汶萊政經概況(新南向國家之一:東協十國)

編輯: 楊基源

2019/11/27列印

一、政治概況
汶萊和平之國（Negara Brunei Darussalm,馬來語），簡稱汶萊（Brunei,英語）位於婆羅洲西北部，西北濱臨南中國海，其餘與東馬來西亞之砂勞越接壤，全國總面積僅5,765平方公里，約台灣的六分之一，人口約450,565人，位於熱帶地區，官方語言馬來語，其他語言為英語及華語，國教為伊斯蘭教，基督教與佛教占少部分。
汶萊立國於14世紀，14至16世紀期間國力強大，統有砂勞越、沙巴及菲律賓南部地區。18世紀受到英國勢力入侵，1888年汶萊成為英國殖民地，1941至1945年汶萊曾被日本占領，惟1946年又恢復為英屬保護國。1959年英、汶簽署協定，汶萊成立自治政府並頒布憲法，外交及國防由英國負責，直到1984年1月1日汶萊宣布獨立，同年2月23日結束與英國之保護關係。
汶萊憲法訂於1959年9月29日，依據憲法，汶萊政體為馬來回教蘇丹王國（亦即繼承馬來文化傳統、以回教為國教、並以蘇丹為元首)，蘇丹為世襲國家元首，擁有最高行政權。汶萊現今第29任蘇丹哈山納波嘉(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah) 兼總理、國防部長、外交部長、財政部長，主導汶萊政治、經濟、社會、文化及宗教事務。蘇丹哈山納波嘉現已72歲，未來將傳位給其兒子-現年44歲的王儲比拉(Prince Billah Bolkiah)，比拉目前擔任副蘇丹(deputy sultan)與汶萊央行(Autoriti Monetari Brunei Darussalam)主席，公眾形象將繼續提高，為他繼位做好準備。
汶萊立法議會(Legislative Council)，即汶萊之國會，掌管法律案之提出與通過、預算控制、政府施政之監督等。1962年汶萊曾舉辦國會選舉，當時由汶萊人民黨獲得勝選，但因該黨與蘇丹有不同意見，無法組閣因而發生暴動，隨後由英國派兵平息叛亂，政府發布緊急命令，宣布1962年之國會選舉無效，此後立法議員皆改由蘇丹指派，預期2019-2020年亦不會舉辦國會選舉，將由蘇丹繼續掌控國家政權。目前汶萊有3個政黨，National Development Party Brunei、Brunei National Solidarity Party.與Brunei People's Awareness Party，汶萊中央及各縣政府官員均由蘇丹任命，除偏遠地區村長由當地耆老推選外，並無實質選舉，故汶萊實際上並無政黨活動。
汶萊係回教國家，宗教意識濃厚。蘇丹哈山納波嘉陛下親民愛民，政局穩定，治安狀況尚屬良好，社會福利佳，國內水、電、汽油皆獲得政府津貼，國民享有廉價醫療服務，無須繳交個人所得稅。2015年汶萊將公司營利事業所得稅率降至18.5%，目前並無明確增稅計畫，然而受到國際油價長期低迷，影響政府收支甚巨，預期2019-2020年油價可望回升，但與2012年以前之油價相較仍屬偏低，因石油收入減少，政府其他收入來源有限，可能減少水、電、汽油補貼，造成政治不穩定風險。
政策方面，2019至2020年汶萊將產業多元化列為優先政策，政府計畫投資研發高科技產業，並增加基礎建設投資，以避免過度依賴石油和天然氣。然受到國際油價低迷影響，2016～2017年汶萊出現財政赤字，政府推動非能源產業的政策將有影響。預期汶萊將放鬆監管改善商業環境，包括提供政府服務、加強保護公司小股東、簡化了創業過程，提供多元化力協助並符合伊斯蘭教義的金融業、小型企業和旅遊業的激勵措施。
二、經濟概況及展望

