較為和緩者,2020年在歐盟國家中之經濟表現為僅次於愛爾蘭的第2好成績。
2020年國家財政刺激方案挹注於投資,支持2021年經濟成長,2021年新冠肺炎(COVID-19)疫苗接種,第1季經濟恢復至疫情蔓延前之規模,為歐盟最早復甦國家之一,除民間消費仍是經濟成長主要推動力外,歐洲中央銀行(ECB)刺激計畫擬議提供緊急流動性,歐盟復甦基金(EU's Recovery and Resilience Facility)將在2021-2024 年為立陶宛提供22億歐元援贈,其中2.89億歐元將於2021年底前動撥,估計2021年經濟GDP成長為積極、溫和,估計2021年、2022年實質GDP成長率為4.0%、3.9%。
(二)、通貨膨脹
2017年立陶宛通貨膨脹率3.7%,是歐盟2017年通脹率最高的國家之一。2018年國內需求穩健、全球能源價格上漲,因基期較高,CPI年增率降至2.5%。2019年國內需求強勁,政府提高最低薪資、勞動力市場工資成長,支持價格上升,CPI年增率2.2%。2020年全球能源價格低迷持續抑制通脹,疫情蔓延需求下降,通貨膨脹率在2020年放緩至1.1%。
2021年內需、外需走強,能源成本為價格增加的主要驅動力、油價上漲,2021年上半年通貨膨脹率大幅回升、於7月份單月CPI達4.3%,因疫情影響、大宗商品生產經濟體之工業供應鏈中斷,及2020年通貨膨脹低迷的基數效應,估計2021年通脹率將升至3.3%。未來最低薪資、兒童福利金和退休金的擬議提升,將支持價格上漲,預測2022年通脹率將為2.3%。
(三)、財政情況
立陶宛為達成加入歐元區所需條件,自2009年起勵行撙節財政措施,經濟復甦、政府稅收增加,財政狀況改善,2018年、2019年財政盈餘占GDP的比率為0.6%、0.5%。
新冠肺炎(COVID-19)蔓延導致經濟萎縮、加以政府為減輕疫情對經濟造成負面影響、採取財政方案,2020年轉呈財政赤字占GDP的比重為7.4%,政府債務占GDP 的比重由2019年35.9%、2020 年底大幅擴增為47.1%,因政府發行美元計價債券分別於2019年~2022年屆期,債務利息支出占GDP比重持續改善,估計2021年財政赤字占GDP的比重為5.0%,政府債務佔GDP的比重降至38.9%。
隨生活水準提升、人口老齡化將對醫療保健系統帶來負擔,民眾對社會保護的需求增加,財政壓力增強。惟鑑於對吸引外國投資流入的競爭,立陶宛將持續對企業利潤提供低稅率。隨著人口趨勢對公共財政帶來的壓力,預期未來對於增加直接稅收以提高財政收入的呼聲,亦將隨之提高。
(四)、就業情況
立陶宛的人口數除因自然減少(死亡人數超過出生人數)外,因淨移民因素,人口數由2001年的350萬人、至2020年降至270萬人,初期係因立陶宛獨立後俄羅斯族人持續離境,自2004年立陶宛加入歐盟後,移居西歐國家工作為移出移民主要因素,導致人口結構老齡化,2020年65歲及以上人口占總人口約20.6%。
政府多年來鼓勵移民返回立陶宛,為原立陶宛國民提供簡化之入境方案,亦受新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延影響,2019年移入立陶宛的人數呈現首次超過移出人數,移民回歸首度獲得成效。
2018年~2020年立陶宛失業率分別為6.2%、6.3%及8.5%,政府政策擬延長退休年齡、逐步至2026年退休年齡為65歲,隨著退休年齡的展延,對返回移民的推動誘因造成負面影響,預期移入人口將選擇在西歐國家停留更長時間,經濟可用勞動資源下降,預測2021年、2022年失業率為7.4%、6.7%。
雖然立陶宛經濟成長率優於部分歐洲國家,然因勞動力市場結構性問題,勞動人口不足持續推動工資上漲,失業率維持高點,另方面,人口高齡化、技術勞工外移均影響未來經濟成長前景。
(五)、對外貿易及國際收支
立陶宛為小而開放的經濟體,貿易呈現逆差,2018年貿易逆差32.9億美元,因運輸、金融產業服務帳盈餘成長,2018年經常帳盈餘占GDP比重為0.24%。2019年進口值下降、貿易逆差縮減為26.34億美元,服務帳盈餘成長,經常帳盈餘18.17億美元、占GDP比重為3.32%。
2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延,國內需求減緩、進口值由2019年316.83億美元、續降為294.70億美元,在投資資金挹注下維持製造業競爭力,第2季出口收縮相對有限,全年出口值由2019年290.49億美元、增至291.65億美元,出口維持正成長,貿易逆差顯著縮減為3.04億美元,經常帳盈餘47億美元、占GDP比重為8.42%。
