波蘭政經概況

編輯: 陳璿恩

2021/06/11列印

一、政治概況
波蘭政治制度為民主共和制，波蘭總統為虛位元首，由人民普選產生，任期5年，連選得連任1次。內閣(Council of Ministers)由總理及14位部長組成，總理係從眾議院多數黨成員中產生，由波蘭總統任命，總理向總統提名內閣成員名單後由總統任命。
波蘭國會採兩院制，參議院(Senate)計有100席議員，由人民普選產生，任期4年。眾議院(Sejm)計有460席議員，任期4年，依政黨得票比例產生，眾議院對政府掌有信任投票權，最高監督機構亦隸屬於眾議院。
2019年10月舉行波蘭國會大選，參議院席次方面，法律與正義黨(PiS)獲48席，主要反對黨公民聯盟(KO)獲43席。眾議院席次方面，法律與正義黨(PiS)獲235席；公民聯盟(KO)獲134席。法律與正義黨(PiS)續獲國會多數席次，由該黨莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)就任總理，惟實際掌權者為同黨領袖卡欽斯基(Jaros☆aw Kaczy☆ski)。
原定2020年5月10日舉行之波蘭總統選舉受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，簡稱新冠肺炎)影響而延遲至6月28日舉行，代表法律與正義黨(PiS)之杜達(Andrzej Duda)於第二輪投票中以51 %得票率擊敗代表公民聯盟(KO)之Rafal Trzaskowski(得票率為49 %)，於同年8月6日續任總統一職。
自2015年法律與正義黨(PiS)與右翼政黨(Solidarna Polska及Polska Razem)協議結盟，法律與正義黨(PiS)於兩屆(2015年及2019年)國會選舉中取得多數席次，該聯盟政治立場為民族保守主義，支持國家對經濟進行干預、發展國內中小企業，對外國投資持保留態度。波蘭國會雖然政黨林立，多年來卻未有嚴重對立情形，政情相對穩定，惟近年來執政黨聯盟內部分歧加劇，阻礙國家政策制訂，增添波蘭政治風險。
二、經濟概況及展望
波蘭礦產資源多，煤、銅、硫磺、鋅、鉛、銀及岩鹽等礦產蘊藏量豐富，為歐盟煤及銅礦之最大生產者。波蘭近六成國土總面積屬農業用地，其主要作物包括麥及其他穀類、馬鈴薯、甜菜等，為歐洲重要農產品生產國，亦為歐盟之牛奶及肉品出口國，尤其禽肉產業規模冠居歐盟。
2020年國內生產毛額為5,959億美元，平均每人GDP為15,750美元；2020年農業、工業及服務業占GDP產值分別為2.7%、31.9%、65.1%。CIA估計2021年7月人口為3,818萬5,913人。
(一)、總體經濟
自2007年起波蘭獲歐盟資金補助673億歐元(2007年至2013年)及1,145億歐元(2014年至2020年)，用以從事人力資源培育、開發東部落後地區、加強道路等基礎建設，創造出龐大之商機及就業機會，持續促進波蘭多年來之經濟發展。
2018 年受歐盟資金補助、民間消費及民間投資增加等正面因素影響，2018年實質GDP成長率為5.4%，創2007年以來新高。2019年波蘭國內續受民間消費、民間投資及政府支出穩健成長，2019 年實質GDP成長率為4.7%。
2020年初爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情，波蘭政府於2020年4月1日起實施因應新冠肺炎之紓困方案(Anti-Crisis Shield Package)；另波蘭貨幣政策委員會 (RPP)考量疫情對經濟之衝擊，將波蘭參考利率(Reference Rate)調降50個基點至歷史新低紀錄0.5%。隨著2020年下半年波蘭出口逆勢成長，緩解部分疫情衝擊，2020年實質GDP成長率為-2.7%，係2020年歐盟中影響程度最小的國家之一。2021年受民間消費需求及國內外投資需求(營造部門投資信心仍疲弱)強勁復甦，以及波蘭政府財政、貨幣寬鬆政策持續支持下，預估2021年實質GDP成長率將達4.1%。
(二)、通貨膨脹
2019年波蘭主要受交通及糧食價格走揚影響，通貨膨脹率較上(2018)年1.7%提高至2.3%。2020 年新冠肺炎(COVID-19)疫情致商品、糧食及石油價格走跌，惟服務價格因防疫措施相關成本提高而飆升，2020 年通貨膨脹率升至3.4%。2021年雖然國際油價反彈，惟服務價格正常化使物價微幅下降，預估通貨膨脹率為3.2%。
