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亞洲科威特
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基本國情

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●地理位置:科威特位於阿拉伯灣(亦稱波斯灣)之西北角,南鄰沙烏地阿拉伯,西北接伊拉克,東濱阿拉伯灣,並與伊朗遙對。
●首都:科威特市。
●面積:17,818平方公里。
●人口:2,916,467人 (2018年7月)。
●語言:阿拉伯語為官方語言,英語亦通用。
●宗教:伊斯蘭教為國教,居民中76.7%信奉伊斯蘭教,其中約70%屬遜尼派,30%屬什葉派。
●幣制:科威特幣科鎊(Kuwait Dinar,簡稱KD)。
●匯率:KD 0.304:US$1 (2018年年底)。
●政治制度:君主立憲政體。
●經濟結構:2018年經濟結構中農業、工業和服務業占GDP比重約為0.4%、57.6%、41.5%。
●主要輸出項目(2018年):石油和相關產品(86.6%)、非石油產品(13.4%)等。
●主要輸入項目(2018年):消費財產品(48.0%)、中間產品(26.5%)、資本財(25.0%)等。
●主要出口國家(2018年):中國大陸(18.8%)、韓國(15.5%)、印度(9.6%)、日本(8.9%)等。
●主要進口國家(2018年):中國大陸(16.7%)、美國(8.7%)、阿拉伯聯合大公國(8.6%)、日本(5.9%)等。
●我對該國輸出(2018年):1億4,630萬美元。
●我自該國輸入(2018年):51億3,436萬美元。
註:
1.地理位置、首都、面積、語言、宗教、幣制、政治制度等資料取自外交部國家相關資訊。
2.人口數資料取自CIA資料。
3.經濟結構、匯率、主要輸出入項目、主要進出口國家等資料取自EIU資料。
4.我國對該國輸出入貿易額取自經濟部國際貿易局。
亞洲科威特綜合評論科威特政經概況
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科威特政經概況