預測2021年、2022年將隨內需回暖,進口增幅大於出口增幅,貿易逆差將擴大為13.12億美元、24.41億美元,服務帳順差致經常帳盈餘為35.18億美元、21.96億美元,占GDP的比率分別為5.5%及3.3%。
(六)、匯率
立陶宛2015年1月加入歐元區前之法定貨幣稱為立特(Lietuvos Litas),兌歐元採取固定匯率,1歐元兌換3.4528立特(Lietuvos Litas)。自2015年起採用歐元,成為歐元區第19個會員國。
2018年初歐元區樂觀經濟前景帶動,歐元匯率2018年2月達US$1.23:€1(約€0.81: US$1)峰值,隨著美國逐步調整貿易政策與持續緊縮貨幣政策,歐元呈貶值趨勢,2018年底匯率為€0.87:US$1。2019年美國對歐盟汽車出口徵收關稅,投資人因英國脫歐(Brexit)、美歐貿易關係惡化等因素令貨幣承壓,2019年底匯率為€0.89:US$1。
2020年年初石油價格暴跌、美國聯準會降息,繼之新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球提升美元的避險地位,7月下旬歐盟領導人就經濟復甦基金達成協議、美國較高的政治風險,匯率轉為歐元走升,2020年底為€0.81:US$1。
2021年3月歐元區因應新冠肺炎第3波疫情封鎖限制,歐元呈現貶勢,隨後在經濟活動大幅加速、新冠肺炎疫苗接種率提高,投資者情緒改善,4月~5月歐元匯率呈現升值,2021年上半年平均匯率為US$1.21:€1(約€0.826: US$1)。估計2021年底匯率為€0.85: US$1。
(七)、外債情況及外匯存底
2019年、2020年外債總額分別為371.25億美元、445.54億美元,外債占GDP比重分別為67.95%、79.91%,外債占出口比率分別為85.29%、105.66%,短期外債占外債比重分別為32.86%、29.57%,債負比率分別為53.3%、42.46%,外匯存底分別為48.0億美元、44.93億美元,外匯存底支付進口能力分別為1.46個月及1.50個月。
預測2021年外債總額升至489.55億美元,外債占GDP比重77.6%,外債占出口比率99.65%,債負比率52.67%,外匯存底48.22億美元,外匯存底支付進口能力1.3個月,整體而言,債負比率偏高、外匯存底支付進口能力欠佳,外部流動能力偏弱。
三、對外關係及主要貿易國家占比
立陶宛為聯合國、北大西洋公約組織、歐洲聯盟、歐洲安全合作組織、北大西洋合作理事會、歐洲理事會及世界貿易組織會員國。近年立陶宛外交政策主張優先發展與歐盟、美國關係,並致力於擴大地緣政治之影響力。例如,自2004年3月29日加入北約,同年5月1日加入歐盟後,即積極加強與該兩組織間之協調配合。
立陶宛亦致力加強波羅的海國家間之合作關係,並設法與俄羅斯關係正常化。2014年俄羅斯支持東烏克蘭俄裔分離主義者脫離烏克蘭並發生軍事衝突後,立陶宛朝野對俄羅斯更加反感,配合歐盟採取經濟制裁,並開始開拓世界其他貿易市場,目前已取得部份成效,但是軍事安全上仍依賴北約及美國甚深。
立陶宛鐵路貨運公司LTG Cargo (立陶宛鐵路公司子公司)因受到白俄羅斯石油出口商BNK (Belorusskaya Neftyanaya Kompaniya)終止長期合約影響,貨運造成缺口,計畫與波蘭合作,共同建設波蘭提議「Via Carpatia」路線,由立陶宛連至希臘,計劃2025年開通。另立陶宛積極參與波海鐵路計畫 - 連接芬蘭(通過渡輪或海底隧道)、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與波蘭,再進一步延伸至歐洲腹地,預計2026年完成。
立陶宛委託西班牙Ardanuy Engineering諮詢公司在境內Kaunas建立鐵路樞紐,完善波羅的海鐵路網絡。相關配套基礎建設總價高達10.65億歐元,預計將於2022年9月獲得核准,設計及施工於2026年底前準備就緒。
對外貿易方面, 2020年立陶宛主要輸出項目為化學製品(9.9%)、機械及設備(8.7%)、礦產製品(7.2%)、交通設備(5.0%)等;主要輸入項目為礦產製品(19.9%)、機械及設備(11.2%)、化學製品(10.5%)、食品(5.2%)等。
