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亞洲汶萊
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基本國情

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˙地理位置:位於婆羅洲(Borneo)西北部,西北濱臨南中國海(海岸線161公里),其餘與東馬來西亞之砂勞越洲接壤(陸地邊界381公里)。 ˙面積:5,765平方公里,約為台灣的1/6。 ˙首都:斯里巴加灣市(Bandar Seri Begawan)。 ˙人口:450,565人(2018年7月,CIA估計)。 ˙語言:官方語言為馬來語,其他主要語言為英語及華語。 ˙天然資源:石油、天然氣、木材。 ˙農產品:水稻、蔬菜、水果、雞、水牛、牛、山羊、雞蛋。 ˙宗教:回教(78.8%)、基督教(8.7%)、佛教(7.8%)。 ˙幣制:汶萊幣(Brunei Ringgit),與新加坡幣等值,並且通用。 ˙匯率:US$1=1.36汶幣(2018.12) 。 ˙政治制度:馬來回教蘇丹王國,蘇丹世襲為國家元首。 ˙主要政黨:汶萊目前有3個政黨,1.National Development Party Brunei。2.Brunei national Solidarity Party.3.Brunei People^s Awareness Party。鮮少政黨活動。 ˙經濟結構:2017年CIA估計工業、服務業及農業產值占GDP比例約為56.6%、42.3%、1.2%。 ˙主要輸出項目:石油、天然氣、機械及運輸設備。 ˙主要出口國家(2018年):日本34.7%、泰國10.4%、韓國9.4%、澳大利亞8.8%。 ˙主要輸入項目:機器及運輸設備、工業製成品、食品。 ˙主要進口國家(2018年):中國大陸39.4%、新加坡13.8%、馬來西亞13.3%、美國8.6%。 ˙我對該國輸出:1,287萬美元(2018年) 。 ˙我自該國輸入:3.88億美元(2018年) 。 _____________________________________________________________________ 註: 1.地理位置、面積、語言、幣制、政治制度、政黨、主要輸出入項目等資料取自外交部,國家相關資訊。 2.人口、宗教、天然資源、農產品、經濟結構等資料取自CIA,The World Factbook。 3.匯率、主要進出口國家取自EIU。 4.我國對汶萊輸出入貿易額取自國貿局,中華民國進出口貿易統計。 5.汶萊為新南向(東協十國)之一。
亞洲汶萊綜合評論汶萊銀行體系概況(新南向國家之一:東協十國)
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汶萊銀行體系概況(新南向國家之一:東協十國)

編輯: 潘慧玲

2018/02/14列印

一、銀行體系結構
汶萊金融體系為傳統商業銀行及伊斯蘭銀行同時並存之雙元體系,共計28家金融機構,其中13家為可接受存款之金融機構(包括7家傳統商業銀行、1家伊斯蘭銀行、1家伊斯蘭信託基金、3家金融公司及1家國際金融業務銀行),另有15家保險公司。2016年底金融體系總資產合計約200億汶萊幣(約147億美元),其中銀行業之資產市占率達83.1%,保險業占6.9%,其餘金融機構合計10%。汶萊銀行體系由於家數較少而導致集中度相當高,其中第一大銀行Bank Islam Brunei Darussalam Berhad資產市占率高達49.7%。另根據世界經濟論壇2017-18年度全球競爭力報告,汶萊金融市場發展程度排名全球137個國家及地區中之第87名,且該機構將取得融資不易列為於當地經商時之最大問題,顯示該國金融市場相對保守及開放程度低。
汶萊銀行體系共有8家銀行,其中僅有2家為汶萊本國銀行,其餘6家均為外商銀行分行,包括馬來西亞2家、香港2家、英國1家及新加坡1家。

汶萊2家本國銀行簡介如下:
(一)Bank Islam Brunei Darussalam Berhad
該行成立於2005年,係由Islamic Bank of Brunei及Islamic Development Bank of Brunei兩家公營銀行合併而成之公營伊斯蘭銀行,目前最大股東為汶萊政府及汶萊國王,合計持股59%;次大股東為阿拉伯聯合大公國之投資公司Fajr Capital Limited,持股30%;截至2016年底該行總資產65.56億美元,淨值9.78億美元,總資產與淨值在汶萊排名均為第1名,全球排名則分別為第1,749及1,367名,在汶萊金融業之存款市占率高達44%,分行家數15家,員工人數約900人,市場地位重要,政府支持度高;不良放款率6.00%,風險涵蓋率53.55%,資產品質欠佳,授信風險保障程度偏弱;存放比率45.63%,廣義存放比率41.25%,廣義流動比率61.41%,流動能力佳;ROA與ROE分別為1.22%及7.47%,獲利能力尚可;自有資本比率14.91%,資本適足率21.10%,資本適足性佳。另信評機構S&P給予該行A-之長期債信評等,評等展望為穩定。

