尼泊爾政經概況(新南向國家之一:南亞六國)

編輯: 張珮瑩

2018/02/27列印

一、政治現況
尼泊爾面積14萬7,181平方公里，為內陸山國，東、西、南與印度接壤，北鄰中國大陸西藏地區，喜馬拉雅山脈世界海拔第一高峰珠穆朗瑪峰(聖母峰)即位於此處。首都加德滿都位於中部河谷區。因其地理位置，在政治、經濟、宗教與社會等皆多受印度、中國大陸影響。尼泊爾宗教信仰豐富多元，包括印度教(80.6%)、佛教(10.7%)、回教(4.2%)等。由於宗教色彩濃厚、人文豐富，吸引宗教人士、觀光客等至尼泊爾朝聖及攬勝。
尼泊爾自1990年實行多黨制以來，政權更迭、黨派林立，主要政黨為尼泊爾國大黨(Nepali Congress，簡稱國大黨，NC)、尼泊爾馬列共產黨(Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist，簡稱馬列共產黨，CPN-UML)、尼泊爾毛派共產黨(Communist Party of Nepal-Maoists，簡稱毛派共產黨，CPN-M)、馬迪西聯合民主陣線(United Democratic Madhesi Front)等。
1996年~2006年11月間，毛派共產黨(CPN-M)要求廢除君主制，與政府進行內戰，導致1萬3千餘人喪生，2006年雙方簽署和平協議，正式終止武裝衝突。
2008年4月10日正式舉行制憲議會(臨時國會)選舉，2008年5月，制憲會議首次會議通過決議，宣布建立「尼泊爾聯邦民主共和國」，延續近240年沙阿王朝宣告終結；實行共和制後設立憲法總統，總理擁有行政權，相當於總理內閣制。
因制憲會議(Constituent Assembly，簡稱CA)未能於最終期限2012年5月前完成憲法草案，時任總理Baburam Bhattarai解散制憲會議(CA)。2013年3月，各主要政黨同意新制憲會議於2013年11月19日辦理選舉，設601席議席，其中575席由選舉產生，另26席由內閣提名選出，選出成員分別為國大黨(NC)196席、馬列共產黨(CPN-UML)175席、毛派共產黨(CPN-M)80席等。
2015年9月20日頒佈新憲法，新憲法列明國家實行聯邦制，新憲法將全國劃分為7省、77區(District)；新憲法規定，在2018年1月21日前須完成地方、省議會和眾議院(House of Representatives)三級選舉。
然政黨對2015年9月頒佈之新憲法持續有不同意見，基本上對憲法爭論，源起於少數民族群體代表性問題，引發尼泊爾南部Madhesis族強烈抗議，因不滿憲法部分內容恐加速少數族群在政治上邊緣化，同年9月發起抗議活動，約40餘人在暴亂中喪生。印度方面旋即以安全問題為由，長達5個月對兩國邊境切斷進入尼泊爾之藥品、建築材料、油品等重要供給。目前邊界交通治安已恢復正常，惟因政治爭議仍未解決，南部民眾抗爭時仍發生。
