奈及利亞政經概況
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張峰斌
2020/10/16列印
一、政治概況
奈及利亞政體屬總統制,總統由直接民選產生,任期4年,最多可連任一次,為國家元首兼三軍統帥,並掌握行政權。國會為兩院制,參議院共有109席,由全國36州各選出3名及首都選出1名參議員,任期4年;眾議院共有360席,按照各州人數的多寡選出一定比例的眾議員,任期4年。
2019年2月奈及利亞舉行總統與國會大選,總統選舉方面,全民進步黨(All Progressive Congress,簡稱APC)布哈里(Muhammadu Buhari)以56%得票率擊敗人民民主黨(People's Democratic Party,簡稱PDP)前副總統阿布貝卡(Atiku Abubakar),連任當選總統,任期至2023年。在國會選舉方面,全民進步黨在參眾兩院仍獲得過半席次,分別為65席及217席。奈及利亞政黨林立,目前正式登記的政黨約有30個,執政黨為全民進步黨(APC),主要在野黨為人民民主黨(PDP),其餘小黨影響力仍弱。
奈及利亞境內的穆斯林極端分子持續製造流血叛亂,影響國內政治與社會穩定。自2019年3月總統大選結束後,東北部Borno、Yobe、Adamawa等3州因「博科聖地」(Boko Haram)恐怖組織仍持續肆虐,尼日河三角洲武裝民兵長年綁架跨國石油公司人員,勒索鉅額贖金,目前該國整體治安情勢嚴重惡化,武裝搶劫及綁架案件頻傳,我國外交部於2019年11月25日對該國東北三州Bomo、Yobe及Adamawa發布「紅色」旅遊警示,建議國人不宜前往,宜盡速離境。另該國因部份地區常發生恐怖主義、犯罪、武裝攻擊及綁架頻仍,社區與教派系間毆鬥事件,農、牧民衝突、種族糾紛不斷,且該國COVID-19確診案例至2020年6月初已逾1萬例,另有拉薩熱疫情,我國外交於2020年6月15日將該國列為「紅色」旅遊警示燈號,建議國人不宜前往,宜盡速離境。
在政策趨勢方面,在2020年4月下旬,COVID-19和全球油價暴跌的雙重衝擊之後,政府從IMF獲得34億美元的緊急支援貸款。緊急貸款是由多邊國家或組織構成69億美元的一部分,以支應14億美元的醫療基金,一項公共工程計劃和對產業的支持。布哈里總統領導的政府進行大膽的經濟改革,旨在確保從世界銀行取得貸款,貸款將以取消能源相關補貼作為核准的前提。
奈及利亞將於2023年舉行下屆總統選舉,根據過去慣例,兩個主要政黨的參選人將皆為奈國南部人,而奈國南部正是反對黨PDP的大本營,可望改善南部於2019年大選較低的投票率,奈國人民對高物價的不滿、生活品質的下降和國家持續的不穩定可能將不利於國會完全執政之APC黨,因此布哈里總統的第二任任期內也可能再次出現政治緊張局勢,將容易被反對黨PDP候選人利用,從而在下屆總統選舉取得優勢。
二、經濟概況及展望
(一)、總體經濟
奈及利亞境內礦產資源豐富,富藏石油、天然氣、錫、煤、瀝青、石灰石等,其中石油與天然氣為奈國最重要的礦產,2019年石油日產量為200萬桶,為非洲第一,原油出口占總出口95%。奈國在石油輸出國家組織(OPEC)排名第4大成員國,已探勘天然氣蘊藏量有5.3兆立方英尺,亦為非洲第一。奈及利亞位於西非,擁有肥沃的土地,主要農產品包括樹薯、山芋、可可豆、花生、香蕉、蘆粟、小米、玉蜀黍及芝麻等。2019年產業結構中,農業占國內生產毛額(GDP)比重22.1%、工業占27.7%、服務業占50.2%。
奈及利亞為非洲第一大經濟體,為非洲人口最多的國家,預估2020年GDP規模為4,600億美元,人均所得2,229美元,南部石油產地尼日三角洲,因經濟利益分配不均,動亂多年,南北貧富不均日益嚴重。奈及利亞能源工業一向由政府壟斷,經營績效不彰,貪瀆索賄情況嚴重;發展製造業最主要受到電力不足、基礎建設缺乏及生產效率不佳等因素所阻礙,其中由於缺電,奈國廠商需自行利用發電機發電,發電成本高達製造成本30%,政府為發展製造業,採取限制進口或禁止進口政策以保護國內製造業,但也造成市面上走私猖獗的現象;加以國內宗教種族之紛亂與衝突不斷,社會動盪,治安問題惡化,亦被國外投資視為高風險的地區。
奈及利亞為非洲最大產油國,對能源的依賴頗深,因此國際能源價格的高低攸關奈及利亞經濟的榮枯,奈國2016年初遭逢30年最嚴重之經濟衰退,經濟尚未完全從2016年經濟衰退復甦,惟此後國際油價由谷底回升,致2018年實質GDP成長率由2017年之0.8%增至1.9%;2019年續增至2.2%。