編輯: 張珮瑩

2019/08/30列印

一、政治概況
科威特位於阿拉伯灣(亦稱波斯灣)西北角,自18世紀以來均由Al-Sabah王朝統治;1899年鄂圖曼(Ottoman)入侵,迫使科威特向英國尋求保護,將外交及國防歸屬於英國,成為英國殖民地;1961年6月19日科威特獨立,同年成為阿拉伯國家聯盟(League of Arab States,簡稱LAS)、聯合國(UN)成員國。
1990年8月2日伊拉克襲擊占領科威特,經美國領導的聯合國聯盟發動戰役,1991年2月伊拉克無條件接受聯合國相關決議,從科威特撤軍,海灣戰爭結束。科威特於1991年2月26日復國。
科威特採行君主立憲政體,Emir為元首兼最高行政長官,總理由Emir任命。現任元首Emir薩巴赫(Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah)為Al-Sabah家族成員,2006年1月29日登基,為科威特第15任Emir;任命賈比爾(Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah)為總理、2011年11月30日任職,總理領導內閣會議(Council of Ministers),負責執行國家政策,總理唯一實權為中斷立法程序;內閣須向國會負責、但並無法案的提案權;2017年12月組成第36屆內閣。
科威特禁止成立政黨,允許政治派系存在。目前科威特主要政治派系為伊斯蘭憲章運動、伊斯蘭聯盟、憲章聯盟、民主論壇、自由獨立派等。
科威特發展國會民主運動多年,堪稱海灣國家之翹楚,國會由全國五大選區民選50席國會議員、與15位內閣成員共同組成,每屆任期4年。國會通過之法案必需經由Emir批准始能生效,Emir具有否決權、或提請國會覆議法案,惟倘國會仍以三分之二之多數通過,則法案自動生效。
科威特1961年獨立時,部分民眾誤認毋須提出公民申請、致未提出,目前計約11萬名科威特居民不具公民身份-「Bidoon」族群,既無公民身份、無居住權、無法投票、亦無法獲得醫療、金融等公民福利,遭到就業、福利等歧視,計數百名科威特「Bidoon」定期舉行抗議。
伊斯蘭教為科威特國教,居民76.7%信奉伊斯蘭教,其中約70%屬遜尼派(Sunni),30%屬什葉派,科威特遜尼派與什葉派關係普遍良好。但伊拉克、敘利亞的遜尼派伊斯蘭國(IS)組織崛起後,伊斯蘭國(IS)為遜尼派中最激進派系,將什葉派視為異端,打擊不遺餘力。2015年6月伊斯蘭國(IS)組織一名沙烏地阿拉伯籍自殺炸彈客,進入科威特市什葉派薩德克伊瑪目(Al-Imam Al-Sadeq Mosque)清真寺,引爆身上炸彈,正值伊斯蘭教齋戒月,寺中擠滿信徒,導致大量傷亡,致宗派緊張局勢升級。
科威特反對派(遜尼派伊斯蘭主義者、部落民粹主義者、自由主義者等)在2012年、2013年對國會選舉採取抵制行動,未積極參與。2016年國際油價下跌,反對黨、獨立人士等面對政府2016年8月宣布削減燃料補貼,轉為積極投入最近一次2016年11月26日國會大選,贏得近半席次,但選後未見具凝聚力之反對派聯盟,反對派逐漸形成個別派系。國會下一次選舉預定於2020年舉行。
相較其他海灣產油國家,科威特擁有較強勢國會。總理、內閣由Emir任命,不易獲得國會支持,內閣時與民選國會發生衝突;內閣並無任何法案的提案權,此體制設計似助長僵局與對抗、而非合作協商;重要經濟改革及投資法案需冗長時間始能通過。Emir薩巴赫自2006年上台迄今,已因行政、立法間政治停滯及僵局,7次解散國會,內閣改組10餘次,惟不致危及Al-Sabah家族統治地位,政治尚稱穩定。
科威特曾於2010年通過長期經濟發展計畫,政府規劃4年內注資1,040億美元實現經濟多元化,擬吸引投資、促進民營部門參與經濟發展,然因政治局勢不確定、或合約延宕等,進展甚微。目前計約74%公民服務於公部門,政府實施五年國家發展計畫(2015~2020)因官僚體系效率低下,進展緩慢,截至目前尚未能實現經濟多元化。政府面對國會反對派解散內閣之訴求,影響政策、阻礙政府進步,行政部門傾向與國會妥協,採行緊縮方案,延遲基礎建設審查、民營化等執行進程。

