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亞洲尼泊爾
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基本國情

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地理位置:北鄰中國西藏地區,東、西、南與印度接壤。 面積:147,181平方公里 首都 : 加德滿都 人口:30,424,878人 (July 2021 est.) 語言:尼泊爾語和英語 宗教:印度教(Hindu)佔80%,佛教約佔10%,回教4% 幣制:尼泊爾盧比(Nepalese Rupee) 匯率:US$1= 118.26尼泊爾盧比 (2020.12.31) 政治制度:聯邦民主共和國 主要輸出項目:棕櫚油、不包括原油(10.6%)、地毯等製品(7.6%)、紗、聚酯纖維等(3.9%)、合成纖維類之織物(3.5%)等。(2018/19財年) 主要輸入項目:柴油機(8.5%)、鐵和鋼(4.6%)、汽油(2.5%)、液化石油氣(2.5%)等。(2018/19財年)+ 主要出口國家:印度(64.6%)、美國(11.2%)、德國(3.3%)、土耳其(3.0%)、英國(2.7%)等。(2018/19財年) 主要進口國家:印度(64.7%)、中國大陸(14.5%)、阿拉伯聯合大公國(2.5%)、法國(1.4%)、印尼(1.3%)等。(2018/19財年) 我對該國輸出:9.65百萬美元(2020年) 1.89百萬美元(2021年1-2月)。 我自該國輸入:0.83百萬美元(2020年) 0.19百萬美元(2021年1-2月)。 註: 1.地理位置、首都、面積、語言、宗教、幣制、政治制度、匯率等資料來源為外交部國家相關資訊。 2.主要進出口國家、主要輸出入項目資料來源為EIU。 3.人口數資料來源為CIA。 4.雙邊貿易額資料來源為經濟部國際貿易局。

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亞洲尼泊爾綜合評論尼泊爾政經概況
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尼泊爾政經概況