(二)Baiduri Bank Berhad
該行成立於1993年,係民營商業銀行,目前最大股東為汶萊之控股公司Baiduri Holdings Berhad,持股60%;截至2016年底該行總資產28.13億美元,淨值3.05億美元,總資產與淨值在汶萊排名均為第2名,全球排名則分別為第2,826及2,755名,在汶萊金融業之存款市占率達21%,分行家數13家,員工人數約700人;不良放款率3.51%,風險涵蓋率94.11%,資產品質偏弱,授信風險保障程度尚可;存放比率58.42%,廣義存放比率56.37%,廣義流動比率48.06%,流動能力尚佳;ROA與ROE分別為1.11%及9.60%,獲利能力尚可;自有資本比率10.83%,資本適足率17.01%,資本適足性佳。另信評機構S&P給予該行BBB+之長期債信評等,評等展望為穩定。

二、金融監管架構
汶萊對銀行體系之監督與管理係由汶萊金融管理局(Autoriti Monetari Brunei Darussalam,簡稱AMBD)負責,該局成立於2011年1月1日,由先前財政部所轄之金融機構局(Financial Institutions Division)、汶萊貨幣委員會(Brunei Currency and Monetary Board)、汶萊國際金融中心(Brunei International Financial Center)、研究與國際局(Research and International Division)等4個部門合併而成,故該局之職責除監督與管理金融體系外,亦為中央銀行,負責執行貨幣政策及管理。

汶萊金融管理局之最高決策單位為董事會,該局成立至今均由汶萊王儲暨首相部資深部長Al-Muhtadee Billah擔任董事會主席,並依據2010年頒布之汶萊金融管理局條例(Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order)執行以下4個主要營運目標:

(一)維持汶萊國內之物價穩定。
(二)透過制定金融監督法規及審慎管理標準以確保金融體系之穩定。
(三)建置高效率之支付體系並監督其運作。
(四)培育及發展健全進步之金融服務產業。

三、銀行業經營現況
(一)資產結構
汶萊銀行業2016年之總資產為179億汶萊幣(約132億美元),較上年之170億汶萊幣增加5%,主要係存放銀行同業大幅增加81%所致;2016年之總放款為54億汶萊幣(約40億美元),占總資產比重30%,較上年之61億汶萊幣減少11%,而若將比較期間拉長至2010至2016年,總資產及總放款則大致維持穩定未有劇烈波動。

汶萊銀行業2016年放款業務之最大宗為消費性放款占57%,企業放款則占43%;消費性放款中比重較高之種類為個人信用放款占總放款31%、房屋住宅放款占26%;企業放款中比重較高之產業為服務業占總放款13%、商業用不動產業占10%、貿易業占8%、運輸業占6%及製造業占4%,放款產業尚稱分散。

(二)資產品質
汶萊銀行業2016年之不良放款率由上年之4.90%升至5.70%,風險涵蓋率由上年之55.20%降至50.60%,資產品質及授信風險保障程度欠佳,且呈弱化趨勢,據汶萊金融管理局指出該國銀行業不良放款率上升主要係因製造業、運輸業及服務業之放款客戶違約所致,該局已要求各銀行維持一定水準之壞帳準備以減緩資產品質持續弱化。

(三)流動能力
汶萊銀行業之主要資金來源為存款,占資金來源約85%,2016年之總存款為151億汶萊幣(約111億美元),較上年之142億汶萊幣增加6%,而若將比較期間拉長至2010至2016年,總存款則於2011年達到最大值189億汶萊幣後呈下降趨勢,2016年之總存款僅約高峰時之80%;在流動性方面,由於放款比重偏低,且較上年度減少,2016年之存放比率由上年之46.40%降至40.70%,流動比率由上年之54.50%升至60.00%,整體流動能力尚佳。

(四)獲利能力
汶萊銀行業2016年之總資產報酬率由上年之1.30%降至1.10%,淨值報酬率由上年之8.70%降至7.60%,獲利能力雖有下滑,仍屬尚可,據汶萊金融管理局指出該國銀行業獲利能力下滑主要係因增提壞帳準備、利息成本上升及營業費用增加所致。

(五)資本適足性
汶萊銀行業2016年之資本適足率由上年之21.70%升至21.90%,高於法定要求之最低比率10%,資本適足性佳,惟該國2016年以前係適用BaseI I,自2017年第1季始開放逐步導入BaseI II,並預計於2020年完全適用,相較於全球主要國家及地區多已開始適用BaseI III,該國資本適足性之監管進度相對落後。

四、結語
汶萊銀行體系為傳統商業銀行及伊斯蘭銀行同時並存之雙元體系,其中以伊斯蘭銀行體系之資產市占率達54%,另因該國為小型經濟體,銀行家數相當少,僅有2家汶萊本國銀行及6家外商銀行分行,故銀行體系之集中度相當高。該國銀行業總資產及總放款近年來大致維持穩定未有劇烈波動,總放款占總資產比重僅3成,放款產業尚稱分散,惟資產品質及授信風險保障程度有弱化趨勢,主要係因製造業、運輸業及服務業之放款客戶違約所致;總存款近年來則呈下降趨勢,2016年之總存款僅約2011年高峰時之80%,流動性方面則表現尚佳;獲利能力雖受增提壞帳準備、利息成本上升及營業費用增加等因素影響而下滑,整體獲利仍屬尚可;資本適足率則遠高於法定要求之最低比率,資本適足性佳,惟資本適足性之監管進度落後於全球主要國家及地區。整體而言,汶萊銀行體系規模小且相對保守及開放程度低,金融監管法規亦有相當進步空間。

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