2015年10月28日馬列共產黨(CPN-UML)比迪婭(Bidhya Devi Bhandar)當選第二任總統，任命夏爾馬·歐里(Khadga Prasad Sharma Oli，簡稱歐里)擔任總理，與毛派共產黨(CPN-M)共組執政聯盟。但2016年7月擁有80席毛派共產黨(CPN-M)指馬列共產黨(CPN-UML)未依協定、與之共享權力，退出聯合政府，轉與在野黨國大黨(NC)合作。歐里總理之馬列共產黨(CPN-UML)雖占175席，在毛派共產黨(CPN-M)退出後，已無法達到贏得政府信任票所需之299票。毛派共產黨(CPN-M)隨後對歐里總理提出不信任案，歐里(Khadga Prasad Sharma Oli) 於2016年7月底辭卸總理職務。
毛派共產黨(CPN-M)與國大黨(NC)組建新聯合政府，2016年8月3日由毛派共產黨(CPN-M)主席普拉昌達(Pushpa Kamal Dahal)擔任總理，繼之，於2017年6月7日由國大黨(NC)主席謝爾·巴哈杜爾·德烏帕(Sher Bahadur Deuba)擔任總理。
尼泊爾政府業已依據2015年9月頒布施行之憲法規定，在2017年底前業已完成地方、省議會和眾議院三級選舉。
此次眾議院(House of Representatives)選舉於2017年11月26日及12月7日舉行，共計選出275名議席，任期5年。採二種方式選舉產生、每位選民分別獲得此二種方法之選票。其中165議席直接選舉，在選區中採簡單多數制選舉(First Past the Post，簡稱FPTP)產生，再依據比例代表選舉制(Proportional Representation Electoral System，簡稱PRES)產生110名。黨派或選舉聯盟簡單多數制選舉(FPTP)勝選席位，必須按照比例代表選舉制(PRES)獲得至少3%選票，才能保有議席；促使各小黨紛紛合併，或與主要政黨聯合，大大減少尼泊爾政黨數量。選舉結果為馬列共產黨(CPN-UML)121席、國大黨(NC) 63席、毛派共產黨(CPN-M) 53席等。
尼泊爾「國民大會(National Assembly，即Upper House上議院)」選舉於2018年2月7日舉行，由59席組成，任期六年，每2年調整其中三分之一成員。59席中各省選舉產生56人，聯邦政府任命3人，設有婦女、Dalit (種姓制度中之賤民)、殘疾人士(Disabilities)、或少數民族成員等保障名額。本次選舉結果馬列共產黨(CPN-UML)、毛派共產黨(CPN-M)之聯盟獲選39席，國大黨(NC)13席。
馬列共產黨(CPN-UML)、毛派共產黨(CPN-M)在2017年選舉前結為聯盟，於2017年11月至2018年2月之選舉均取得過半多數席位，馬列共產黨(CPN-UML)原總理歐里(Khadga Prasad Sharma Oli)於2018年2月15日再度擔任尼泊爾總理。
近年來尼泊爾政府貪腐弊端叢生，2015年地震重創經濟，大部分地區及基礎建設遭到破壞，百廢待舉。雖然，外國政府和多邊國際組織均承諾提供資金與技術援助，但在重建方面進展受到國內政治紛爭、官僚體制、技能短缺等阻礙，國家重建局延遲於2016年中始開始撥付重建資金即為其中一例。預期2018年~2019年重建工作將繼續為政府政策議程之主軸。
Coface 表示，尼泊爾仍無法排除再次出現政治不穩定、群眾抗議動盪等政治及社會風險，特別是若干少數民族譴責2015年9月修訂之憲法，其部分內容分裂省份、族群之決定。是以，尼泊爾商業環境仍然不佳。