編輯: 張珮瑩

2020/01/30列印

一、政治概況
尼泊爾為內陸山國,世界上最高的十座山峰、計有八座位於尼泊爾境內,包括最高峰珠穆朗瑪峰;首都加德滿都位於中部河谷區,主要經濟區在該國南部。北鄰中國大陸西藏地區,東、西、南與印度接壤,風俗民情、生活習慣、宗教信仰受印度影響甚深。尼泊爾宗教信仰多元,印度教(Hindu)約80%、佛教約10%、回教4%等;佛陀釋迦牟尼出生在尼泊爾,擁有古老文化遺產。尼泊爾因地形及文化特殊,境內擁有眾多觀光資源,前往朝聖旅客絡繹不絕。
尼泊爾曾於1951年實行君主立憲政體。自1990年實行多黨制以來,政權更迭、黨派林立,1996年~2006年11月間,尼泊爾毛派共產黨(Communist Party of Nepal-Maoists,簡稱CPN-M)要求廢除君主制,與政府進行內戰,導致1萬3千餘人喪生,2006年雙方簽署和平協議,終止武裝衝突。
2008年4月10日舉行制憲議會(臨時國會,Constituent Assembly,簡稱CA)選舉,制憲議會於2008年5月28日通過廢除君主制度,宣布尼泊爾為聯邦民主共和國。
因制憲會議(CA)未能於最終期限2012年5月前完成憲法草案,時任總理Baburam Bhattarai解散制憲會議(CA)。各主要政黨同意新制憲會議於2013年11月19日辦理選舉,新制憲會議2015年9月20日通過正式頒布聯邦民主共和國憲法,全國劃分為7個省。
2015年9月頒布新憲法後,因不滿憲法部分條文恐加速少數族群遭政治邊緣化,引發南部Madhesis族發起強烈抗議活動,約40餘人在暴亂中喪生。印度以安全為由,長達半年對兩國邊境切斷進入尼泊爾之藥品、建築材料、油品等重要供給。目前邊界交通治安已恢復正常,惟因政治爭議仍未解決,南部民眾抗爭仍可能發生。
總統為虛位元首,現任班妲麗總統(Bidhya Devi Bhandari)於2015年10月29日就任,為尼泊爾首位女性元首;預訂於2020年10月舉行總統選舉。
尼泊爾計有80多個政黨,2017年底舉行尼泊爾史上最大之民主選舉,改選國會下議院(House of Representative)及地方議會(State Assemblies),分別於11月26日及12月7日進行兩階段投票。
國會為二院制,上議院(National Assembly)、下議院(House of Representative)。上議院(National Assembly)選舉於2018年2月7日舉行,由59席組成,任期6年,每2年調整其中三分之一成員。59席中各省選舉產生56人,聯邦政府任命3人,設有婦女、Dalit (種姓制度中之賤民)、殘疾人士(Disabilities)或少數民族成員等保障名額。本次選舉結果馬列共產黨(CPN-UML)、毛派共產黨(CPN-M)之聯盟(NCP)獲選42席、贏得三分之二絕對多數,國大黨(NC)13席;下次選舉將於2024年舉行。
下議院計275席,任期5年;其中165席在選區採簡單多數直接選舉,另110席以政黨比例代表制於全國選區中選出;2017年底選舉結果由尼泊爾馬列共產黨(CPN-UML)獲121席及尼泊爾毛派共產黨(CPN-M)獲53席,其所組成之左派聯盟(Nepal Communist Party,簡稱NCP)獲過半數174席之勝利、國大黨(NC)計63席;下次選舉將於2022年舉行。
馬列共產黨(CPN-UML)、毛派共產黨(CPN-M)於2017年選前結盟為左派聯盟(NCP),於2017年11月至2018年2月選舉均獲過半多數席位,尼泊爾馬列共產黨(CPN-UML)主席歐里(Khadga Prasad Sharma Oli)於2018年2月15日再度擔任第41任總理。
2018年5月17日尼泊爾最主要的2個左派政黨尼泊爾馬列共產黨(CPN-UML)和尼泊爾毛派共產黨(CPN-M)宣布正式合併,成立尼泊爾共產黨。
依行政執行面觀之,完成聯邦、省和地方選舉後,2018年政府由單一制過渡為聯邦制。雖然2015年頒布之新憲法釐定聯邦、省及地方權責,然而,聯邦制實施初期因立法未臻明確、地方政府(Subnational Government,簡稱SNG)欠缺適當人力、執行能力等,致政府部門面臨挑戰與學習,成效優劣參半。為能吸引外資,政府應發展機構量能,澄清立法並確保為地方政府提供足夠資源,以穩定聯邦制之過渡過程,及加強行政效率。
2019年5月首都加德滿都(Kathmandu)發生3處地點爆炸案,爆炸物在準備過程中提早引爆。倘未來類此攻擊事件持續發生,恐致外來投資風險升高。
目前執政黨於議會擁有多數席位,有助於通過改善商業環境法律及政策制定;然而,尼泊爾法治環境薄弱、族裔緊張局勢、高度貧困、2015年災難性地震後續影響等,仍為商業環境、政府治理挑戰之核心弱點。