二、經濟概況及展望
科威特「原油已探明儲量」(Crude Oil Proved Reserves)總計約1,020億桶,排名世界第6,占全球約6.2%石油儲量。
產業結構較單一,主要產業皆與石油輸出活動有關,如開採、煉油、石化半成品製造等,其他一般製造業比例較低,石油產業占其GDP約50%,並貢獻80%的政府收入來源。
估計2018年7月人口數約291萬6,467人; 2018年平均每人GDP為30,340美元,2018年產業結構,農業、工業及服務業占GDP產值分別約為0.4%、57.6%、41.5%。
(一)、總體經濟
科威特碳氫化合物產值占實質GDP的50%以上,2017年~2018年第3季國際油價呈上升趨勢,該2年度國際油價高於科威特損益平衡點;配合石油輸出國組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries,簡稱OPEC)產量限縮,科威特2017年、2018年實質GDP成長率分別為-3.5%、1.2%。
政府頒布法律,擬進一步改善科威特商業環境,促進民營部門創新和生產力,刻正實施之五年國家發展計畫著重於長期停滯的基礎建設方案,並擬於2019年推動非石油產業經濟結構改革、民營部門發展占GDP比重增幅為2.9%。
展望未來,行政部門和國會間持續爭端,結構改革、民營化進展有限,外部受到區域衝突、OPEC配額削減等對經濟成長負面影響,然因科威特、沙烏地阿拉伯中立區(Kuwaiti-Saudi Partitioned Neutral Zone,簡稱PNZ)開採合約已於2019年7月獲得核准,預計將在6~12個月內重新開始提供PNZ產能;並受到2018年薪資成長,就業率達4年新高,家計單位信心強勁推動下,預計2019年民間消費持續快速擴張,預估2019年、2020年實質GDP成長率分別為2.4%、2.7%。
(二)、通貨膨脹
政府2017年調漲水電費,全年消費者物價年增率平均為1.6%。2018年因房價下跌,消費者物價年增率平均僅為0.6%,為自2003年(CPI為0.5%)以來最低。
近期租金、食品價格下降,信貸成長復甦,但非石油商品價格下跌,尤以全球食品價格下跌、抵銷部分信貸成長對物價上漲之影響,預計2019年通貨膨脹率平均將略升至0.9%。展望未來,房地產市場復甦及國內需求逐步增強,推動通貨膨脹,預測2020年通貨膨脹率平均為1.7%。
(三)、財政情況
1999年~2014年均呈財政盈餘,2015年受國際油價下跌影響,呈現自1998年(財政赤字占GDP比重為7.7%)來之首次財政赤字,2015年財政赤字占GDP比重13.5%。2016年赤字提高,8月政府宣布削減燃料補貼,2016年財政赤字占GDP比重略增至13.6%。2017年政府發行國際債券籌集80億美元,財政赤字占GDP比重為8.6%。
科威特政府採取高福利政策,國民除擁有高薪資外,並享受免費教育及醫療,政府提供工作、物價、住房、結婚、子女等補貼。政府2項主要財政支出為公務人員薪酬(占支出的三分之一)、補貼款(約占支出的25%),2018年財政赤字占GDP比重為0.4%。
科威特並無個人所得稅,對國民的徵收僅限於慈善性質「zakat」;政府擬對國民徵收15%固定利率所得稅之建議,不易獲得國會核准。政府面對國會反對派解散內閣之要脅,國會抵制政府進行經濟、財政改革之努力。截至目前,科威特間接稅項目不多、未設消費稅,然而,鑑於國際油價低檔壓力,國會亦意識財政改革必要性,通過於2021年實施5%加值型營業稅(Value-Added Tax,簡稱VAT)。
政府將持續採降低開支之財政緊縮措施,在經濟改革方面、擬對航空、電信、水和電力等國營企業採行民營化,出售能源部門少數股權等。預測2019年、2020年財政赤字占GDP比重為3.4%、7.0%。
(四)、對外貿易及國際收支
油價上漲使結構性貿易順差保持高位,2017年、2018年貿易順差256.48億美元、457.11億美元;其中2018年貿易順差457.11億美元,為近4年(2015年~2018年)最高值,約占當年度GDP的32.28%。科威特2017年、2018年旅遊消費支出等使服務帳逆差擴大,該2年度所得帳投資收入均逾外籍工人匯回母國款項之轉移負餘額,經常帳盈餘分別為77.57億美元、234.31億美元,經常帳盈餘占GDP比重為6.5%、16.5%。
2019年國際油價較上(2018)年為低,仍受OPEC減產協議限制,預估貿易順差縮小為357.47億美元,約占GDP的26.43%,2019年7月收到由聯合國賠償委員會(The UN Compensation Commission)管理之伊拉克應付1990~1991年因軍隊襲擊科威特石油工業,科威特國營石油公司(Kuwait Petroleum Corporation)遭受生產和銷售損失之部分賠償款項2.7億美元;但因服務帳擴大,預估2019年經常帳盈餘降至120.35億美元,經常帳盈餘占GDP比重為8.9%。
預測2020年經常帳盈餘再降至105.39億美元,經常帳盈餘占GDP比重為7.5%。
(五)、匯率
科威特幣「科鎊(Kuwait Dinar,簡稱KD)」曾於2003年~2007年採釘住美元匯率制度;自2007年起,科威特幣科鎊(KD)改採釘住一籃子貨幣(包含該國主要貿易夥伴貨幣,估計以美元為主)之匯率制度。2017年、2018年底科鎊(KD)兌美元匯率分別為KD 0.302:US$1及KD 0.304:US$1。
蓬勃出口使科威特維持強勁外匯準備,並確保科鎊(KD)穩定性,預計科威特為維持金融穩定,將維持釘住匯率政策,且俟情形需要,得尋求科威特投資局(Kuwait Investment Authority,簡稱KIA)之支持。預估2019年、2020年底科鎊(KD)兌美元匯率分別為KD 0.300:US$1及KD 0.294:US$1。
(六)、外債情況及外匯存底
2017年底、2018年底科威特外匯存底餘額呈遞增趨勢,分別為335.99億美元、370.29億美元,外債總額491億美元、548億美元,外匯存底餘額低於外債總額。
2017年、2018年底外匯存底支付進口能力分別6.98個月及7.29個月,外債占GDP比重分別為41.1%及38.7%;外債占出口比重分別為18.5%及15.9%;短債占外債比重分別為29.52%及36.55%;短債占外匯存底比重分別為48.39%及66.92%。
預估2019年底外債總額為565億美元,外債占GDP比重41.8%,外債占出口比重為18.1%,短債占外債比重42.83%,短債占外匯存底比重86.89%,外匯存底387.46億美元,外匯存底支付進口能力7.39個月,外部流動能力佳。