二、經濟現況與展望
尼泊爾為低開發、貧窮之國家，該國位於喜馬拉雅山南麓，擁有豐富水力、動植物資源。
礦產資源貧乏，已發現礦藏種類少，大部分礦種儲藏量不高。已開採礦產為鐵、銅、鋅、鉛、鈷、金、菱美礦、石灰石、白雲石、石墨、雲母、寶石(綠寶石、紅寶石、藍寶石)、石英、陶土、煤等，除菱美礦、石灰石、煤、銅、雲母外，其他礦產開採量均不高。
估計2016/17年度(2016/7/16-2017/7/15)產業結構，農業、工業及服務業占GDP產值分別約為27.0%、13.5%、51.5%。

(一)總體經濟
根據Central Intelligence Agency (CIA)估計，2017年7月尼泊爾人口2,938萬人，約有四分之一生活在貧困線以下，為全球最貧窮、最不發達國家之一。
農業為其經濟主體，三分之二人口務農維生，工業活動為農產品加工(豆類、黃麻、甘蔗、煙草和穀物等加工業)、工業製造(紡織品、木製品、皮革品等)。經濟亦仰賴觀光業，2015年吸引53.8萬名遊客，帶來約3.25億美元外匯收入；2016年計約73萬名外國遊客到訪。
尼泊爾在開發水電潛力方面有相當大潛力，估計約有42,000兆瓦商業發展能量。2014年尼泊爾與印度簽署貿易投資協定，擬提供尼泊爾水電發展商機，然因尼泊爾政治不確定、艱困商業環境阻却外國投資。
2015年4月25日，震央距首都加德滿都80公里區域，發生7.8級地震；2015年5月12日，震央近珠穆朗瑪峰、加德滿都間之中國大陸邊境，發生7.3級地震；地震破壞、摧毀尼泊爾基礎建設及住房，挫敗經濟發展。
尼泊爾經濟2015年遭受地震天災衝擊，繼之於2015年9月至2016年2月因新憲法致尼泊爾南部與印度邊界之Terai平原地區民眾抗爭、社會動盪、經濟封鎖，使地震災後重建延誤，貿易、供應中斷，阻斷迫切之經濟改革，加以夏季季風(Monsoon)帶來豪雨等因素，2015/16年度實質經濟成長率放緩為0.4%。
亞洲開發銀行「亞洲經濟展望(Asian Development Outlook，簡稱ADO)」表示，2016/17年度因Terai地區動亂之貿易供應中斷退去、地震災後重建加速進行、占農業總產量16%之稻米產量達520萬噸，創歷史新高，較上年度成長21%、電力供應改善、2017年5月中旬進行地方選舉支出等，2016/17年度強勁復甦，實質經濟成長率回升至7.5%。
2017年8月遭受嚴重洪災，依據政府估計，洪水摧毀農作物、破壞灌溉系統之價值計約7,700萬美元，由農業部門占GDP比重估算，將嚴重削弱經濟成長；洪水導致貿易、運輸系統中斷，經濟活動受到不利影響，估計2017/18年度實質經濟成長率減緩為4.7%。
2017年12月政府承諾Bhairahawa經濟特區(Bhairahawa Special Economic Zone)電力供應，該經濟特區工廠建設刻正進行，預計多家廠商將於2018年中開始營運，預期政府快捷地通過有利於商業立法，估計2018/19年度實質經濟成長率為5.2%。中期而言，尼泊爾經濟成長面臨之挑戰包括其內陸地理位置、持續電力短缺及交通基礎建設欠佳等。

(二)通貨膨脹
受2015年地震、2015年9月與印度貿易中斷影響，2015/16年度前三季商品供應短缺，食品(計算消費者價格指數之權重為44%)、其他商品及服務等價格均大幅上揚，加以尼泊爾盧比釘住印度盧比，2015/16年度下半年印度農業疲弱及通貨膨脹率上升，使尼泊爾通貨膨脹壓力加劇，2015/16年度消費者物價年增率為8.8%。
2016/17年度農產增加，貿易活動正常，印度通貨膨脹率下降等因素，使消費者物價年增率減緩至5.5%。2017年8月洪災農損，導致食品價格暫時上漲；預計2018/19年度油價將趨穩定，將有助紓緩能源進口之通膨壓力，預估2017/18、2018/19年度消費者物價年增率分別為6.7%、5.8%。

(三)財政情況
亞洲經濟展望(ADO)表示，雖2015/16年度政府規劃擬以占GDP比重7.8%之財政赤字預算，挹助於地震災後重建、急需之基礎建設及社會服務投資等，然，受到國家重建局延遲於2016年中始開始撥付重建資金影響，2015/16年度呈現政府財政盈餘占GDP比重達1.4%。2016/17年度，對經常性和資本支出(包括地震重建)撥款增加，適度刺激經濟成長；另方面，因經濟活動增加，進口大幅成長、相關進口稅收提高，估計2016/17年度財政赤字占GDP比重為0.1%。
除地震災後重建支出需求，2017年8月洪災加劇政府支出壓力，預估2017/18、2018/19年度均為財政赤字、占GDP比重分別為4.1%、5.0%。

