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亞洲越南
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基本國情

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地理位置 位於中南半島東岸,北與中國大陸接壤,西接寮國、柬埔寨及泰國灣,東、南濱南中國海的東京灣。 首都 河內(Hanoi)。 語言 越南語為官方語言,英語為第二語言,其他有法語、華語、高棉語等 面積 33萬1,051平方公里平方公里 人口 98,721,275人。(CIA 估計至July 2020) 宗教 佛教、天主教、道教、基督教 幣制 越盾(Dong) 政治制度 社會主義共產國家 匯率 1 USD = 23,170a Dong (EIU,2019.12.31) 主要輸出項目 電話和手機(23.0%)、紡織服裝(12.6%)、電腦及電子產品(12.6%)、鞋類(6.6%)。(2019年) 主要輸入項目 電子計算機及相關零件(19.7%)、機械設備與工具(14.4)、電話和手機及相關零件(7.5%)、面料(5.6%)。 (2019年) 主要出口國 美國(19.9%)、中國大陸(17.3%)、日本(7.9%)及南韓(7.9%)。(2018年) 主要進口國 中國大陸(28.3%)、南韓(20.5%)、日本(8.2%)及台灣(5.7%) (2018年)。 我對該國輸出 107.73億美元(2019年) 15.90億美元(2020年1-2月) 我自該國輸入 52.80億美元(2019年) 7.96億美元(2020年1-2月) 註: 1.地理位置、首都、面積、宗教、幣制、政治制度等資料取自外交部國家相關資訊。 2.人口等資料取自CIA,The World Factbook。 3.匯率、主要進出口國家、主要輸出入項目資料取自EIU。 4.雙邊貿易資料來源為國貿局進出口貿易統計數據。
亞洲越南綜合評論越南國家政經概況
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越南國家政經概況

編輯: 鍾佳華

2017/07/14列印

一、政治概況
越南為一黨專政之共產國家,越南共產黨(Communist Party of Vietnam;CPV)乃越南唯一合法政黨,直接掌控行政、立法、司法等各個部門與機構,並由CPV黨員擔任各部會的政務職位,各級地方政府重要領導職務亦皆由CPV黨員擔任。越南總理掌握行政實權,任期5年,得連選連任1次;越南立法部門之國會共500席次,國會議員任期5年,儘管國會議員選舉由普選產生,但候選人均由共產黨旗下控制之越南祖國陣線(Vietnam Fatherland Front, VFF)仔細審核並決定人選,故國會選舉並無實質政治意義。在2016年5月舉行之第14屆國會選舉中,越南共產黨囊括475個席次;下屆國會大選將於2021年5月舉行。
越南共產黨可概括區分為改革派及保守派,改革派著重GDP快速成長,而保守派則聚焦在維持總體經濟之穩定性。在2016年1月舉行之越南共產黨第12次全國代表大會(12th National Congress of the CPV)中,決議由保守派的阮富仲(Nguyen Phu Trong)續任越南共產黨總書記;同年3-4月舉行之第13屆國會第11次會議中,分別選出陳大光(Tran Dai Quang)、阮春福(Nguyen Xuan Phuc)及阮氏金銀(Nguyen Thi Kim Ngan)擔任國家主席、國家總理及國會主席。儘管越南共產黨內部對政策方向存有歧見,惟導致CPV內部產生重大不穩定性或影響其統治地位的可能性不高。下屆全國代表大會將於2021年7月舉行。
越南政府政策將著重於經濟自由化及市場導向的體制發展,同時維穩改革開放速度,以避免重蹈2010-2012年經濟失衡的覆轍。政府於2016-2020年實施社會經濟發展計畫 (SEDP),依該計畫之重點項目,包括加強開發國內民營企業及吸引外人投資、國有企業業重整、金融市場重整、提高經濟區之結構規劃與現代化、對重要生產因素(土地使用權、勞工、科技)進行市場重整。藉由經濟結構調整,促進經濟穩定、改善社會福利與民眾生活水準為總體目標。其中推動國有企業民營化為其改革首要之務,越南政府希望透過國有企業民營化引進外資以改善企業體質,改革企業經營方針,提高國有企業的競爭力,惟國內充斥既得利益者之反對聲浪,使得國有企業民營化進展緩慢。