(一)、總體經濟
汶萊於1929年發現石油和天然氣，迄今已開採90餘年，2014年預估石油蘊藏量11億桶，預計可繼續開採22年，天然氣蘊藏量13.8兆立方英尺，預計可開採40年。目前汶萊是東南亞第四大石油生產國和世界第二大液化天然氣出口國。汶萊經濟過度依賴石油和天然氣產業，石油和天然氣產業約占GDP的65%，出口收入的90%，日本為主要出口市場。目前僅有一小部分的原油透過該國唯一的煉油廠進行精煉，其生產足夠供應國內消費需求。
由於石油與天然氣終將採盡，汶萊為擺脫單一化的經濟困境，近年來大力推動「經濟多元化」。除了發展油氣下游石化產業，推動伊斯蘭金融及清真產業，投資物流與通訊科技產業，發展觀光旅遊業等，增加對農、林、漁業及基礎設施建設的投資外，並積極吸引外資以加速落實「產業多元化」的目標。根據「產業多元化」架構，汶萊未來發展的產業主要有食品醫藥、資通訊產業中心及各產業周邊服務體系等，並著重於能源、環保、健康、ICT、食品安全等新技術的開發。潛力產業包括：汽車及零配件、電器與電子產品、食品、鋼鐵製品及藥妝產品等。發展非石油與天然氣產業和中小微型企業，並加強從中國大陸、新加坡、巴基斯坦等國家招商引資，以擺脫對石油與天然氣出口的依賴。
2018年汶萊國內生產毛額(GDP)有125.7億美元，人均所得為29,293美元，雖屬高所得國家，但國際競爭力不足。以產業別分析，CIA估計2017年汶萊工業、服務業及農業產值分別占GDP比例為56.6%、42.3%及1.2%。
汶萊之經濟繫於石油及天然氣之蘊藏，受到國際油價低迷衝擊，汶萊2016年第1季雖然石油及天然氣生產擴充，但因第2季原油和液化天然氣（LNG）出口大幅下降，造成2016年實質經濟負成長2.47%。2017年國際油價回升，實質經濟成長1.3%。汶萊於2016年12月與OPEC、非OPEC石油輸出國達成減產協議，期限至2018年3月，其後繼續延長協議，導致能源產量無法大量增加，2018年實質經濟僅成長0.1%。2019年下半年強勁的投資支出支撐經濟成長，預測2019年實質經濟成長率微升至0.5%，2020年因汶萊與中國合資經營的Hengyi煉油廠將在2020年第一季開始營運，有助於提振出口以及當年的民間消費增加，預測2020年實質經濟成長率再升至1.5%。
(二)、通貨膨脹
汶萊國內水、電、汽油皆獲得政府津貼，使全球油價對當地消費者物價的影響力減弱，此外，汶萊貨幣與新加坡元等值，也有助於減緩當地物價波動。因汶萊是食品淨進口國，因此消費者物價格較易受全球糧食價格的波動影響。2016年由於全球燃料與糧價走低，汶萊通貨緊縮，消費者物價(CPI)年增率轉為-0.3%，2017年為0.0 %、2018年為-0.2%。2019年受全球非石油商品價格下跌影響，預測汶萊消費者物價(CPI)年增率-0.4%。2020年政府持續對住宅提供補貼，緩解通膨壓力，因全球非石油商品價格溫和回升，消費者物價出現反彈，預測2020年汶萊消費者物價(CPI)年增率0.3%，物價維持偏低狀態。
(三)、財政情況
汶萊主要出口石油與天然氣，國內水、電、汽油皆獲得政府津貼，免繳個人所得稅，國民享有免費醫療服務，以及免費教育直到大學，政府每年平均歲入約50億美元，收支多可平衡，惟近年受國際油價低迷影響，2016年汶萊財政收支轉為赤字，占GDP比率21.68%。因政府將預算整頓列入優先事項，而能源價格疲弱影響政府整體收入，政府的消費將受到限制，使財政對經濟支持走弱，2017年財政赤字占GDP比率降至18.10%。2018年國際油價反彈，汶萊財政赤字占GDP比率降至12.60%。因汶萊政府將持續整頓預算，預測2019及2020年汶萊財政赤字占GDP比率分別降至10.9%與10.3%，財政赤字依然偏高。預估短期內政府仍可支應其財政赤字。然而，若石油與天然氣價格持續走低，汶萊能否持續維持龐大之財政支出，而不需要徵收額外的稅收，值得關注。
(四)、對外貿易及國際收支
汶萊對外貿易主要依賴石油、天然氣出口。2017年汶萊之商品出口大於進口，貿易順差由上年22.5億美元升至25億美元，經常帳盈餘占GDP比率由上年12.9%升至16.4%。2018年因投資強勁成長，帶動機械設備進口需求，進口高於出口，汶萊之貿易順差緩升至25.1億美元，經常帳順差占GDP比率降至7.9%。2019年國際油價再度下滑，進口持續成長，預測汶萊經常帳順差占GDP比率降至6.2%。2020年出口成長高於進口，預測汶萊經常帳順差占GDP比率將回升至6.8%，因國際油價疲弱與機械設備進口成長，該比重仍不及2018年。
(五)、匯率
汶萊貨幣(Brunei Ringgit)採釘住新加坡貨幣，與新加坡貨幣(Singapore dollar)等值，汶萊與新加坡簽有協議，汶幣與新加坡幣等值並且可在兩國境內通用。因新加坡的經濟管理良好，採用釘住貨幣政策可以避免汶萊在國際油價走升，經常帳盈餘增加，造成匯率波動。此外，若無釘住貨幣政策，國際油價走低，對汶萊貨幣將帶來貶值壓力，並推升國內消費者物價。預期未來汶將持續採釘住新加坡貨幣政策。
2016至2018年底汶萊貨幣兌美元匯率分別為Br$1.45:US$1、Br$1.34:US$1及Br$1.36兌US$1，呈現先升後貶趨勢。預估2019年底汶萊貨幣兌美元匯率為Br$1.38兌US$1。預期2020年因美元兌新興市場貨幣走貶，預估2020年底汶萊貨幣兌美元匯率升為Br$1.37兌US$1。
