捷克政經概況

編輯: 張珮瑩

2019/07/11列印

一、政治現況
捷克共和國(以下簡稱捷克)政治制度採議會民主制，行政權屬於內閣，總統為虛位元首，無實質權力；2012年8月通過變更總統選舉方式，自2013年1月起，由原參、眾兩院議員投票選舉改為人民投票直接選舉，總統任期5年，得連選連任一次。
2013年1月總統選舉澤曼(Milos Zeman)於次輪投票獲勝，2013年3月8日就任總統。2018年1月12日~13日總統選舉，首輪投票計有9名候選人，均未獲過半選票，1月26日~27日次輪投票，尋求連任的澤曼與首輪得票排第2的獨立候選人Jiri Drahos對決，澤曼以些微差距擊敗對手連任(51.4%對48.6%)；下屆總統選舉預定於2023年1月舉行。
二院制國會，由參議院(Senate)、眾議院(Chamber of Deputies)組成；參議院81席，任期6年，每兩年改選三分之一席次，採單一選區制，全國分81個選區以絕對多數選出一名參議員，最近一次選舉為2018年10月，下次選舉預定於2020年10月。眾議院200議席，眾議員任期4年，採政黨比例代表制產生，全國分14個選區，獲5%以上選票之政黨按得票比率分配席次，最近一次選舉為2017年10月，下次選舉預定於2021年10月。
主要政黨包括ANO黨、公民民主黨(ODS) 、捷克海盜黨(Czech Pirati Party，簡稱CPS)、自由及直接民主黨(SPD)、共產黨(KSCM)、社會民主黨(CSSD)、基督教民主黨(KDU-CSL)、TOP 09黨、城市聯盟黨(STAN)、綠黨(SZ)等。捷克政黨眾多，以多黨組成聯合政府為政治常態。
政治權力核心眾議院於2017年10月選舉，31個政黨競逐200議席，由巴比錫(Andrej Babi☆)領導之ANO黨獲29.64%選票、78席，成為最大黨，遠超過第2大黨公民民主黨(ODS)之11.32%、25席，創下得票第1及第2政黨差距最大之紀錄；前屆眾議院7個政黨，2017年10月選後高度分散，計有9個政黨得票率超過5%門檻；前聯合政府社會民主黨(CSSD)由上屆50席、於本屆僅獲7.27%、15席。主張反建制、反移民及疑歐政黨得票率均有顯著成長，反貪腐的捷克海盜黨(CPS)首度取得國會席次，共產黨(KSCM)得票紀錄為捷克民主化後最低(7.76%、15席)。
內閣為最高行政機關，總統澤曼依慣例提名眾議院最大黨(ANO黨)黨魁巴比錫籌組新政府，惟2018年1月16日ANO黨單一政黨未獲眾議院過半數議席(101票以上)投票同意。嗣後ANO黨(78席)與社會民主黨(CSSD，15席)達成協議，組成聯合政府，但僅93席，故尋求15席的共產黨(KSCM)支持，2018年6月27日巴比錫再獲總統提名組閣，眾議院200名席次，196張有效票中獲105張贊成票，於2018年7月12日通過內閣信任案；此為自1989年共產黨(KSCM)失去政權以來，捷克政府首度依賴共產黨(KSCM)支持通過信任案。
政府以杜絕逃漏稅列為優先事項，已採用加值型營業稅(Value-Added Tax，簡稱VAT)電子申報系統；在歷任政府努力下，公共採購案已採行與歐盟一致性作業，公務服務透明度方面已呈現進步。政府推動工業4.0政策，導入自動化生產，透過研發與創新，開發應用科技，進行產業升級。
聯合政府施政首要目標包括為保障人民安全、打擊非法移民、消滅貪腐、振興經濟及加強與歐盟關係等，政府承諾維持審慎財政政策，維持公共債務占GDP比重，為加強公共支出(例如交通基礎建設、提高公部門薪資及退休金等)，擬增加稅收、減少企業逃漏稅等，為吸引外國直接投資，規劃對國外投資者實施新的稅收減免，對CzechInvest及CzechTrade進行機構改革，吸引投資資金及通訊(IT)產業進入。未來，政府政策擬針對人口老齡化，加強永續性議題，改善長期醫療及退休制度等。
捷克鮮有單一政黨獲得過半席次，聯合政府型態缺乏穩定性，2018年5月底最新民意調查對ANO黨支持率為27.5%，低於2017年10月大選約30%之記錄。現任總理巴比錫於參政前從商，因民眾不滿刻正進行之巴比錫相關商業事務合法性調查情形，致ANO黨支持程度受到影響，目前聯合政府是否能夠持續整個任期，存在質疑。
二、經濟現況與展望
估計2018年7月捷克人口數約1,068萬6,269人；2018年平均每人GDP為23,000美元，2018年產業結構，農業、工業及服務業占GDP產值分別約為2.2%、35.7%、62.1%。
捷克穀類、肉類均自給自足，主要農產品為小麥、大麥、裸麥、燕麥、馬鈴薯、玉米、甜菜、油菜籽、亞麻、啤酒花及食用罌粟籽等；部分蔬果需靠進口，主要來自西班牙、斯洛伐克、荷蘭、中南美及非洲等。煤礦以褐煤居多，主要出口至德國及斯洛伐克；其他主要礦產尚有鈾礦、高嶺土、黏土、花崗岩、鐵礦及矽砂等。
(一)總體經濟
捷克自2004年5月1日起正式成為歐盟會員國，受惠於市場開放效應，且因位於歐洲中心之優良地理位置、素質優良之技術勞工及基礎建設等因素，西歐大廠考量成本、紛紛前來捷克投資，經濟穩健成長。
捷克汽車工業(包括零配件業)為傳統、具競爭力之工業，亦為吸引外人投資之產業，在中東歐居領導地位，汽機車產業就業人口約15萬人，產值占工業生產比重達28%，為商品出口值之20%、GDP之10%。機械業亦為捷克較具競爭力產業之一，以大型工具機、金屬切割及成型加工機械為主。電機電子電腦產業方面，在歐盟融合政策(Cohesion Policy)下，獲歐盟補助款，設8所卓越中心(Center of Excellence)及40所區域研發中心，政府積極輔導朝向應用科技(Applied Research)開發。
2016年主要因固定投資減緩，實質GDP成長率2.4%。2017年受惠於歐元區經濟穩定，加以捷克克朗(Czech Crown，簡稱CZK或KC)升值，在國內消費需求帶動下，實質GDP成長率達4.5%。2018年因缺工及物價緩步上揚等因素，經濟成長率減緩為2.9%。
捷克統計局(Czech Statistical Office，簡稱CSU)資料，2019年第一季外部需求及民間消費為推動GDP成長主要因素，與上年同期相較、GDP年增率為2.5%；工業成長及外部經濟為捷克經濟成長主要動能，近年捷克已穩固地融入「德國－中歐供應鏈」，出口值約為GDP之八成，展望未來，在外部環境需求趨緩情形下，對出口導向型捷克經濟造成影響，企業可能降低投資成長；但在薪資成長、失業率下降情況下，消費者信心增強，經濟活動仍受到家計消費成長支撐，預估2019年、2020年實質GDP成長率分別為2.6%、2.4%。
(二)通貨膨脹
2016年消費者物價指數年增率平均為0.7%。2017年面對經濟榮景，缺工現象普遍，各行各業紛紛調漲薪資，政府在2017年10月國會改選前為創造施政利多，宣布公務人員、醫護人員調薪10%，進一步推升物價上揚；經濟活動暢旺，對物價造成上漲壓力，雖捷克中央銀行(Czech National Bank，以下簡稱捷克央行)於2017年8月、11月調升利息，2017年消費者物價指數年增率平均2.5%。2018年因緊縮貨幣政策之制約，消費者物價指數年增率平均2.2%。
2019年勞動力短缺、名目薪資持續成長等需求面因素，為通貨膨脹主要驅動力，2019年1月~4月因食品價格等影響，通貨膨脹率平均為2.7%，由於薪資成長漸緩，致國內需求逐步降低，預估2019年、2020年消費者物價指數年增率平均分別為2.5%、2.1%。
(三)財政情況
2016年財政盈餘占GDP比重為0.7%，2017年受惠於國內內需強勁及擴大稅基，導入電子收銀機系統，加強稽徵，減少逃漏稅，政府稅收大幅增加，2017年為連續第2年呈現財政盈餘，占GDP比重為1.6%。2018年公部門調薪及各項支出增加等、財政盈餘占GDP比重為0.9%。
大多數政黨重視財政責任，儘管在公部門調薪壓力下，預估在短期內財政情形仍將維持穩健。2019年國家預算中公共投資、退休金、公部門薪資等為財政支出增加項目，另方面，社會福利支出呈下降趨勢。預估2019年財政盈餘占GDP比重為0.2%，2020年轉為財政赤字占GDP比重為0.1%。
倘未來捷克GDP放緩，成長未達預期，財政風險將可能提升，雖於2016年~2018年實現財政盈餘，但鑑於人口老齡化，財政風險可能重新成為捷克經濟之長期挑戰；捷克財政仍將遵循歐盟馬斯垂克(Maastricht)財政赤字占GDP比重低於3%之上限規定。
(四) 就業情況
捷克2014年受歐債信心危機影響，失業率為6.1%，2015年及2016年逐步降至5.1%及4.0%。2017年捷克經濟發展情況佳，缺工情形嚴重，名目薪資上漲率達7%，失業率2.9%；2018年失業率降為2.2%。
捷克失業率為歐盟國家中較低者，薪資上漲對家計單位收入有利，但企業面臨薪資壓力、勞動成本上升，獲利能力受到影響。2019年第一季受欠缺具技術性勞工、低失業率影響，工資持續上揚，名目薪資上漲率為7.4%，預計未來，勞動市場將對企業構成挑戰，特別是勞動供應將受到人口老齡化影響。預估2019年、2020年失業率分別為2.2%、2.3%。
(五)對外貿易及國際收支
捷克歷經約20年經常帳赤字，於2014年起轉呈經常帳盈餘，主因係捷克克朗(CZK)匯率貶值使出口更具競爭力，繼之國際油價下跌，進口成本降低。2017年全球貿易成長，在捷克克朗(CZK)升值情形下，捷克商品出口值仍由2016年1,306億美元、上升為1,458億美元，進口值亦同步增加，2017年商品貿易順差109億美元，高於2016年101億美元；2017年經常帳盈餘31億美元，較2016年30億美元略高，占GDP比重與2016年相同、均為1.5%。
2018年因外部不確定性增高、國內需求提升，進口增幅(12.37%)略高於出口增幅(11.04%)，商品貿易順差101億美元，服務帳維持順差、所得帳逆差擴大，經常帳盈餘9億美元，占GDP比重為0.4%。
捷克為小型開放經濟體，依賴外部經濟環境，出口商品納入全球生產供應鏈，易受全球貿易動態影響，其中歐洲國家為商品出口主要目的地，對產品需求變化至關重要。預估2019年、2020年商品貿易順差90億美元、81億美元，服務帳順差、所得帳逆差，經常帳盈餘均為5億美元，占GDP比重均為0.2%。
(六)匯率
經濟成長致捷克克朗(CZK)具升值壓力，2013年11月7日起捷克央行在外匯市場進行相關操作，採行弱勢貨幣政策，2014年底~2016年底捷克克朗(CZK)兌美元匯率持續貶值、匯率分別為CZK22.83兌1 美元、CZK24.82兌1 美元及CZK25.64兌1 美元。
捷克央行2017年3月底取消捷克克朗(CZK)兌歐元匯率上限後，2017年8月因應景氣過熱、捷克為歐盟中首波調升利息國家，致捷克克朗(CZK)升值，2017年底捷克克朗兌美元匯率為CZK21.29兌1 美元；捷克克朗(CZK)升值情況持續至2018年第二季，2018年底捷克克朗兌美元匯率為CZK22.47兌1 美元。
預計捷克克朗(CZK)兌歐元匯率將在2019年微幅升值，預估2019年底、2020年底捷克克朗(CZK)兌美元匯率分別為CZK22.22兌1 美元及CZK21.13兌1 美元。
(七)外債情況及外匯存底
2013年11月起捷克央行執行弱勢貨幣政策，外匯市場相關操作使外匯存底大幅增加，2013年10月外匯存底470億美元、2017年底1,493.62億美元；中止該項政策一年多後，2018年年底外匯存底餘額1,454.33億美元。
2017年、2018年捷克外債總額分別為2,049億美元及1,987億美元；外債占GDP比重分別為94.8%及81.3%；外債占出口比率分別為108.8%及96.1%；短期外債占外債比重分別為51.11%及59.50%；債負比率分別為9.3%及13.2%；外匯存底支付進口能力分別為11.43個月及9.88個月。
預測2019年、2020年外債總額分別降為1,780億美元及1,741億美元，外匯存底分別升為1,532.87億美元及1,537.31億美元，外匯存底支付進口能力分別為10.29個月及9.42個月，外部流動能力尚佳。
三、對外關係及主要貿易國家占比
捷克於自2004年5月1日起正式成為歐盟會員國，於2007年12月加入申根公約。在與歐盟其他會員國之雙邊關係方面，捷克向以與鄰國關係為優先，盼結合其他Visegrad集團國家(V4，包括波蘭、匈牙利、斯洛伐克)及德國、奧地利之力量維護捷克在歐盟內部之利益。
在跨大西洋關係方面，捷克為北大西洋公約(NATO)成員，視美國為重要夥伴，積極參與阿富汗維和行動；惟近來在處理與俄羅斯關係上立場受美國關切，
2018年7月通過內閣信任案的聯合政府，支持政府政策將在歐盟外交、安全政策框架內進行更緊密的整合，但聯合政府表示反對歐盟之難民配額，並宣布考慮加入歐元區，惟迄待形成共識。
對外貿易方面，2018年捷克主要輸出項目為機械和運輸設備(58.1%)、中間製成品(14.9%)、雜項製品(12.3%)、化學品(6.2%)等；主要輸入項目為機械和運輸設備(47.2%)、中間製成品(16.4%)、雜項製品(11.7%)、化學品(11.0%)等。
2018年捷克主要出口目的地國家為德國(32.4%)、斯洛伐克(7.5%)、波蘭(6.0%)、法國(5.1%)等，主要進口來源國家為德國(28.8%)、波蘭(9.1%)、中國大陸(8.4%)、斯洛伐克(6.0%)等。
四、與我國雙邊貿易
2018年我國對捷克出口金額4億6,256萬美元、進口3億3,879萬美元，貿易順差1億2,377萬美元。2019年1~5月我國對捷克出口金額1億6,383萬美元、進口約1億6,714萬美元，貿易逆差約331萬美元。