二、經濟概況及展望
(一)總體經濟
越南憑藉本身充沛勞動力與豐富天然資源(石油、天然氣與煤),加上政治穩定因素,吸引外人投資。2015年越南陸續完成與歐亞經濟聯盟(the Eurasian Economic Union)、歐盟、南韓及跨太平洋夥伴協定(the Trans-Pacific Partnership)等四個貿易協定談判,推升2015年FDI淨額由2014年的80億美元增至107億美元,FDI占GDP比率亦由2014年的4.1%續增至5.5%。根據經濟部投資業務處資料顯示由於經商環境改善,2016年越南新註冊、增資和外企合資購買股份總金額達243.72億美元,成長7.1%。實際到位外資約達158億美元,增加9%,創歷史新高。
越南自改革開放,走上市場經濟導向之後,經濟結構中之農業產值占GDP比率逐年減少,轉為以服務業與工業為主,2016年服務業、工業及農業占GDP比重分別為40.9%、32.7%及16.3%。
受惠於低廉的勞工成本,加以越南近年積極推動區域經濟整合,吸引外資流入並促進產業轉型,主要出口商品遂由紡織品轉為較高價的電子產品。由於民間消費穩定成長、投資擴張、外人投資增加,以及出口導向之電子產業提升越南出口貿易表現,2014年與2015年實質GDP成長率分別為6.0%及6.7%。2016年實質GDP成長率僅為6.2%,低於預期之主要原因為中部平原的旱災和南部海岸鹽化等天然災害;加上國際原油價格下跌、主要出口市場萎縮及國際市場波動亦對經濟造成衝擊。
越南經濟僅憑出口及投資增加甚難帶動大幅成長,如能擴大原油開採量,將為經濟成長注入動能,但目前原油價格下跌,故原油增產帶動經濟成長之可能性落空,雖然2017年越南第一季GDP成長率放緩,但仍是最具吸引力之新興市場,隨著製造業出口的快速增長及強勁的內需持續推動經濟,越南經濟未來將維持穩定成長;政府政策轉向其他產業,不再以市場為導向,2017年第一季實質GDP成長率低於預期為5.1%;預測2017及2018年實質GDP成長率在6.3%至6.5%之間。

(二)通貨膨脹
越南平均消費者物價指數(CPI)年增率,受全球大宗物資價格走低及油價下跌影響,2015年CPI年增率由2014年的4.1%降至0.6%,創2001年以來新低。2016年物價受國際大宗物資價格疲軟影響而走低,惟因越南政府調高公部門薪水、教育及健保費用,加以貨幣貶值等因素影響,2016年CPI年增率上升至2.7%。
展望未來,2017年物價受國際油價上漲,將導致能源價格及運費擴大漲幅,加上美國升息及美元走強,輸入型通貨膨脹風險恐將提高,帶動國內產品價格上揚;且房地產價格仍將持續上升及最低工資調漲,推升企業成本,生產價格存有上行壓力;預測2017及2018年CPI年增率將上升至4%-4.7%間,惟仍低於央行設定之5%官方通膨目標。

(三)財政情況
越南向來實施擴張性的財政政策,以政府投資帶動經濟成長,2014年及2015年財政赤字占GDP比率分別為6.3%及6.1%。由於國際油價走低而導致政府能源收入減少,政府推動國有企業民營化及採取緊縮之財政政策,加強財政政策與貨幣政策之協調配合,確保總體經濟穩定運行;另外為控制債務,政府與相關部門,削減經常性支出,嚴格控管財政預算,全力樽節以減少財政赤字,維持經濟成長目標。預期2016年財政赤字占GDP比率降為5.6%。
ADB預期越南政府未來仍將採取逐步緊縮的財政政策,減少預算赤字,以維持財政赤字占GDP比率為3.5%之政策目標。預測越南2017年及2018年財政赤字占GDP比率將分別降至5.5%及5.1%。

(四)就業狀況
越南2014年至2016年失業率分別為2.3%、2.2%及2.6%,政府於2015年1月頒佈勞動法,以阻止非官方罷工, 使雇主易於要求法院對罷工合法性作出裁決。然而,近年仍然發生罷工行動,特別是外國投資之製造業,如紡織、服裝及鞋類,勞工發起對工資和工作條件之罷工行動。
越南國家薪資委員會2017年6月表示評估國家社會經濟狀況,2018年最低工資將上調13.3%,使勞工生活改善,從而安心並更致力於工作。預測2017與2018年失業率為2.7%至2.9%間。

(五)對外貿易及國際收支
越南近年進行貿易商品結構調整,主力出口商品遂由紡織品、鞋靴等成衣產品,轉變為手機、平板電腦等電子產品。由於2015年進口增幅大於出口,2014及2015年貿易順差分別為121億美元及74億美元;經常帳順差分別為94億美元及9億美元;經常帳順差占GDP比率分別為5%及0.5%。2016年由於出口增幅大於進口,貿易順差金額增加至140億美元;經常帳順差增為90億美元;經常帳順差占GDP比率上升至4.5%。
貿易商品結構之調整不僅反映外國增加對於電子產品製造業之投資,亦帶動出口與資本財進口需求增加。越南貿易收支可望續呈順差,惟順差金額大幅減少,預測2017年及2018年貿易順差分別為42億美元及36億美元;因服務帳與所得帳逆差持續擴大,2017年經常帳轉為逆差為15億美元,占GDP比率為0.7%;2018年因貿易順差縮小,經常帳赤字擴大為35億美元,占GDP比率為-1.5 %。