(六)、外債情況及外匯存底
汶萊2018年外債26.9億美元，較2017年的25.2億美元，增加1.7億美元，2018年外債占GDP的比率為21.43%，占出口比率為41.45%，債負比率為5.69%，短期外債占總外債之比重為24.83%，短期外債占外匯存底之比重為20.75%，外匯存底為32.2億美元，外匯存底支付進口能力為7.74個月。綜合而言，近年外債呈現逐年升高的趨勢，惟支付進口能力尚可。
三、對外關係及主要貿易國家占比
汶萊王國因國小民寡，藉積極參與國際活動，以確保其作為國際社會成員之地位，但儘量不涉入國際爭端，以避免引起爭議。目前汶萊為聯合國暨所屬專門機構、東協、亞太經濟合作、區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界貿易組織(WTO)、世界衛生組織(WHO)、國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(WB)及回教會議組織等國際組織成員。
汶萊主張透過東協取得區域之和平與繁榮，與東協之新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓關係密切，並藉參與國際組織擴大與其他國家之聯繫。汶萊與新加坡保持著密切的雙邊關係，隨著汶萊尋求使能源出口以外的經濟多元化，鑑於新加坡對汶萊的投資不斷增加，汶萊與新加坡的關係將變得更加重要。儘管馬來西亞政府異動，汶萊與該國的雙邊關係將保持密切，汶萊蘇丹於2019年3月至馬來西亞進行訪問，由於兩國有著密切的文化和貿易關係，因此兩國關係係將在2019-20年保持穩固。
區域全面經濟夥伴關係（RCEP）由東協十個成員國與另外六個國家（中國、印度、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭）於2012年在柬埔寨開始進行談判，這16國約占全球GDP的40%、世界人口的45%，但是第三大經濟體印度在最近談判中退出，其他15個成員國代表發表聲明，預期在2020年簽署該協議。EIU預期RCEP最終將生效，並成為世界上最大的自由貿易協定(FTA)，但進一步拖延簽署的可能性仍高。
在美國退出TPP之後，汶萊等其他11國在日本主導的情況下簽訂“跨太平洋夥伴關係全面和進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,簡稱CPTPP)”，就長期目標而言，將促進汶萊產業多元化，減輕經濟對石油與天然氣的依賴。
與中國大陸關係方面，雖然中國大陸與汶萊周邊國家對於南海問題出現緊張局勢，汶萊已經與中國大陸達成協議，對中國大陸和東協之間的南海相關問題，汶萊將保持低調，希望能夠吸引更多的中國大陸投資。此外，印度可能成為汶萊的日益重要的安全合作夥伴關係國。
對外貿易方面，汶萊主要輸出石油、天然氣、有機化學產品、機械及運輸設備，主要輸入機器及運輸設備、工業製成品、食品等。2018年主要出口國家為日本34.7%、泰國10.4%、韓國9.4%、澳大利亞8.8%，主要進口國家為中國大陸39.4%、新加坡13.8%、馬來西亞13.3%、美國8.6%。
四、與我國雙邊貿易
與我國貿易方面，2018年我國對汶萊出口1,287萬美元，進口3.88億美元，貿易逆差為3.76億美元。2019年1-10月對汶萊出口930萬美元，自汶萊進口1.21億美元，貿易逆差為1.12億美元。對汶萊進出口貨物結構方面，2018年我國出口至汶萊主要產品包括鋼鐵占20.49%、雜項調製食品占18.23%、機器及機械用具及其零件占12.46%，自汶萊主要進口產品包括礦物燃料占90.01%、有機化學產品占9.92%。
五、外部評等及排名
目前國際三大信評機構惠譽、標準普爾及穆迪對汶萊均無評等。世界經濟論壇公布最新「2019年全球競爭力報告」指出，汶萊的競爭力在全球141個參評經濟體中排名第56位，較上年62名進步6名。依據世界銀行（World Bank）2020年經商便利度排名，汶萊在190個國家當中列第66名，排名較上一年55名退步11名。另依國際透明組織（Transparency International）公布的「2018年貪腐印象指數（Corruption Perceptions Index 2018）」報告，汶萊在180個國家或地區當中排名第31名（上年32名），與台灣列同一等級。
六、綜合評述
汶萊位於婆羅洲西北部，係回教國家，宗教意識濃厚。汶萊全國總面積僅5,765平方公里，約台灣的六分之一，人口約450,565人，預測2019年汶萊國內生產毛額(GDP)有130.3億美元，人均所得為30,075美元，雖屬高所得國家，但國際競爭力不足。因國小民寡，藉積極參與國際活動，以確保其作為國際社會成員之地位，但儘量不涉入國際爭端，以避免引起爭議。汶萊之經濟繫於石油及天然氣之蘊藏，石油與天然氣為主要出口產品，近年國際油價下跌影響財政收支甚鉅，未來計畫推動產業多元化，以避免過度依賴石油和天然氣部門。預測2019年經濟成長率0.5%，經常帳盈餘占GDP比率減為6.2%，財政赤字占GDP比率10.9%，財政赤字仍然偏高。

參考資料：外交部、經濟部國際貿易局、外貿協會全球資訊網、CIA、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇WEF等。