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歐洲波蘭
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基本國情

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●地理位置: 波蘭居於東歐和西歐的樞紐地位,東與白俄羅斯、烏克蘭接壤,南與捷克、斯洛伐克相鄰,西與德國相接,北濱波羅的海。
●氣候: 大陸型溫帶氣候,冬天寒冷夏天涼爽
●面積: 312,679平方公里,約台灣的8.6倍大
●人口: 38,420,687人(2018年7月, CIA估計),人口密度每平方公里約123人
●首都: 華沙(Warsaw)
●幣制: 波蘭幣Zlote(PLN), 1美元兌波蘭幣:3.76 (2018.12.31, EIU)
●種族: 波蘭人(96.9%)
●宗教: 羅馬天主教(85.9%)、東正教(1.3%)
●語言: 波蘭語(英語逐漸普及,其次為德語及俄語)
●政體: 民主共和制
●政黨: 法律正義黨(Prawo i Sprawiedliwość, PiS)、公民論壇黨(Platforma Obywatelska, PO)、現代黨(Nowoczesna)、Kukiz^15黨、農民黨(Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL)、民主左派聯盟(Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD)等。
●經濟結構: 2018年農業、工業及服務業產值對GDP的貢獻度分別為2.8%、41.6%、63.5%
●主要出口產品(2018): 機械和運輸設備(37.3%)、按材料分類的製成品(18.7%)、雜項製成品(17.1%)、食品和活體動物(10.8%)。
●主要出口國家(2018): 德國(28.0%)、捷克(6.3%)、英國(6.2%)、法國(5.5%)。
●主要進口產品(2018): 機械和運輸設備(34.6%)、按材料分類的製成品(17.4%)、雜項製成品(13.6%)、化工產品(12.8%)。
●主要進口國家(2018): 德國(27.2%)、中國大陸(7.9%)、俄羅斯(7.2%)、荷蘭(5.5%)。
註:
1.地理位置、面積、首都、語言、宗教、幣制、政治制度、政黨等資料取自外交部,國家相關資訊。
2.人口、幣制、種族、宗教取自CIA,The World Factbook。
3.匯率、經濟結構、主要進出口產品、主要進出口國家等資料取自EIU。
歐洲波蘭綜合評論波蘭政經概況
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波蘭政經概況

編輯: 楊基源

2019/07/17列印

一、政治概況
波蘭之政治制度為內閣制,國會分參眾兩院,參議院(Senate)計有100名議員,由人民普選產生,任期4年。眾議院(Sejm)有460名議員,任期亦為4年,依政黨得票比例產生,惟單一政黨需跨過得票率5%的門檻。總統屬虛位元首,由直接民選產生,連選得連任一次,任期5年。
波蘭過去各政黨政治實力相近,鮮有單一政黨擁有國會過半席位,多黨組成聯合內閣係該國政治常態,波蘭國會雖然政黨林立,15年來卻未有嚴重對立情形,政情尚屬穩定。2015年10月舉行的國會大選結果,由法律正義黨(Law and Justic,簡稱PiS)在眾議院460席中囊括235席,取得國會多數席次,原執政黨公民論壇黨(Civic Platform,簡稱PO)僅獲138席。法律正義黨不僅終結公民論壇黨領導的聯合政府政權,更形成自1989年波蘭共產黨下台以來,首度由單一政黨執政之局面,並由法律正義黨副主席席德沃(Beata Szydlo)出任新政府總理。公民論壇黨經濟上雖採行較務實、親商、自由與開放的政策,並積極與歐盟整合,使波蘭安然度過2008年金融風暴之衝擊,惟其前任黨魁兼總理圖斯克(Donald Tusk)爭議不斷,加以2014年6月爆發錄音檔流出之貪汙醜聞,內容涵蓋波蘭政府首長及央行總裁與政客勾結等政經利益交換行為,促使人民轉向支持提倡增加社會福利、反貪污的法律正義黨。