展望未來,2020年初受COVID-19大流行影響,國際需求及國際原油價格下跌,該國高通膨將阻礙改善商業信心,財政政策將受限於預算,寬鬆的貨幣政策是推動經濟復甦的關鍵,但將加劇匯率壓力並進一步破壞總體經濟穩定,預估2020年實質GDP將衰退3.5%,2021年因OPEC同意放寬產量配額,出口石油產量將成長,預估2021年實質GDP將由衰退轉為成長1%。
(二)、通貨膨脹
2016年初國際油價跌破30美元/桶,導致原油收入銳減,外匯短缺,加上進口需求仍大,導致物價飆漲,致使2017年CPI年增率創下多年來高點,升至16.5%,2018年隨國際油價回升,外匯收入隨之增加,CPI年增率降至12.1%。2019年國際油價持續上漲,惟基本工資提高加上食品供應受到影響,進口限制擴大,CPI年增率略降至11.4%。
展望未來,2020年初COVID-19大流行的衝擊、國際原油下跌、政府於2020年4月取消石油補貼以及因應COVID-19的寬鬆貨幣政策將致通膨增加,預估2020、2021年CPI年增率將為12.9%及16.8%,均高於奈及利亞央行(CBN)的通膨目標上限9%,通膨壓力依然嚴重。
(三)、財政情況
奈及利亞因有龐大的原油收入支撐國家財政,政府2017-2019年財政赤字占GDP比重分別為2.7%、2.8%及3.4%,政府債務負擔皆能持正常。
展望未來,2020年初COVID-19大流行的衝擊致財政支出增加,國際原油下跌致財政收入減少,惟政府於2020年4月取消石油補貼,預測2020、2021年財政赤字占GDP比重將分別為3.6%及3.1%,惟奈及利亞政府有龐大的原油收入,2020年政府負債占GDP的比率20%,雖有增加,但仍能維持正常。
(四)、就業情況
奈及利亞人口為非洲第一、全球第六,人力供給豐沛,但工作機會少,因此高失業率始終為政治及社會上的難題,亦為經濟發展的隱憂,2017-2019年失業率逐年增加,分別高達17.46%、22.56%及24.45%,短期間失業情況難獲改善,如何創造就業為奈及利亞政府未來施政重點,預估2019-2020年失業率分別為29.63及30.99%,就業情況仍不佳。
(五)、對外貿易及國際收支
奈及利亞擁有豐富的石油收入,為貿易帳及經常帳主要收入來源,國際油價於2016年初創新低後走升,2017年貿易由2016年之逆差轉為順差131億美元,經常帳盈餘為104億美金,占GDP比率為2.8%;2018年受益於國際油價上漲,貿易順差增為205億美元,因服務帳的逆差擴大致經常帳盈餘降至39億美金,占GDP比率降至0.9%;2019年雖油價持續上漲,惟進口大幅增加致貿易順差降至29億美元,因服務帳的逆差持續擴大致經常帳赤字170億美金,占GDP之比率為-3.6%。
展望未來,2020年初COVID-19大流行的衝擊、國際原油下跌及OPEC之生產配額限制致出口降幅大於進口降幅,預測2020年貿易將由順差轉為逆差48億美金,因服務帳的逆差減少致經常帳赤字降至102億美金,占GDP的比率為-2.2%。2021年預期經濟將復甦致貿易及經常帳改善,預測2021年貿易逆差降為31億美元,經常帳赤字降為95億美金,占GDP的比率為-2.1%。
(六)、匯率
奈及利亞的法定貨幣為奈拉(Naira),可在官方市場上自由兌換成美金。因國際油價在2016年初跌破每桶30美元後呈上升趨勢,奈及利亞以原油為主要外匯收入增加,減緩外匯短缺壓力,另奈國前於2016年向世界銀行及非洲發展銀行提出35億美元援助貸款以穩定本國貨幣,故2017至2019年底奈拉兌美元匯率分別為306、307及306.5,匯率僅微幅波動。
展望未來,奈國央行(CBN)於2020年已連續3次實施放鬆貨幣政策,加上2020年出口將大幅下降及經常帳將連續三年赤字,匯率將大幅貶值,預測2020及2021年底奈拉兌美元匯率分別貶為420及470.1。
(七)、外債情況及外匯存底
奈及利亞2019年外債餘額502億美元,較2018年增加32億美元,外債占GDP的比重為10.6%,占出口比率為53.5%,債負比率為4.8%;外匯存底為383.36億美元,外匯存底支付進口能力為4.56個月。綜合而言,奈及利亞雖外債總額高於外匯存底,但整體外部流動能力正常,債務負擔低。
三、對外關係及主要貿易國家占比
奈及利亞為聯合國、非洲聯盟及大英國協之成員,亦是西非國家經濟共同體創始會員國。1999年回歸民主政體後,奈及利亞歐巴三鳩總統(Olusegun Obsanjo,任期1999-2007年)即積極參與非洲國家事務,並至美國訪問,戮力提升奈國之國際地位。奈及利亞強納生總統(Goodluck Jonathan,任期2010-2015年)更加強與中國大陸的經貿往來關係。