(四)對外貿易及國際收支
尼泊爾國際收支嚴重依賴匯入款(約為GDP之30%)，國內產能不佳，高關稅、非關稅貿易壁壘及交通運輸基礎建設欠佳，阻礙其出口產業之國際競爭力，妨礙尼泊爾獲得來自鄰國之可能商機。尼泊爾2004年加入世界貿易組織(World Trade Organization)、同時也是南亞區域合作聯盟(South Asian Association of Regional Cooperation)、南亞自由貿易協定(South Asian Free-Trade Agreement)成員，惟未能善加利用其成員地位獲取商機。
為發展出口產業，尼泊爾擬提供稅收和關稅優惠等，提出8處經濟特區(Special Economic Zone)、出口加工區規劃，惟因國內議會僵局紛擾，於規劃11年後，第一個經濟特區「Bhairahawa經濟特區」，遲於2014年11月動工。
2015/16年度受印度邊境交易中斷等因素影響，出口值7.62億美元、較上年度8.13億美元下降；上年度進口值65.11億美元，2015/16年度進口值達87.64億美元，因進口需要、以美元計價進口金額大幅成長，貿易赤字80.02億美元。
尼泊爾人民赴海外尋求就業機會，匯入款構成該國外匯收入重要一部分，並支持民間消費。2015/16年度因石油輸出國家工人需求下降，特別是波斯灣國家、馬來西亞等國，2015/16年度海外匯入款雖仍成長、然成長幅度不及以往，致經常帳逆轉，經常帳收支由上年24.47億美元、在2015/16年度為-1.68億美元，為十多年來首次呈現負值，經常帳占GDP之比重為-0.8%。
2016/17年度出口值8.24億美元、較上年度略見成長；進口值達99.91億美元、較上年度為高，貿易逆差加大，匯款成長和緩，經常帳占GDP之比重為-1.2%。
預計2017/18年度持續因匯款流入減少、洪水和地震災後重建工作、基礎建設投入等，進口需求持續增加。2017年7月起印度實施貨品及服務稅(GST)新制，印度對任何國家之出口免稅，導致印度商品較尼泊爾當地商品更具競爭力，對印度進口商品需求提高。預估2017/18年度、2018/19年度經常帳占GDP比重為-2.9%、-3.0%。

(五)匯率
自1993年起尼泊爾採貨幣盧比採釘住印度盧比之匯率政策，尼泊爾盧比NRs1.6兌印度盧比Rs1，預期未來仍將繼續維持此匯率政策。2015/07/15、2016/07/15、2017/07/15尼泊爾盧比兌美元匯率分別為106.22:1、108.98:1、103.55，估計2018/07/15、2019/07/15匯率為104.31:1與107.33:1，貨幣貶值之代價為外部貿易均衡將會惡化，2015/16年度、2016/17年度進口快速成長，長期而言，貨幣貶值對工業產品、機械等進口增加存在成本上升壓力。然而，貨幣貶值可使旅遊成本下降，吸引外來遊客，有利於旅遊產業發展。

(六)外債情況及外匯存底
2015年4月、5月尼泊爾地震後獲得外國援助，2015/16年度尼泊爾外債42.5億美元，2016/17年度外債餘額48.3億美元，較前一年度增加。2016/17年度外債占GDP之比重為19.87%，外債占出口之比重為54.40%，債負比率2.94%，短期外債占總外債之比重為9.16%，短期外債占外匯存底之比重為5.03%，外匯存底為88億美元，外匯存底支付進口能力為9.42個月。綜合而言，整體外部流動能力尚佳。