二、經濟概況及展望
農業為尼泊爾經濟支柱,約70%人口從事農業,山多地少,耕地分佈不均,約40%耕地無灌溉設施,主要農產品為稻米、玉米、小麥、小米、甘蔗、柑橘、茶葉等。工業基礎不佳,約12%人口從事工業製造,主要項目包含紡織品、木製品、皮革品等。天然資源為水力資源、木材、石英等。
估計2017/18財年(2017/7/16-2018/7/15)產業結構,農業、工業及服務業占GDP產值分別約為26.1%、13.8%、52.1%。
尼泊爾擁有開發水力發電潛力,估計約42,000兆瓦商業發展能量;業與印度、中國大陸等國簽署貿易及投資協議,美國與尼泊爾於2017年9月簽署額度5億美元「千禧挑戰企業合約(Millennium Challenge Corporation Compact)」,標的為尼泊爾電力基礎建設擴建、交通基礎建設維護等;但受到政治不確定性、商業環境法規等影響外國投資。
(一)、總體經濟
根據Central Intelligence Agency (CIA)估計,2018年7月尼泊爾人口2,971萬7,587人,約有四分之一人口生活在貧困線以下,為全球最不發達國家之一。
2015年4月25日,震央距首都加德滿都80公里區域,發生7.8級地震;2015年5月12日,震央近珠穆朗瑪峰、加德滿都間之中國大陸邊境,發生7.3級地震。
2015年大規模地震重創經濟,破壞基礎建設、房屋;復因該國政局不穩,南部地區抗爭示威,政府執行量能不足阻礙震後恢復,許多受重災地區獲得援助有限,政府主導的重建工作已加速進行,但尼泊爾內陸地理位置、電力供應不穩定、及交通基礎建設欠發達等,均阻礙經濟改革與成長。
2016/17財年(2016/07/16-2017/07/15)災後進行道路交通及相關基礎建設重建、稻米產量創歷史新高、電力供應改善、2017年5月地方選舉等挹注經濟成長,實質GDP成長率8.2%。
亞洲開發銀行「亞洲經濟展望(Asian Development Outlook,簡稱ADO)」表示,2017年8月洪災,削弱農業成長,2017/18財年持續擴張性財政政策支撐國內需求,政府資本支出和地震重建加速推動下、營建業成長,電力供應改善、製造業成長,隨旅遊業成長和經濟活動正常化,推動服務業成長,實質GDP成長率達6.7%。
2018/19財年基礎建設(Tamamaoshi水電站、Gautam Buddha國際機場等)加速興建,在公共基礎設施支出、政府經常性支出及民間投資持續強勁,伴隨匯入款增加,民間消費持續強勁,帶動經濟成長,估計實質GDP成長率7.1%。
展望未來,隨著地震重建投資成長趨緩,期望商業環境相關改革法案通過、監管鬆綁,以鼓勵外來投資,預估2019/20財年、2020/21財年實質GDP成長率分別為6.9%、6.7%。
(二)、通貨膨脹
2016/17財年農產增加,貿易活動正常,進口主要供應來源印度通貨膨脹率下降等因素,消費者物價年增率平均為3.6%。2017年8月洪災農損,致食品價格上漲,為價格之最大影響因素,2017/18財年通貨膨脹率平均4.1%。
尼泊爾近三分之二進口來自印度,尼泊爾貨幣盧比(Nepalese Rupee,簡稱NRs)採釘住印度盧比之匯率政策,致尼泊爾消費者價格走勢與印度的價格走勢相仿,2018/19財年印度食品、石油價格回升,此外,尼泊爾中央銀行(Nepal Rastra Bank)自2019年7月採行寬鬆貨幣政策,估計2018/19財年消費者價格平均為5.4%。
預計2020年因取消進口限制,2019/20財年平均通貨膨脹率將降至4.8%,但隨著全球商品價格回升,2020/21財年預期將升至5.3%。然而,惡劣天候、自然災害等非預期事件均可能推高價格壓力。
(三)、財政情況
亞洲經濟展望(ADO)表示,2017/18財年隨預算改革實施,預算政策持續擴張,資本支出增加28.0%,移轉至地方政府支出及選舉支出等約增加34.3%,財政赤字占GDP比重由2016/17財年的3.1%、於2017/18財年增加至6.7%。
2018/19財年公共基礎建設支出、政府經常性支出增加,政府採各項補助方式將財政移轉分配予地方政府(SNG),然因地方政府(SNG)缺乏執行計畫人力,不及分配資本支出,財政赤字占GDP比重較原預算8%為低,估計財政赤字占GDP比重為7.1%。
2019/20財年預算除社會保障支出外,著重基礎建設、農業和觀光旅遊業等。持續前年度發展計畫,基礎建設公共投資推動固定投資總額成長,將使能源供應改善;預算目標為總支出較2018/19財年增加26.9%、資本支出大幅增加49.6%。然與往年相同,聯邦政府結構下經驗與能力有限,仍有延緩、不及分配資本支出情形;預期2019/20財年財政赤字占GDP比重為6.4%。
(四)、對外貿易及國際收支
2016年以來,因震後重建和基礎設施建設之工業產品和機械進口迅速成長,2017/18財年營建材料、資本財等進口,使進口值由2016/17財年之102.01億美元、於2017/18財年增加為128.44億美元,貿易赤字119.15億美元,縱使匯入款穩定成長10.5%,經常帳赤字占GDP比重由2016/17財年之3.2%、增加至9.5%。
2018/19財年因基礎建設方案執行延遲抑制進口成長、進口值為121.85億美元,出口值由2017/18財年之9.29億美元,增加為10.99億美元,估計貿易赤字降至110.86億美元,經常帳赤字占GDP比重降至6.5%。
尼泊爾人民赴海外尋求就業機會,國際收支嚴重依賴匯入款,匯入款並支持民間消費,2019年9月與馬來西亞簽署恢復尼泊爾工人就業協議後,匯入款強勁增加,進口需求預期提升。預期2019/20財年因地震重建計畫進口減緩、電力出口增加,經常帳赤字占GDP比重降至4.5%。2021年全球大宗商品價格回升,預期2020/21財年經常帳赤字占GDP比重將擴大為5.8%。
(五)、匯率
自1993年起尼泊爾採貨幣盧比(NRs)採釘住印度盧比之匯率政策,尼泊爾盧比NRs1.6兌印度盧比Rs1,預期未來仍將繼續維持此匯率政策。2017/07/15、2018/07/15、2019/07/15尼泊爾盧比(NRs)兌美元匯率分別為NRs102.95:US$1、NRs115.04: US$1、NRs114.28: US$1。
估計2020/07/15、2021/07/15匯率為NRs117.10: US$1與NRs118.37: US$1,貨幣貶值對進口品增加成本上升壓力,致外部貿易均衡惡化。然而,貨幣貶值可使旅遊成本下降,吸引外來遊客,有利於旅遊產業發展。
(六)、外債情況及外匯存底
2015年4月、5月尼泊爾地震後獲國外援助款項,2016/17財年、2017/18財年、2018/19財年外債餘額呈逐年上升趨勢,分別為49.63億美元、54.78億美元、58.09億美元。同期間,外匯存底餘額高於外債,外匯存底餘額分別為91.67億美元、80.70億美元、82.87億美元。
2018/19財年外債占GDP之比重為19.92%,債負比率2.51%,短期外債占總外債之比重為4.78%,短期外債占外匯存底之比重為3.57%,外匯存底支付進口能力為5.70個月。預測2019/20財年外債占GDP之比重為20.09%,債負比率2.31%,短期外債占總外債之比重為4.97%,短期外債占外匯存底之比重為4.77%,外匯存底支付進口能力為4.40個月。綜合而言,整體外部流動能力尚可。