對捷克進出口貨物結構方面，2018年我國對捷克出口產品為電機與設備及其零件(45.25%)、機器及機械用具及其零件(19.35%)、鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件(8.46%)等；進口主要產品為鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件(34.93%)、電機與設備及其零件(16.48%)、光學、照相、電影、精密、內外科儀器及器具等零件及附件(15.12%)等。
五、外部評等及排名
國際信評機構標準普爾(S&P)、穆迪(Moody^s)目前分別核予捷克主權債信評等為AA-及A1，未來展望分別為穩定(Stable)及正向(Positive)；惠譽(Fitch)於2018年8月3日因捷克近年在審慎財政政策及政府預算盈餘下，政府債務餘額占GDP比重下降，稅收收入增加，調升捷克長期外幣評等，由A+調升至AA-，未來展望為穩定。
依據COFACE經濟研究評比，捷克在景氣指標為A2，國家風險評估等級為A3，屬於尚可接受風險(Quite Acceptable Risk)等級；依據Euler Hermes經濟研究分析，捷克在國家風險評估等級為A1，中期評等分為A(次低風險)、短期評等為1(風險最低)。
世界經濟論壇(WEF)2018年10月公佈最新「2018 The Global Competitiveness Index 4.0」資料，捷克在全球140個參評經濟體中，競爭力排名第29名(註1)。瑞士洛桑管理學院(IMD)2019年5月公布「2019 世界競爭力報告World Competitiveness Ranking 2019」，捷克在63個參評經濟體排名第33名，較上一年度29名、退步4名。國際透明組織(Transparency International)公布「2018年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2018)」報告，捷克在180個國家或地區中排名第38名，與賽普勒斯(Cyprus)、立陶宛(Lithuania)列同一等級，較上一年度42名、進步4名。根據世界銀行(World Bank)發布之2019年經商容易度調查(Ease of Doing Business)，捷克於評比之190國中名列第35名，較上年之排名30名、退步5名。
註1：隨著第4次工業革命(工業4.0)時代來臨，WEF更新若干衡量指標(98個指標更新64個)，以期更能反應各國之競爭力，故2018 Index 4.0 排名，不宜與前年度比較。
六、綜合評述
捷克為歐盟會員國，相關經貿體制均採歐盟規範，但聯合政府政治型態缺乏穩定性，致改革政策進展緩慢，部分公務機關(尤其是地方政府)行政效率不彰，為人詬病。
捷克為小型開放經濟體，緊鄰德國、奧地利，早期重工業發達，目前為德國產業後勤生產基地，德國經濟榮衰，影響捷克甚鉅，捷克出口值占GDP比重約80%，強烈依賴歐洲市場、其中商品出口至德國占比3成以上，市場集中；捷克缺乏與歐洲其他地區快速交通運輸連結、人口老齡化和欠缺熟練勞動力等，為目前經濟發展面臨困境。
捷克經濟基本面穩健，2017年~2019年實質GDP成長率分別為4.5%、2.9%、2.6%，出口值呈緩升趨勢，因進口增幅均高於出口增幅，商品貿易收支盈餘遞減，2017年~2019年經常帳盈餘占GDP比重分別為1.5%、0.4%、0.2%，財政盈餘占GDP比重分別為1.6%、0.9%、0.2%，通貨膨脹率為2.5%、2.2%、2.5%，外債餘額呈遞減趨勢，2017年~2019年分別為2,049億美元、1,987億美元、1,780億美元，外債占GDP比重分別為94.8%、81.3%、71.9%，外匯存底支付進口能力分別為11.43個月、9.88個月、10.29個月，外部流動能力尚佳。
展望未來，在國際外部需求趨緩情形下，對出口導向型捷克經濟造成影響，但在薪資成長、失業率下降情況下，消費者信心增強，經濟活動續受家計消費成長支撐。

參考資料：外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外貿協會全球資訊網、CIA、EIU、IMF、Global Insight、World Bank、國際透明組織Transparency International、世界經濟論壇WEF、Standard & Poor’s、Moody’s、FITCH、IMD、COFACE、Euler Hermes等。