三、對外關係及主要貿易國家占比
尼泊爾對外政策為確保其獨立自主、與他國相互尊重主權獨立及領土完整、不介入彼此內政、尊重相互平等、和平解決爭端、為共同利益合作等。
尼泊爾為高山內陸國，透過中國大陸及印度與外界陸路相連，與中、印關係為尼泊爾對外關係之主軸。印度是尼泊爾最大貿易夥伴，數百萬尼泊爾人在印度工作，2015年9月Terai事件後，尼泊爾政府指責印度為支持抗議民族Madhesis，對尼泊爾基本所需，如燃料、藥品、地震救濟物資供應，進行非正式封鎖，雙邊關係變得緊張，此舉使尼泊爾轉向中國大陸方面尋求提供物資。印度為重建與尼泊爾政府關係，印度在其2018/19年度(2018/04 – 2019/03)預算中，對尼泊爾援助約1億美元，增幅為74%。
尼泊爾在2015年受地震影響，與印度貿易中斷期間(2015/09~2016/02)經濟陷入癱瘓，2016年，時任歐里(Khadga Prasad Sharma Oli)總理，與中國簽署貿易與過境協議(Trade and Transit Agreements)。自此，中國大陸在尼泊爾交通、能源基礎建設相關之投資顯著增加，2017年9月15日，中國大陸與尼泊爾邊境之海關Zhangmu鎮、通往西藏自治區首府拉薩(Lhasa)之40公里高速公路開通。尼泊爾並向中國大陸提出建設二國之間鐵路線、與另一條連接尼泊爾境內主要城市之交通建設之援助要求。在中國大陸一帶一路倡議，規劃於2020年將青藏鐵路延伸至尼泊爾邊境。
對外貿易方面，2016/17年度尼泊爾主要輸出項目為地毯和其他紡織類地板覆蓋物(10.4%)、咖啡、茶、香料等(9.6%)、人造短纖維(9.6%)、服裝及其配件(8.4%)等；主要輸入項目為礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品(14.2%)、鐵和鋼(9.5%)、機械、及相關設備(8.3%)、車輛(8.1%)等。2016/17年度主要出口國家為印度(57.0%)、美國(12.3%)、土耳其(5.7%)、德國(4.2%)、英國(3.5%)等，主要進口國家為印度(65.2%)、中國大陸(13.2%)、阿拉伯聯合大公國(3.0%)、法國(1.4%)、印尼(1.2%)等。

四、與我國雙邊貿易
與我國貿易方面，2016年(1~12月)我國對尼泊爾出口747萬美元，進口164萬美元，貿易順差為584萬美元。2017年1-11月對尼泊爾出口805萬美元，自尼泊爾進口119萬美元。
2016年我國出口至尼泊爾主要產品為機器及機械用具及其零件(32.34%)、電機設備及其零件(18.27%)、塑膠及其製品(17.34%)等。我國自尼泊爾主要進口產品為非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品(31.82%)、雜項基本金屬製品(9.44%)等。

五、外部評等及排名
目前國際信評機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)、穆迪(Moody’s) 等均未對尼泊爾核予主權債信評等資料。
世界經濟論壇公布最新「2017-2018全球競爭力報告」資料顯示，尼泊爾競爭力排名在全球137個參評經濟體中排名第88名，排名較上一年度進步10名。另依國際透明組織(Transparency International)公布「2017年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2016)」報告，尼泊爾在180個國家或地區當中排名第122名，較上一年度第131名、進步9名，與亞塞拜然、吉布地(Djibouti)、哈薩克、賴比瑞亞、馬拉威、馬利(Mali)及摩爾多瓦(Moldova)排名相同。根據世界銀行發布之2018年經商容易度調查(Ease of Doing Business)，尼泊爾於評比之190國中名列第105名，較上(2017)年第107名、進步2名。依據COFACE經濟研究評比，尼泊爾景氣指標為C，國家風險評估等級為D，D屬極高風險(Very High Risk)國家。Euler Hermes並未公布尼泊爾國家評等報告。

六、綜合評述
尼泊爾人口2,938萬人，約有四分之一生活在貧困線以下，為全球最貧窮、最不發達的國家之一，2015年遭受地震天災衝擊， 2015/09~2016/02因南部邊界民眾抗爭、阻斷自印度之進口，2017年8月遭受嚴重洪災，2015/16年度~2017/18年度實質經濟成長率分別為0.4%、7.5%、4.7%；通貨膨脹率分別為8.8%、5.5%、6.7%。因災後重建支出需求，2016/17~2018/19年度均為財政赤字、占GDP比重分別為0.1%、4.1%、5.0%，國家財政持續惡化。國際收支依賴人民赴海外就業之匯入款(約為GDP之30%)，近年因石油輸出國家工人需求下降，海外匯入款成長幅度和緩，貿易逆差加大，2016/17~2018/19年度經常帳占GDP比重為-1.2%、-2.9%、-3.0%。在中國大陸一帶一路倡議下，對尼泊爾交通、能源基礎建設相關投資顯著增加，未來將有助改善其電力短缺及交通基礎建設欠佳等情形。

參考資料：中華民國外交部、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、CIA、WEF、EIU、Global Insight、World Bank、Transparency International、Coface。