三、對外關係及主要貿易國家占比
鑒於曾受伊拉克入侵,科威特對外政策遵行溫和之外交政策,主張和平共處與各國發展關係;致力於維護科威特獨立、主權及領土之完整,與歐美國家維持密切關係。科威特積極維護阿拉伯國家團結,與海灣國家在政治、經濟、軍事等領域共同協調及合作,維護海灣地區的安全與穩定。在國際事務中,科威特主張建立公正、合理之國際新秩序,反對侵略擴張,認為聯合國(UN)應為維護世界之安全與和平發揮作用。
科威特目前是聯合國安全理事會非常任理事國、阿拉伯聯盟(LAS)、海灣合作委員會(Gulf Co-operation Council,簡稱GCC)等國際、地區組織之成員國,與全球110個國家建立外交關係。
科威特外交政策持續與美國維持戰略聯盟關係,自2011年起已逾13,500名美軍駐紮於科威特、另有民間企業,其等均以科威特為基地,於伊拉克境內開展業務和行動;科威特為美軍於海灣地區最大軍事據點。
科威特基於地理位置,須與鄰近沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克等平衡外交關係。2016年1月沙烏地阿拉伯、伊朗關係緊張,沙烏地阿拉伯召回駐德黑蘭大使;然,科威特並未與其他海灣合作委員會(GCC)成員採行相同作法,科威特未放棄與伊朗外交關係、努力發揮調解作用,2017年2月伊朗總統Hassan Rouhani訪問科威特,表明持續外交關係。
科威特與沙烏地阿拉伯在地區安全問題,均強調必須遏制地區緊張局勢,雙方對伊拉克局勢表示關切,並在邊境管制和安全檢查方面進行合作。但科威特和沙烏地阿拉伯在地區問題之外交政策亦有不同見解,科威特主張終止海灣合作委員會(GCC)成員國對卡達之孤立政策,擬擔任成員國間之調解角色;科威特亦鼓勵沙烏地阿拉伯改善與伊朗關係;雖然處理區域問題方式與沙烏地阿拉伯略見不同,科威特之溫和方式、截至目前並未成功,但隨地區爭端曠日持久,科威特擬將持續努力。
近年科威特與伊拉克關係改善,科威特Emir薩巴赫今年6月會見伊拉克總統Barham Salih,此為自2012年以來首次訪問,目的為討論雙邊問題及美國、伊朗在海灣地區的緊張局勢;2國商務部長於7月17日舉行會晤,承諾在邊界開發共用港口、自由區等計畫。
對外貿易方面,2018年科威特主要輸出項目為石油和相關產品(86.6%)、非石油產品(13.4%)等;進口主要輸入項目為消費財產品(48.0%)、中間產品(26.5%)、資本財(25.0%)等。
2018年科威特主要出口目的地國家為中國大陸(18.8%)、韓國(15.5%)、印度(9.6%)、日本(8.9%)等,主要進口來源國家為中國大陸(16.7%)、美國(8.7%)、阿拉伯聯合大公國(8.6%)、日本(5.9%)等。