2015年5月波蘭總統大選選舉結果,由右翼法律正義黨候選人杜達(Andrzej Duda)以51.5%的得票率當選總統,擊敗48.5%得票率的時任總統科莫羅夫斯基(Bronislaw Komorowski),任期至2020年。杜達的勝選及民調支持度提升可謂係法律正義黨於2015年10月國會大選中勝出之關鍵,不僅使公民論壇黨喪失執政黨地位,增添政治變數與風險;對歐盟態度較強硬的法律正義黨的完全執政,亦可能升高波蘭與歐盟的緊張關係。
波蘭法律正義黨取得國會多數席位後,新政府及國會強制實施各項措施,對波蘭未來經濟發展及財務負擔造成很大影響。新國會及新行政團隊,陸續強勢通過數項法令,其中修改憲法大法官提名任期、公共廣播法、以及公職單位主管卸職等法律,已陸續遭歐盟及相關金融評估公司團體指責,另持續暫緩實施再生能源法案,修改風力電廠興建相關法令,重新評估核能發電廠設立,以及國營企業私有化制度改革等,仍持續引起歐盟及相關單位關注。另降低勞工退休年齡、提高退休金及實施育嬰補助計畫等社會福利措施引發財務負擔問題。
二、經濟概況及展望
波蘭天然資源豐富,蘊藏煤、銅、鐵礦、鉀、岩鹽、硫磺、少量石油及天然氣等;主要產業有汽車、電信、金融、紡織成衣、食品加工及貿易等。2018年產業結構中,農業占國內生產毛額(GDP)比重為2.8%、工業占41.6%、服務業占63.5%。
波蘭為中東歐大國,與歐洲各國經貿往來頻繁,2018年GDP規模達5,858億美元,人均所得15,320美元。由於位居歐洲中心樞紐、地理位置優越、勞工素質高、工資成本相對低廉,且政治穩定、經濟逐漸邁向自由化,故吸引外資赴波蘭投資,經濟前景看好。2018年波蘭外人直接投資(FDI)淨額為107.3億美元,占GDP比重約1.83%,惟2019年受歐洲經濟下行影響,預估FDI淨額將下降至44.5億美元,占GDP比重約0.76%。
(一)、總體經濟
雖然自2008年起因為金融風暴及歐債危機影響,經濟成長減緩,但相對歐洲其他國家仍為正成長,隨著全球景氣好轉及利用歐盟補助款加強投資基礎建設,波蘭近年經濟快速成長,實質GDP成長率由2016年3.1%升至2017年4.8%。2018年由於歐盟資助投資與民間消費增加(勞動市場緊縮與社會移轉支出增加),實質GDP成長率再升至5.1%,創2007年以來新高。2019年第一季在政府消費與固定資本形成推動下,根據波蘭統計局估計2019年第一季GDP年增率達4.7%。2019年因波蘭主要市場歐元區經濟成長趨緩,加上受全球貿易緊張局勢影響,對波蘭出口需求減弱,預估波蘭實質GDP成長率將降至4.0%,2020年再降至3.3%。波蘭民間消費主要來自政府對家庭與退休金支出增加以及實施新稅收減稅的支撐,而由於歐盟資金流入以及2019年11月國會選舉來到,預期政府支出亦將持續成長。
(二)、通貨膨脹
波蘭物價水準尚屬穩定,受國際油價、原物料及食品價格下跌影響,波蘭陷入通貨緊縮,2016年平均CPI年增率降至-0.6%。2017年由於食品與國際油價上漲,加上基期效應,平均CPI年增率升至2.0%,為近4年新高。2018年食品與電價的壓力依然疲弱,平均CPI年增率降至1.7%,遠低於波蘭央行設定的中期目標2.5%。2019年1月政府採行因應措施避免電價上漲轉嫁給家庭,1月平均CPI年增率僅0.7%。此後運輸與食品價格則持續上漲,至5月平均CPI年增率升至2.4%。鑒於物價回升跡象,2019年平均CPI年增率預估值由1.8%上修至2.0%,仍低於波蘭央行設定的目標。由於受到工資上漲與國際油價上升壓力,預估2020至2023年平均CPI年增率為2.2%。
(三)、財政情況
波蘭政府於2016年4月1日開始實施「波幣500+」(每月補助500波幣(約125美元)育嬰社會福利),遭質疑將推高債務赤字,幸而因政府積極稽查VAT之逃漏稅,確保財政收入,加上GDP成長、稅收管理改革等支持財政成效,浮動匯率制度亦增強財政靈活性,使得財政赤字占GDP比率由2016年2.2%降至2017年1.5%,政府債務占GDP比率由2016年54.2%降至2017年50.6%,未超過57%之歐盟上限規定。2018年就業、薪資上漲等因素,財政收入提升,財政赤字占GDP比率降至0.4%,另波蘭政府債務占GDP比率降至48.9%,成效優於預期。