三、對外關係及主要貿易國家占比
尼泊爾對外政策為確保其獨立自主、與他國相互尊重主權獨立及領土完整、不介入彼此內政、尊重相互平等、和平解決爭端、為共同利益合作等。
尼泊爾為介於印度與中國大陸之高山內陸國,分別透過中國大陸及印度與外界相連,長期為二國「戰略緩衝區」,與中、印關係為尼泊爾對外關係之主軸。因尼泊爾三面被印度包圍,對外交通受制於印度,故印度長期對尼泊爾政經影響甚鉅,印度是尼泊爾最大貿易夥伴,數百萬尼泊爾人在印度工作,2015年9月Terai事件後,尼泊爾政府指責印度支持抗議民族Madhesis,對尼泊爾基本所需,如燃料、藥品、地震救濟物資供應,進行非正式封鎖,雙邊關係緊張,使尼泊爾轉向中國大陸方面尋求提供物資。
2018年2月歐里(Khadga Prasad Sharma Oli)擔任總理,對印度採取和解政策,於2018年4月應印度莫迪總理邀請進行訪問。莫迪總理嗣於5月回訪。二國政府發表聯合聲明,強調就貿易、基礎建設進行合作,包括建設印度Raxaul與加德滿都之電氣化鐵路,開發內陸水路運輸,為尼泊爾提供更多貨物運送通道等。尼泊爾歐里總理於2019年5月出席印度莫迪總理就職儀式。
中國大陸與尼泊爾二國簽署逾20項協議及備忘錄,總計金額逾24億美元,標的為加強醫療、農業、旅遊業、基礎建設等合作;曾於2015年尼泊爾發生地震後關閉之二國Tatopani邊界過境點,於2019年5月重新開放;中國大陸承諾修建連接於加德滿都與Tatopani過境點的Araniko高速公路;並就興建西藏Kerung與加德滿都間之跨境鐵路進行可行性研究。
對外貿易方面,2018/19財年尼泊爾主要出口目的地國家為印度(64.6%)、美國(11.2%)、德國(3.3%)、土耳其(3.0%)、英國(2.7%)等;主要進口來源國家為印度(64.7%)、中國大陸(14.5%)、阿拉伯聯合大公國(2.5%)、法國(1.4%)、印尼(1.3%)等。
2018/19財年尼泊爾主要輸出項目為棕櫚油、不包括原油(10.6%)、地毯等製品(7.6%)、紗、聚酯纖維等(3.9%)、合成纖維類之織物(3.5%)等;主要輸入項目為柴油機(8.5%)、鐵和鋼(4.6%)、汽油(2.5%)、液化石油氣(2.5%)等。