(三)、財政情況
自 2015 年法律與正義黨(PiS)執政以來，以社會福利和改善社會貧富不均為優先考量，主要政策包括擴大家庭福利支出、提高最低工資、調降退休金請領年齡。2017年波蘭執政黨法律與正義黨(PiS)為有效提高政府稅收、改善該國財政狀態，合併財政部海關及稅務部門，2017年3月起成立波蘭國家稅收署(National Revenue Administration)，2018年及2019年財政赤字分別為0.2%、0.7%。
2020年爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情，政府祭出相關防疫措施及紓困方案，致財政支出提高，2020年財政赤字擴大至7%。隨著2021年經濟逐漸復甦，政府將逐步取消財政擴張措施，預估2021年、2022年財政赤字分別為6.9%、4.2%。
(四)、對外貿易及國際收支
2019年英國脫歐為波蘭出口帶來正面影響(原訂脫歐日期2019年3月29日前，英國自波蘭之進口激增)，貿易收支由上(2018)年貿易逆差73億美元轉呈2019年貿易順差13億美元，2019年經常帳順差為29億美元，經常帳順差占GDP比重為0.5%。
2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情致國內需求疲弱，進口需求下降；2020年上半年波蘭出口雖受新冠肺炎(COVID-19)疫情封城措施影響而衰退，惟隨著下半年封城措施解禁，波蘭出口(主要汽車工業出口)強勁成長，2020年貿易順差擴大至143億美元，2020年經常帳順差為212億美元，經常帳順差占GDP比重為3.6%。
2021年波蘭經濟復甦將提振進口需求，出口亦因全球經濟復甦而提高，惟進口增幅大於出口增幅，預估2021年貿易順差降為93億美元，2021年經常帳順差為125億美元，經常帳順差占GDP比重為2%。
(五)、匯率
波蘭貨幣為波幣Zlote(PLN)，自2004年4月起波蘭匯率採完全自由浮動，匯率由市場決定，多年來波蘭貨幣政策委員會(RPP)維持利率不變，顯示該國市場穩定，2018年、2019年底匯率分別為3.76波幣Zlote(PLN)兌1美元、3.8波幣Zlote(PLN)兌1美元。
2020年主要受強勁出口挹注，經濟衰退程度較美國及歐洲多國小，致2020年底匯率微幅升值至3.76波幣Zlote (PLN)兌1美元。2021年波蘭貨幣政策委員會(RPP)決議持續維持寬鬆貨幣政策，致該國面臨嚴重實質負利率，預估2021年底匯率貶值將至3.9波幣Zlote(PLN)兌1美元。
(六)、外債情況及外匯存底
2019年波蘭外債為3,540億美元，占GDP比重為59.3%；外債占出口比率為100.6%；債負比率為25.3%。2019年外匯存底餘額為1,172億美元；外匯存底支付進口能力為4.65個月。
2020年波蘭雖受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，惟該國經濟相對穩健，且債務負擔能力強、擁有良好之債務結構，抵禦財政實力削弱、債務提高之衝擊。2020年、2021年外債總額分別為3,585億美元、3,588億美元，外債占GDP比重分別為60.2%、56.6%；外債總額占出口比重分別為101.6%、89.7%；債負比率分別為24.5%、22.6%。2020年、2021年外匯存底餘額分別為1,403億美元、1,197億美元，外匯存底支付進口能力分別為5.79個月及4.27個月。
三、對外關係及主要貿易國家占比
波蘭為經濟合作暨發展組織(OECD)、北大西洋公約組織(NATO)、歐盟及申根公約會員國等國際組織成員之一，並積極參與聯合國維和行動與推廣人權，2018年、2019年擔任聯合國安理會非常任理事國。波蘭對外政策主要以北約及歐盟架構確保其國家安全及促進經濟、社會發展，近年與美國積極發展關係，波蘭因國家規模及經濟發展快速，在歐盟重要性日增。
對外貿易方面，自2014年7月間俄羅斯禁止農業出口及歐盟制裁俄羅斯等貿易措施，使波蘭出口俄羅斯大幅衰退，目前波蘭以歐盟為主要市場，德國為其最大貿易夥伴。