波蘭將於2019年10月進行國會大選,執政黨為營造勝選氣氛,於2019年2月公佈的選舉前財政改革方案,包括增加各種社會移轉支出以及調降工人的所得稅,擴大財政刺激政策,官方估計2019至2020年的總支出高達波蘭幣PLN600億(占GDP的2.5%)。預測2019及2020年財政赤字占GDP比重將分別升為2.0%及2.2%,2019及2020年政府負債占GDP比重分別為47.5%及46.7%,符合歐盟設定標準(60%)。
(四)、就業情況
波蘭自共產制度解體後,在揚棄計畫性生產經濟後,因政府政策未能即時隨經濟發展迅速調整,並創造足夠之就業需求,早期在吸引外資進駐成果遠不及其他歐盟新入會國(如捷克、匈牙利等),導致高失業率。但2004年加入歐盟後,運用歐盟補助款積極改善基礎建設,加上波蘭地理位置居歐陸中心,勞力供應較鄰近國家充裕,外人投資金額躍增,失業率持續下降。2016至2018年失業率分別為8.9%、7.3%及6.1%。展望未來,隨著出口導向製造部門釋出之就業機會增加,失業率可望略有改善,預測2019年失業率為5.7%,2020年微降至5.6%。
(五)、對外貿易及國際收支
2017年波蘭出口、進口仍以歐盟為主要市場(分別占79.7%、60.1%),並以德國為最大貿易夥伴(出口占27.3%,進口占23.1%),2017年由於家庭消費增加,全球商品價格穩定,推升進口數量與成本提高,波蘭商品貿易收支盈餘由2016年33億美元降至2017年15億美元,惟在服務收支盈餘擴大下,經常帳收支由2016年逆差25億美元轉為2017年順差5億美元,經常帳收支占GDP比率由2016年-0.5%升至2017年0.1%。2018年因進口遽增,貿易收支赤字擴大,經常帳收支復轉為赤字,占GDP的比率-0.7%。展望未來,預測2019及2020年波蘭出口可望溫和成長,國內需求及投資將推升進口,貿易收支逆差微降至47億美元及30億美元,2019年經常帳逆差降至38億美元及23億美元,占GDP的比率為-0.6%及-0.4%。
(六)、匯率
2017年由於波蘭經濟穩定成長、物價壓力微升、外幣抵押貸款政策使投資人信心改善,2017年底波蘭幣兌美元匯率升為3.48:1。2018年美國升息後新興市場貨幣走弱,加上投資人擔憂美國可能對歐盟加徵關稅,2018年底波蘭幣兌美元匯率貶為3.76:1。展望未來,預測波蘭經濟前景雖然放緩,惟依然強勁,2019年美國降息機率升高,新興市場貨幣將走升,雖然國內選舉可能造成政治不穩定,預估2019年底波蘭幣兌美元匯率升為3.68:1。2020年由於波蘭經濟成長率仍優於歐盟平均值,以及政府貨幣政策逐漸緊縮,預估2020年底波蘭幣兌美元匯率再升為3.48:1。
(七)、外債情況及外匯存底
波蘭2018年外債較2017年減少144億美元至2,282億美元,外債占GDP的比率為39.0%,占出口比率為66.6%,債負比率為7.0%,短期外債占總外債之比率為14.03%,短期外債占外匯存底之比率為51.23%,外匯存底為984.7億美元,外匯存底遠低於外債,外匯存底支付進口能力為3.88個月。綜合而言,整體外部流動能力尚可。
三、對外關係及主要貿易國家占比
波蘭1996年成為經濟合作暨發展組織(OECD)成員,1997年加入北約(NATO),2004年5月1日加入歐盟,各項法令制度均遵循歐盟標準,2008年3月底成為申根公約(Convention of Schengen)會員國。2011年下半年波蘭接任歐盟輪值主席國,有助強化波蘭與歐盟之整合及影響力;2012年3月波蘭與其他歐盟會員國共同簽署撙節財政合約,要求會員國加強財政紀律;2014年7月波蘭針對烏俄危機問題與歐盟共同對俄羅斯實施經濟制裁,同時波蘭亦在俄羅斯的報復性反制裁名單之列。
波蘭外交政策著重於加強歐盟國家之合作關係,惟杜達總統2015年8月宣誓就職後,波蘭與歐盟外交政策可能產生變化,因杜達對歐盟立場較為強硬,認為波蘭應多關注國家自身利益而避免被歐盟主導;在烏俄地緣政治關係方面,杜達認為波蘭應和美國結盟與俄羅斯抗衡。除了司法改革有爭議之外,波蘭還捲入了與歐盟對抗的各種其他問題,其中包括拒絕遵守歐盟的難民重新安置計劃。2017年12月歐盟委員會將波蘭、匈牙利和捷克等三國拒絕接受歐盟的難民配額計劃提交歐洲法院(ECJ)裁決,波蘭拒絕接受難民配額可能面臨巨額罰款。