對外關係方面,奈及利亞為打擊伊斯蘭Boko Haram組織等相關極端分子,積極與國際進行合作。與美國關係方面,由於美國總統川普致力減少貿易逆差,願意出售軍事武器予奈及利亞,而奈國限制美國農產品進口,恐使雙邊關係承壓;與歐盟關係方面,歐盟為奈國最大貿易夥伴,大多維持友好關係,部分衝突來自於大量奈國移民尋求進入歐洲,及追討歐洲銀行帳戶內過去奈國領導人所侵占的國家資產;印度與奈國雙方經貿往來頻繁,且印度企業在奈國雇用員工數最多,為主要的外資來源;中國大陸為重要外資來源,奈及利亞極為依賴中國大陸所提供之經濟援助;奈國仍為撒哈拉以南非洲主要國家,但政府仍將著重於國內挑戰。
貿易方面,2019年奈及利亞之主要出口國有印度(29.5%)、印尼(9.4%)、中國大陸(7.1%)及法國(6.5%);主要進口國有中國大陸(21.4%)、美國(9.5%)、比利時(6.6%)及印度(5.0%)。2019年奈及利亞主要出口礦物燃料(87.04%)、船舶(5.93%)、雜項卑金屬製品(3.91%)、可可及其製品(0.58%);主要進口機器設備及其零件(18.93%)、礦物燃料 (15.56%)、車輛及其零件(11.88%)、電機設備及其零件(7.85%)。
四、與我國雙邊貿易
我國與奈及利亞雙邊貿易方面,奈及利亞係我國在非洲地區重要的原油供應國,惟2019年因我國改向其他國家購買原油致我對奈及利亞貿易由2018年之逆差0.62億美元改為順差1.16億美元,主要進口項目為礦物燃料(76.21%)、鉛及其製品(19.27%)、魚類(1.56%),主要出口項目為礦物燃料(50.30%)、機械及機械用具及其零件(13.64%)、車輛及其零件(6.64%)。
五、外部評等及排名
國際信評機構標準普爾(S&P)、穆迪(Moody’s)及惠譽(Fitch)分別給與奈及利亞主權信用評等B-、B2及B,評等展望除穆迪為負向(Negative)外,標準普爾及惠譽皆給予該國穩定(Stable)的評等展望。標準普爾於本(2020)年3月26日調降奈及利亞主權信用評等由B降至B-,主因為該國經濟倚賴石油收入,近期石油價格下降損及其外部性及財政狀況,外匯準備承受壓力;惠譽於本年4月6日調降奈及利亞主權信用評等由B+降至B,主因為近期油價暴跌和COVID-19大流行的衝擊,加劇該國外部財政壓力。
依據Coface經濟研究評比,奈及利亞在景氣指標為D,國家風險評估等級為D,屬極高風險(Very High Risk)國家。依據Euler Hermes經濟研究分析,奈及利亞國家評等為D3,中期評等D,為風險最高,短期評等3,為敏感性(Sensitive)風險。
世界經濟論壇公布最新「2019年全球競爭力4.0報告」資料顯示,奈及利亞的競爭力排名在全球141個參評經濟體中排名第116名,排名較上年退步1名。另依國際透明組織(Transparency International)公布的「2019年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2019)」報告,奈及利亞在180個國家或地區當中排名第146名,與安哥拉、孟加拉、瓜地馬拉、宏都拉斯、伊朗及莫三比克等國家列同一等級,排名較上年退步2名。另依世界銀行公布的「Doing Business 2020」經商環境報告,奈及利亞在全球190國中排名131名,較上年進步15名。
六、綜合評述
奈及利亞境內礦產資源豐富,富藏石油、天然氣、錫、煤、瀝青、石灰石等,其中石油與天然氣為奈國最重要的礦產,奈及利亞為非洲最大產油國,對能源的依賴頗深,因此國際能源價格的高低攸關奈及利亞經濟的榮枯;奈國2019年總統大選由現任總統布哈里連任,惟2020年初受COVID-19大流行影響,國際需求及國際原油價格下跌,將衝擊該國經濟發展。
預測2020年奈及利亞實質經濟成長率為-3.5%,CPI年增率為12.9%,財政赤字占GDP比率為3.6%,經常帳占GDP比率為-2.2%,奈拉年底兌美元匯率貶為420兌1美元,外債為526億美元,債負比率為7.1%,外匯存底為351.08億美元,支付進口能力為4.28個月。總體而言,奈及利亞雖外債總額高於外匯存底,但整體外部流動能力正常。
資料來源: 中華民國外交部、經濟部國貿局、CIA、ADB、Fitch、Standard & Poor’s、Moody’s、EIU、IHS、WEF、ITC、Transparency International、World Bank、COFACE、Euler Hermes。