(六)匯率
越南採取釘住美元之匯率政策(crawling-peg system),令越南盾(Dong)兌美元匯率隨市場情況進行調整,2014至2016年底越南盾兌美元匯率分別為21,373:1、22,485:1及22,740:1,2015年受中國大陸匯改影響,亞洲貨幣競貶,越南央行為維持出口競爭力,三度調降參考匯率,導致貨幣貶值。2016年越南盾兌美元匯率持續走弱,預期2017年經常帳收支轉為赤字、加上美國持續升息,將促使越南盾持續貶值, 2017年底匯率為23,429:1,2018年底續貶至24,403:1。

(七)外債情況及外匯存底
越南受國際油價下跌及越南盾貶值,影響其外匯存底及外部流動性,增添越南外債償付風險,2014-2015年外債總額分別為724億美元及778億美元;外債占GDP比率分別為39%及40.70%;外債占出口比率由分別為41.7%及41.6%;短期外債占整體外債比率分別為18.78 %及15.41%;債負比率分別為3.9%及3.5%;外匯存底分別為341.9億美元及282.5億美元,外匯存底支付進口能力分別為2.69個月及1.99個月。
由於越南盾走弱及外債持續增加,2016年外債總額升為838億美元;外債占GDP比率升為41.6%;債負比率為4.1%;外債占出口比率為41.2%;短期外債占整體外債比率為41.9%;外匯存底為365.3億美元,仍遠低於外債金額,外匯存底支付進口能力不足僅為2.28個月。
越南由於原油價格下跌、主要出口市場萎縮及國際市場波動將對其經濟造成衝擊,越南2017年及2018年外債總額分別為894億美元及967億美元,經常帳將轉為逆差,外匯存底則分別為344.9億美元及340.3億美元,外匯存底偏低,外債總額遠高於外匯存底,外匯存底支付進口能力分別僅2.05個月及1.82個月。綜合而言,整體外部流動能力不足。

三、對外關係及主要貿易國家占比
越南自1989年從柬埔寨撤軍後,其與中國大陸的關係雖已大幅改善,然兩國在南海島嶼之主權爭端仍持續。越南為爭取南海潛在的石油及天然氣資源,面對中國大陸積極主張南海主權,越南與中國大陸間之領海主權衝突日趨升溫。越南強化南海島嶼之建設,其為亞洲最大的武器進口國之一,以加強海上巡防能力。惟因越南對中國大陸的經濟依賴度甚高,故越南可能以較謹慎的態度,處理與中國大陸間之領海爭議。
為減少對中國大陸經濟之倚賴程度,2015年越南與南韓及歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union,EEU)簽署自由貿易協定(Free Trade Agreement,FTA),俾利縮減越南對南韓之貿易逆差,並拓展出口至俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克及吉爾吉斯等國;越南亦於同年完成與歐盟FTA及跨太平洋夥伴協定(The Trans-Pacific Partnership,TPP)之談判,加以東協經濟共同體(ASEAN Economic Community,AEC) 於2015年底正式生效啟動。面對全球區域經濟整合的趨勢,區域參與是推動越南市場經濟發展之有利途徑,將帶來廣大投資及貿易商機。
另一方面,越南亦持續加強與西方國家關係,近年與美國在外交、軍事和經濟關係方面發展迅速,美國不僅於2014年10月解除部分對越南實施的武器銷售禁令,亦於2015年6月簽署《越美國防合作願景聲明》,同意在2011年國防合作關係備忘錄基礎下,推動拓展兩國軍事合作關係。此外,美、越間的經濟合作關係亦將持續發展。
進出口方面,2016年越南之主要出口國為美國(20.2%)、中國大陸(14.2%)、日本(8.2%)及南韓(6.2%);主要進口國為中國大陸(24.9%)、南韓(17.4%)、日本(7.9%)及美國(5.9%)。

四、與我國雙邊貿易
2016年我國對越南出口95.47億美元,進口27.47億美元,貿易順差為68億美元。2017年1-4月對越南出口31.73億美元,自越南進口9.31億美元 。對越南進出口貿易結構方面,2016年我國對越南主要出口產品以電機與設備及其零件(16.54%)、塑膠及其製品(10.80%)及機器與機械用具(9.85%)為主;進口主要為電機與設備及其零件(33.59%)、鞋靴(8.19%)及非針織衣著(4.92%)。

五、外部評等及排名
國際信評機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)及穆迪(Moody’s)給予越南主權債信評等分別為BB-、BB-及B1。另外,Euler Hermes及Coface給與越南主權信用評等分別為C3及B,屬於高風險國家;評等展望方面,惠譽、標準普爾及穆迪皆為穩定。
世界經濟論壇公布最新「2016-2017全球競爭力報告」資料顯示,越南的競爭力排名在全球138個參評經濟體中排名第60位。依據世界銀行公布的2017年全球經商容易度調查,越南在全球190國中排名82名,較上年90名進步8名。另依國際透明組織(Transparency International)公布的「2016年貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2016)」報告,越南在176個國家或地區當中排名第113名,較上一年112名退步1名,與亞美尼亞、玻利維亞等國列同一等級。

參考資料
中華民國外交部、經濟部國貿局、財政部關務署、CIA、Transparency International、World Bank、ADB、EIU、IHS、Fitch、Moody’s、S&P、COFACE、Euler Hermes。

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