前總理圖斯克自2007年即推動波蘭加入歐元區,惟波蘭憲法規定Zloty為唯一合法貨幣,須取得國會三分之二以上多數決同意方得修憲,加以杜達總統表示波蘭應捍衛國家利益而拒絕加入,法律正義黨又取得國會多數席次,故波蘭能否加入歐元區將充滿變數。
2018年波蘭主要出口產品:機械和運輸設備(37.3%)、按材料分類的製成品(18.7%)、雜項製成品(17.1%)、食品和活體動物(10.8%);主要出口國家:德國(28.0%)、捷克(6.3%)、英國(6.2%)、法國(5.5%);主要進口產品:機械和運輸設備(34.6%)、按材料分類的製成品(17.4%)、雜項製成品(13.6%)、化工產品(12.8%);主要進口國家:德國(27.2%)、中國大陸(7.9%)、俄羅斯(7.2%)、荷蘭(5.5%),德國為波蘭最大貿易夥伴。
四、與我國雙邊貿易
我國與波蘭雙邊貿易長年順差,2018年我國對波蘭出口9.93億美元,進口2.5億美元,順差7.43億美元。在貿易產品項目方面,2018年我國出口至波蘭產品主要為電機與設備及其零件(34.93%)、機器及機械用具及其零件(15.77%)、鋼鐵(9.48%)等;我國自波蘭進口商品主要為電機設備及其零件(24.98%)、車輛零配件(13.23%)、醫藥品(7.83%)等。
五、外部評等及排名
國際信評機構惠譽(Fitch)給予波蘭的國家主權債信評等為A-,穆迪(Moody’s)為A2,評等展望均維持穩定。自2015年來,波蘭政府公共債務占GDP比重持續下降,預算成效優於預期,經濟呈現強勁且均衡成長,標準普爾(S&P)於2018年10月12日調升波蘭長期主權信用評等,由BBB+調升為A-,展望為穩定。
依據COFACE經濟研究評比,波蘭景氣指標為A2,國家風險評估等級為A3、屬於尚可接受風險(Quite Acceptable Risk)等級;依據Euler Hermes經濟研究分析,波蘭在國家風險評估等級為BB1,中期評等分為BB(中等風險)、短期評等為1(低等風險Low)。
世界經濟論壇公布最新「2018年全球競爭力報告」指出,波蘭的競爭力在全球140個參評經濟體中排名第37名。國際透明組織(Transparency International)公布的「2018年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2018)」報告,波蘭在180個國家或地區當中排名第36名,與上一年相同,與斯洛維尼亞列同一等級。世界銀行公布的2019年經商容易度在全球190國排名第33名,較上年度27名退步6名。
六、綜合評述
波蘭擁有3,800萬人口,靠近西歐市場,勞工素質高、工資成本相對低廉,融入德國生產鏈,經濟多元化(農業,各種產業,服務業);惟其投資仍有不足,國內儲蓄率低,研發能力薄弱,東部地區的發展落後,有結構性失業問題。因波蘭主要市場歐元區經濟成長趨緩,預測2019年實質經濟成長率降至4%;因運輸與食品價格則持續上漲,CPI年增率升至2%;因政府擴大財政刺激政策,財政赤字占GDP的比率升至2%,符合歐盟3%的上限標準;近年失業率逐年改善,2019年失業率降至5.7%。2019年美國降息機率升高,新興市場貨幣將走升,預估2019年底波蘭幣兌美元匯率升為3.68:1。2019年國內需求及投資將推升進口,貿易收支逆差微降至47億美元,經常帳逆差降至38億美元,占GDP的比率為-0.6%。2019年外匯存底遠低於外債,惟外匯存底支付進口能力為3.49個月,整體外部流動能力尚可。

參考資料:外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、CIA、WEF、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、COFACE、Euler Hermes等。

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