2019年波蘭主要出口目的地國家為德國(28%)、捷克(6.2%)、英國(6%)、法國(5.9%)等；主要進口來源國家為德國(27.3%)、中國大陸(8.8%)、荷蘭(5.7%)、義大利(5.1%)等。2019年主要輸出項目為機械和運輸設備(38.1%)、製成品(18.1%)、雜項製成品(17.2%)、食品及活體動物(10.7%)等；主要輸入項目為機械和運輸設備(36.3%)、製成品(16.4%)、化工產品(13.5%)、雜項製成品(13.3%)等。
四、與我國雙邊貿易
與我國貿易方面，2020年我國對波蘭出口8.63億美元，進口3.74億美元，貿易順差為4.89億美元。2021年1-5月對波蘭出口4.34萬億美元，自波蘭進口1.66億美元。
對波蘭進出口貨物結構方面，2020年我國出口至波蘭主要產品以電機與設備及其零件(37.41%)、機器及機械用具及其零件(17.26%)、鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件(10.18%)、鋼鐵製品(8.25%)為主；主要進口產品以醫藥品(15.59%)、銅及其製品(15.55%)、電機設備及其零件(14.57%)、鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件(10.7%)為主。
五、外部評等及排名
目前國際信評機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)及穆迪(Moody’s)分別核予波蘭主權債信評等為A-、A-、A2。標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)及穆迪(Moody’s)評等展望均為穩定(Stable)。
依據COFACE經濟研究評比，波蘭景氣指標為A2、國家風險等級為A4，屬可接受風險(Acceptable Risk)。依據Euler Hermes經濟研究分析，波蘭國家評等為BB2，中期評等為BB，短期評等為2，均屬中等風險(Medium)。
世界經濟論壇公佈最新「2019全球競爭力The Global Competitiveness Index 4.0報告」資料，波蘭競爭力排名在全球141個參評經濟體中排名第37名，與上年排名相同。國際透明組織(Transparency International)公布的「2020年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2020)」報告，波蘭在180個國家或地區當中排名第45名，與喬治亞、聖露西亞(Saint Lucia)列同一等級，較前一年度41名，退步4名。世界銀行公布「Doing Business 2020」經商環境報告，波蘭經商容易度排名(Ease of Doing Business Ranking)在全球190個經濟體排名第40位，較前一年33名，退步7名。
六、綜合評述
波蘭為歐盟成員國之一，地理位置居於俄羅斯及德國間，鄰近西歐市場、與德國生產鏈緊密連結，經濟具多元性；波蘭人口普遍年輕化，係中東歐人口數最多之國家，且勞工素質高、工資成本相對低廉，惟該國投資不足，國內儲蓄率低，研發能力薄弱，東部地區發展仍落後，並存在結構性失業問題。
近年來波蘭經濟雖受美中貿易戰、英國脫歐衝擊及歐盟移民政策等影響，但在歐盟補助款、民間投資及消費帶動下，維持該國經濟強勁成長。2020年復逢新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，實質GDP成長率由上(2019)年4.7%降至-2.7%，為1991年以來首次經濟衰退。隨著疫苗接種普及及防疫政策鬆綁，預估2021及2022年實質GDP成長率分別為4.1%、4.5%，在歐盟結構基金(EU Structural Funds)及下世代歐盟復甦基金(Next Generation EU)挹注下，中期內將帶動波蘭國內投資，促進經濟發展。

參考資料
中華民國外交部、經濟部國際貿易局、CIA、EIU、IMF、IHS Markit、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、COFACE、Euler Hermes等。