四、與我國雙邊貿易
與我國貿易方面,2019年(1~12月)我國對尼泊爾出口1,071萬1,831美元,進口157萬2,539美元,貿易順差為913萬9,292美元。
2019年我國出口至尼泊爾主要產品為機器及機械用具及其零件(23.34%)、電機設備及其零件(19.23%)、塑膠及其製品(13.38%)等。我國自尼泊爾主要進口產品為非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品(21.29%)、油料種子及含油質果實;雜項穀粒、種子及果實;工業用或藥用植物;芻草及飼料(19.41%)、食品工業產製過程之殘渣及廢品;調製動物飼料(11.34%)等。

五、外部評等及排名
目前國際信評機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)、穆迪(Moody’s) 等均未對尼泊爾核予主權債信評等資料。
依據COFACE經濟研究評比,尼泊爾景氣指標為C,國家風險評估等級為D,為極高風險(Very High Risk)國家。依據Euler Hermes經濟研究分析,尼泊爾國家評等為D4,中期評等分為D、短期評等為4、均屬風險最高(High)。
世界經濟論壇公佈最新「2019全球競爭力The Global Competitiveness Index 4.0報告」資料,尼泊爾競爭力排名在全球141個參評經濟體中排名第108名,較上年度排名109名、進步1名。國際透明組織(Transparency International)公布的「2018年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2018)」報告,尼泊爾在180國家或地區當中排名第124名,與吉布地共和國(Djibouti)、加彭(Gabon)、哈薩克、馬爾地夫(Maldives)列同一等級,較上年度排名122名、退步2名。世界銀行公布「Doing Business 2020」經商環境報告,尼泊爾經商容易度排名(Ease of Doing Business Ranking)在全球190個經濟體排名第94名,較上年度排名110名、進步16名。

六、綜合評述
尼泊爾人口2,971萬人,約有四分之一生活在貧困線以下,為全球最貧窮、最不發達的國家之一。曾於2015年4月及5月發生地震,近年基礎建設(Tamamaoshi水電站、Gautam Buddha國際機場等)加速興建,在公共基礎設施支出、政府經常性支出及民間投資持續強勁,伴隨匯入款增加,民間消費持續強勁,帶動經濟成長,2017/18財年~2019/20財年實質經濟成長率分別為6.7%、7.1%、6.9%;通貨膨脹率分別為4.1%、5.4%、4.8%。因災後重建支出需求,均呈財政赤字,財政赤字占GDP比重分別為6.7%、7.1%、6.4%。貿易呈現逆差,國際收支呈經常帳赤字,2017/18財年~2019/20財年經常帳赤字占GDP比重為9.5%、6.5%、4.5%。外匯存底支付進口能力分別為6.61個月、5.7個月、4.4個月,整體外部流動能力尚可。
尼泊爾完成聯邦、省和地方選舉後,2018年政府由單一制過渡為聯邦制,為能吸引外資,政府應發展機構量能,澄清立法並確保為地方政府提供足夠資源,以穩定聯邦制之過渡過程,及加強行政效率。


參考資料:外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外貿協會全球資訊網、亞洲開發銀行亞洲經濟展望(Asian Development Outlook)、CIA、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇WEF、COFACE、Euler Hermes等。


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