2020年立陶宛主要出口目的地國家為俄羅斯(13.4%)、拉脫維亞(9.2%)、德國(8.1%)、波蘭(6.4%)等,主要進口來源國家為波蘭(13.0%)、俄羅斯(12.9%)、德國(8.8%)、拉脫維亞(7.8%)等。
四、與我國雙邊貿易
2020年我國對立陶宛出口金額約1億896萬美元、進口約3,213萬美元,貿易順差約7,684萬美元。2021年1~8月我國對立陶宛出口金額約7,969萬美元、進口約2,559萬美元。
進出口貨物結構方面,我國2020年對立陶宛出口產品為電機與設備及其零件(26.47%)、機器及機械用具及其零件(19.56%)、車輛及其零附件(14.80%)、塑膠及其製品(13.21%)等;我國2020年自立陶宛進口主要產品為木及木製品、木炭(20.06%)、雜項化學產品(16.56%)、家具、寢具等(14.63%)、光學、照相、精密、內科或外科儀器及器具及零附件(12.83%)。
五、外部評等及排名
國際信評機構標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)目前核予立陶宛主權債信評等分別為A+、A,未來展望均為穩定(Stable)。穆迪(Moody's) 2021年2月12日因立陶宛2020年有效防治疫情傳播,經濟萎縮幅度為歐盟相同評級國家中最低者,未來將受益於歐盟資助之投資增加,經濟成長前景強勁、公共債務利息負擔尚低,調升立陶宛長期信用評等由A3升為A2,未來展望由正向調整為穩定,
依據COFACE經濟研究評比,立陶宛景氣指標為A1,國家風險評估等級為A4,屬於可接受風險(Acceptable Risk)等級;依據Euler Hermes經濟研究分析,立陶宛在國家風險評估等級為A1,中期評等分為A(次低風險)、短期評等為1(低度風險Low)。
世界經濟論壇(WEF)2019年10月公布「2019 The Global Competitiveness Index 4.0」資料,立陶宛在全球141個參評經濟體中,競爭力排名第39名,較上一年度排名第40名、進步1名。瑞士洛桑管理學院(IMD)2021年6月公布「2021世界競爭力報告World Competitiveness Ranking 2021」,立陶宛在64個參評經濟體排名第30名,較上一年度排名31名、進步1名。國際透明組織(Transparency International)公布「2020年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2020)」報告,立陶宛在180個國家或地區中排名第35名,與波札那(Botswana)、汶萊、以色列、斯洛維尼亞(Slovenia)列同一等級,與上一年度排名相同。根據世界銀行(World Bank)發布之2020年經商容易度調查(Ease of Doing Business),立陶宛於評比之190國中名列第11名,較上年之排名14名、進步3名。
六、綜合評述
立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口,係波羅地海地區領土最大、人口最多之國家,為歐盟成員國,法制方面遵循歐盟相關規範、政經環境穩定、人才素質優越,金融科技產業崛起;惟勞動力市場結構性失業問題、年輕技術勞工外移,出口產品(礦產品、木材、農產品、家具、電氣設備)附加值有限、城鄉收入差距大,整體生產力成長不足、削弱競爭力。
2015年1月起採用歐元,2020年實質GDP成長率為萎縮0.9%,屬歐盟經濟衰退情況較為和緩者,在歐盟國家中之經濟表現為僅次於愛爾蘭的第2好成績。2021年隨著民間對景氣信心增強以及疫苗推出,投資緩慢回升,估計2021年實質經濟成長率4.0%,CPI年增率3.3%,財政赤字占GDP的比率5.0%,失業率7.4%。
2021年貿易逆差擴大為13.12億美元,經常帳盈餘為35.18億美元,占GDP的比率為5.5%。2021年底債負比率52.67%,外匯存底48.22億美元,遠低於外債489.55億美元,外匯存底支付進口能力僅1.30個月,整體外部流動能力偏弱。
未來受益於歐盟資助之投資增加,預期經濟成長前景強勁。
參考資料:外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外貿協會全球資訊網、CIA、WEF、EIU、IHS Markit、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、COFACE、Euler Hermes等。