四、與我國雙邊貿易
與我國貿易往來方面,2018年我國對科威特出口1億4,630萬美元,進口51億3,436萬美元,貿易逆差49億8,805萬美元。2019年1~7月我國對科威特出口金額8,953萬美元、進口24億1,701萬美元,貿易逆差為23億2,748萬美元。
對科威特進出口貨物結構方面,2018年我國出口至科威特主要產品為鐵道及電車道車輛以外之車輛及零附件等(32.33%)、塑膠及其製品(17.30%)、機器及機械用具及其零件(9.39%)等,自科威特進口主要產品為礦物燃料、礦油及其蒸餾產品 (98.36%)、鋼鐵(0.54%)、有機化學產品 (0.43%)等。

五、外部評等及排名
國際信評機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)目前均核予科威特長期外幣評等AA,未來展望穩定,穆迪(Moody’s)核予主權信用評等Aa2,未來展望穩定。依據COFACE經濟研究評比,科威特在景氣指標為A4,國家風險評估等級為A3,屬於尚可接受風險(Quite Acceptable Risk);依據Euler Hermes經濟研究分析,科威特在國家風險評估等級為BB1,中期評等為BB屬於中度風險,短期評等分1屬於低風險(Low)。
世界經濟論壇(WEF)2018年10月公佈最新「2018 The Global Competitiveness Index 4.0」資料,科威特在全球140個參評經濟體中,競爭力排名第54名(註1)。國際透明組織(Transparency International)公布「2018年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2018)」報告,科威特在180個國家或地區中排名第78名,與 迦納(Ghana)、印度、賴索托(Lesotho)、千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago)、土耳其等列同一等級,較上一年度85名相較、進步7名。根據世界銀行(World Bank)發布之2019年經商容易度調查(Ease of Doing Business),科威特於評比之190國中名列第97名,與上一年度96名相較、退步1名。
註1:隨著第4次工業革命(工業4.0)時代來臨,WEF更新若干衡量指標(98個指標更新64個),以期更能反應各國之競爭力,故2018 Index 4.0 排名,不宜與前年度比較。

六、綜合評述
科威特「原油已探明儲量」(Crude Oil Proved Reserves)排名世界第6。然而,科威特國內行政、立法間僵局,政治環境為經濟結構改革之障礙,民營化進程延遲、商業競爭環境亦存在改善空間;外部因鄰近伊朗和伊拉克、位於地緣政治緊張局勢地區,為其經濟發展之阻礙。
受OPEC減產協議限制,科威特2018年實質GDP成長率1.2%,預估2019年因科威特、沙烏地阿拉伯中立區(PNZ)石油開採重新開始提供產能,民間消費持續擴張,實質GDP成長率為2.4%。政府採取高福利政策,近年呈財政赤字,2018年、2019年財政赤字占GDP比重0.4%、3.4%。石油和相關產品出口占商品出口之86.6%,結構性貿易順差保持高位,2018年、2019年經常帳盈餘為234.31億美元、120.35億美元,經常帳盈餘占GDP比重為16.5%、8.9%。
2018年、2019年底科威特外匯存底餘額370.29億美元、387.46億美元呈遞增趨勢,外債總額548億美元、565億美元,外匯存底餘額低於外債總額,2018年、2019年底外匯存底支付進口能力分別為7.29個月及7.39個月,外部流動能力佳。
科威特為海灣合作委員會(GCC)成員國之一,主張以溫和方式處理區域問題。科威特主權財富基金由科威特投資局(KIA)管理,目前其資產管理金額達5,800億美元,約為年度國內生產毛額(GDP)之4倍,整體而言,科威特經濟狀況較其他GCC鄰國強健。



參考資料:外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外貿協會全球資訊網、CIA、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇WEF、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、IMD、COFACE、Euler Hermes等。


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